Кратко ръководство за Salesforce AppExchange

Когато клиентите, служителите и партньорите започнаха да създават персонализирани приложения (или приложения ) на Salesforce , на някой ярък човек му хрумна идея: не би ли било чудесно, ако други клиенти като вас могат просто да опитат, изтеглят и инсталират тези персонализирани приложения на Salesforce без трябва да ги изградят сами? iTunes използва мрежата за разпространение на музика, така че защо корпоративните приложения да не работят по същия начин?

Въведете AppExchange, уебсайта, притежаван и управляван от Salesforce, където можете да изпробвате, изтегляте и бързо инсталирате приложения, които могат да разширят стойността на Salesforce, за да отговорят на вашите уникални нужди. Можете дори да използвате Salesforce AppExchange, за да споделяте вашите персонализирани приложения с всички.

Разбира се, най-голямата полза от това колко по-лесен ще бъде животът ви е въздействието върху вашите потребители. AppExchange не е само за лесно споделяне — става дума за вашите служители, които използват интегрирани бизнес приложения с цялата ви информация на едно място.

Всички клиенти, партньори и персонал на Salesforce могат да предоставят на AppExchange приложения. Много от тях, особено тези, публикувани от служители на Salesforce (известни още като Salesforce Labs), са безплатни за инсталиране и използване. Други, като предоставените от партньори, може да имат такса, свързана с тях. Някои приложения може да са много лесни за персонализиране и използване, други могат да помогнат за справяне със сложни бизнес процеси и да бъдат фино настроени към специфичните нужди на вашия бизнес, но може да се нуждаят от по-официален процес за събиране на изисквания.

Изтеглянето на музика и видеоклипове от мрежата е нещо, което приемаме за даденост в днешно време. Но изтегляне на корпоративни приложения? Уау, това беше като съвсем друго животно навремето. Иновацията на Salesforce тук направи това нормално очакване на корпоративните облачни приложения.

Когато стигнете до него, AppExchange все още е за обмен на пакет от стоки от една страна на друга. Както при много иновации, извличането на максимума от нова система обикновено се свежда до разбиране на някои основни термини и познаване на вашите граници, преди да влезете.

Ето няколко ключови термина, които трябва да знаете за Salesforce AppExchange, преди да започнете:

• Инсталиране: Процесът, чрез който изтегляте, инсталирате и разгръщате персонализирано приложение от AppExchange. Можете да контролирате колко профили могат да имат достъп до приложението при изтегляне.
• Публикуване: Процесът, чрез който пакетирате част от вашите персонализации и ги правите достъпни публично или частно в AppExchange. Потребителите, които правят това най-много, са независими доставчици на софтуер (ISV) партньори на Salesforce, които предлагат, продават и разпространяват своето персонализирано приложение тук.
• Управляван пакет: Пакет AppExchange, създаден и поддържан от проверен доставчик на трета страна, обикновено партньор на ISV. За разлика от неуправляваните пакети, чиито компоненти можете да модифицирате и персонализирате, управляваните компоненти на пакета имат ограничени възможности за персонализиране. Това позволява на доставчиците да ви предоставят предложение с някакъв собствен код, с който не можете да се занимавате, и последващ път за надграждане, който ще ви остави успешен, вместо да останете в калта, защото сте променили нещо, което не се поддържа от по-нова версия .

И ето още няколко неща, които трябва да имате предвид, когато става въпрос за AppExchange:

• Въпреки че всеки може да посети AppExchange, за да гледа видеоклипове и да преглежда маркетингови обезпечения и ръководства за инсталиране, за да инсталира и споделя приложения, вие трябва да имате екземпляр на Salesforce и да имате административни права за този екземпляр. (Изпускате ли тази въздишка на облекчение?)
• Можете да публикувате много видове компоненти на AppExchange, не само персонализирани приложения, в AppExchange. Можете да обменяте персонализирани връзки, табла за управление, Lightning компоненти, кодови фрагменти на Visualforce и други.
• Някои приложения са самостоятелни - естествени - в Salesforce. Те са създадени с Lightning Platform и не зависят от други външни приложения. Други персонализирани приложения са. Такива приложения може да изглеждат и да се чувстват като приложения на Salesforce, но се свързват с други услуги, които не са собственост на Salesforce. Голяма мрежа от партньори на ISV са създали приложения, които са се превърнали в „домакински имена“ (поне за екипите по продажбите), като DocuSign и Conga. В същото време продължават да се появяват по-нови доставчици и да предоставят решения. Приложенията преминават през преглед на сигурността и бизнес плана, но все пак трябва да помните caveat emptor (нека купувачът се пази). Направете вашето проучване, прочетете рецензиите и не забравяйте да прегледате компонентите на пакета, преди да решите да тествате това в среда с пясъчник.

