Можете лесно да създавате целеви списъци със Salesforce. Ако приемем, че вашата компания вече е импортирала потенциални клиенти и контакти, можете да създадете своите целеви списъци директно в Salesforce по три начина:
- Масово свързване на съществуващи потенциални клиенти и контакти с кампания
- Добавяне на членове от персонализирани отчети
- Добавяне на членове от изглед на списък
След като свържете желаните от вас потенциални клиенти или контакти с конкретна кампания, можете да започнете да ги насочвате.
Добавяне на членове от запис на кампания
За да свържете съществуващи възможни клиенти или контакти с кампания, която планирате, започнете, като се уверите, че можете да видите възможните клиенти или контакти чрез изглед на списък. Можете да добавите до 200 потенциални клиенти или контакти на страница с изглед на списък. След това изпълнете следните стъпки:
От записа на конкретната кампания щракнете върху бутона Управление на членове. Появява се списък за избор.
Изберете опцията Добавяне на членове – Търсене. В този пример ще добавите съществуващи възможни клиенти. Появява се съветникът за управление на членове.
От подраздела Добавяне на членове на Съветника за управление на членове, в секцията Избор на тип член за търсене, потвърдете, че е избран радиобутонът Възможни клиенти. Това е по подразбиране.
Посочете критериите за филтриране. Можете да използвате съществуващ изглед или да създадете нови критерии сега, за да получите възможните клиенти, които искате за тази кампания. Ако все още не сте сигурни каква подгрупа от възможни клиенти да използвате, отстъпете назад и помислете за това. Изпращането по имейл на всички възможни клиенти във вашата база данни може да не е мъдро решение.
Щракнете върху Go, след като изберете вашите критерии. Резултатите от търсенето се показват под критериите за филтриране.
Поставете отметка в квадратчето до подходящите възможни клиенти, които искате да бъдат добавени към тази кампания.
Прегледът води до свързване с кампания.
Щракнете върху падащия списък Добавяне със състояние, за да изберете незабавно и да свържете статуса на члена с тези избрани възможни клиенти. Избраните от вас възможни клиенти вече се показват в подраздела Съществуващи членове. не се тревожи. Ако сърбящият ви пръст ви накара да добавите някои членове, преди да сте готови, можете да използвате удобния бутон за премахване, за да отделите членовете от тази кампания и да започнете отначало.
Повторете стъпки 2–6, като изберете нови изгледи, ако е необходимо.
Щракнете върху връзката Назад към кампанията: Име на кампанията под името на страницата Управление на членовете, когато приключите. Записът на кампанията се появява отново.
Добавяне на членове от персонализиран отчет
До 50 000 възможни клиенти или контакти в един отчет за потенциален клиент, контакт или кампания могат да бъдат свързани с кампания. За да добавите съществуващи членове чрез изготвяне на отчет, следвайте тези стъпки:
Добавете членове на отчета към кампания.
От началната страница на отчетите щракнете върху персонализиран отчет за възможните клиенти или контакти, към които ще се насочите. Появява се страница с отчети.
Щракнете върху бутона Добавяне към кампанията. Появява се съветникът за добавяне на членове.
Изберете съществуваща кампания за полето Кампания. Използвайте иконата Търсене, за да потърсите вашето съвпадение.
След като е избрана кампания, изберете подходящия статус от падащия списък Статус на члена.
Избиране на статус на члена за членове на отчета.
Използвайте бутоните за избор, за да превключите дали искате съществуващите статуси на членове да бъдат отменени от този статус на член. По подразбиране е да не се заменят съществуващите статуси на членове.
Щракнете върху Добавяне към кампанията, за да продължите. Стъпка 2 от съветника се появява със съобщение за състоянието на вашия опит.
Щракнете върху Готово, когато проверите информацията. Вие сте върнати на страницата с персонализиран отчет.
Добавяне на членове от изглед
Ако сте последвали нашия пример до този момент, от която и да е страница за изглед на потенциален клиент или контакт, можете да добавяте членове към кампаниите. Имайте предвид, че възможността за добавяне на членове към кампании от която и да е страница за изглед на потенциални клиенти или контакти позволява само на маркетинг мениджърите да избират и добавят членове една страница наведнъж, така че е най-добре да добавите малко количество членове. Ако изгледът ви е повече от една страница, трябва да преминете към тази страница и след това да добавите членове. За да добавите член от изглед на списък, уверете се, че изгледът вече е създаден и следвайте тези стъпки:
На страницата с резултати на изгледа поставете отметка в квадратчето до съответните имена на членове, които искате да добавите към кампанията си.
Щракнете върху бутона Добавяне към кампанията, след като вашите членове са избрани. Появява се съветникът за добавяне на членове.
Изберете съществуваща кампания за полето Кампания. Използвайте иконата Търсене, за да потърсите вашето съвпадение.
След като е избрана кампания, изберете подходящия статус от падащия списък Статус на члена.
Щракнете върху Добавяне към кампанията, за да продължите. Стъпка 2 от съветника се появява със съобщение за състоянието на вашия опит.
Щракнете върху Готово, когато информацията е проверена. Връщате се към страницата си за преглед.
Добавете членове на списък към кампания.