Запознайте се с AppExchange и след това изпробвайте някои приложения, преди да решите дали искате да ги използвате.

Ако искате да инсталирате персонализирано предварително изградено приложение, можете да го направите с няколко прости щраквания. Този процес се свежда до изтегляне на пакета, инсталиране на приложението във вашия екземпляр на Salesforce и внедряването му на всички или част от вашите потребители.

Пакет се отнася до всички компоненти, които съставляват персонализираното приложение. Пакетът може да включва персонализирани раздели и обекти, код, персонализирани връзки, персонализирани профили, отчети, табла за управление, документи и др.

За да инсталирате персонализирано приложение, следвайте тези стъпки:

Щракнете върху бутона Вземете го сега на страницата с подробности за приложението в AppExchange .

Щракнете върху бутона Вход, за да влезете с вашите идентификационни данни за Salesforce.

Това идентифицира кой сте. Ако вече сте отворили Salesforce в друг раздел в браузъра си, ще преминете към следващата стъпка. Уверете се, че сте въвели информацията, която отразява в коя организация искате да инсталирате приложението.

Изберете дали искате да продължите инсталирането на приложението във вашата производствена или пясъчна среда.

По-големите организации може да имат персонализации, които трябва да бъдат тествани с този пакет. Пясъчник, който е на практика точно копие на това, което имате във вашата система на живо, е добро място да избиете гумите, без потенциал да повлияете на бизнеса ви, ако нещо се обърка.

Ако нямате достъп до пясъчна среда, уверете се, че имате малко повече информация за доставчика и какво точно ще прави приложението. Ако имате доверие на доставчика и пакета, инсталирайте приложението във вашата производствена среда, но се уверете, че първо сте го направили видимо само за системните администратори, докато те не тестват щателно инсталацията.

Прегледайте подробностите за инсталиране, които се появяват, което потвърждава какво ще инсталирате и каква информация ще бъде предоставена на издателя.

Salesforce прави това възможно най-прозрачна инсталация.

Поставете отметка в квадратчето, за да потвърдите, че сте прочели условията и след това щракнете върху бутона Потвърди и инсталирай, за да продължите.

Въведете отново вашето потребителско име и парола за Salesforce за организацията, в която искате да инсталирате приложението.

Страницата с подробности за инсталиране на пакета се появява в Salesforce.

Ако експериментирате с AppExchange за първи път, може да помислите за използването на Sandbox Edition или безплатен екземпляр на Developer Edition, за да инсталирате, персонализирате и тествате персонализираното приложение.

Разгледайте подробностите за това какво се инсталира, като щракнете върху връзката Преглед на компоненти.

Тази страница се появява, за да обобщи подробностите за персонализираното приложение, включително обекти, код, полета, раздели, отчети и табла за управление.

Уверете се, че сте прегледали внимателно съдържанието на опаковката, преди да продължите. Разберете API достъпа на пакета до различни обекти, включително подробности за това какви разрешения ще има пакетът за какви обекти.

Изберете бутон за избор, за да изберете аудиторията, за която ще инсталирате този пакет: само администратори, всички потребители или определени профили.

Добра идея е да започнете с първо тестване на това само за администратори. След това можете да помислите кой има достъп до редактиране и преглед на съдържанието на приложението, преди да сте готови да го внедрите на живо. Ако искате да инсталирате приложението за избрани профили, подробностите за избор на конкретни профили се появяват на същата страница.

Щракнете върху бутона Инсталиране.

При започване на инсталацията се появява страница за напредък. Ако инсталацията отнема известно време, ще се появи известие, че Salesforce ще ви уведоми, когато инсталацията приключи. Междувременно ще бъдете насочени към страницата Инсталирани пакети, за да наблюдавате състоянието на пакета.

След като инсталирате приложението, можете да използвате платформата Lightning, за да модифицирате нейните раздели, обекти и други персонализации, точно както ако сте изградили персонализираното приложение сами. Въпреки че сте инсталирали приложението, както е препоръчано по-горе, то не е достъпно за неадминистратори, докато не бъде внедрено.

Вижте как можете да използвате AppExchange за измерване на приемането на потребителите .