Тестването на интеграция на вашето решение за маркетингова автоматизация с вашата система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) трябва да се фокусира върху вашия поток от данни, поток от потенциални клиенти и отчитане. Следвайте тези стъпки, за да тествате интеграцията си:
Създайте фиктивен потенциален клиент и кампания.
А сляпо олово е измислено перспектива или клиент, които добавяте към вашата база данни, като че ли той е истински рекорд. А сляпо кампания е измислен маркетингова кампания.
За малко забавление използвайте името и атрибутите на известна личност във вашия сляпо повод. Уверете се, че фиктивният ви потенциален клиент включва всички точки от данни и включете думата „тест“ във всяко поле. Ако е предварително конфигурирано поле, просто запомнете какво сте избрали. Прикачете своя потенциал към фиктивната си кампания, за да ви позволи да тествате отчитането в стъпка 4.
Синхронизирайте фиктивния си потенциал с вашия CRM, за да тествате своя поток от потенциални клиенти.
Как точно се прави това зависи от приложението, но трябва да включва бутон за синхронизиране, който можете да щракнете.
Вашият тест за поток от потенциални клиенти е успешен, ако фиктивният ви потенциален клиент е правилно назначен към вашето CRM приложение след синхронизиране на вашите данни.
Тествайте своя поток от данни.
Трябва да тествате потока от данни в две посоки. Уверете се, че всички данни от вашия фиктивен потенциален клиент се прехвърлят в новия запис във вашия CRM инструмент, когато завършите стъпка 2. След това създайте нов фиктивен потенциален клиент във вашия CRM инструмент и повторете стъпка 2, като синхронизирате потенциалния клиент от вашия CRM инструмент обратно към вашата система за автоматизация на маркетинга.
Тествайте отчетите си.
Проверете фиктивната си кампания, за да видите дали отчетите ви четат информацията и отчетът ви за източник на възможни клиенти показва, че фиктивният ви потенциален клиент е пристигнал. Ако не виждате фиктивния потенциал във вашите отчети, свържете се с вашия доставчик, за да видите къде грешите.
Някои инструменти за маркетингова автоматизация изискват да направите бял списък с IP адреси на инструмента. Например, вашият инструмент за автоматизация на маркетинга най-вероятно е решение софтуер като услуга (SaaS) и вие имате достъп до него чрез интернет. Вашият CRM инструмент може също да бъде SaaS решение. Ако случаят е такъв, вашият CRM инструмент трябва да знае на кои приложения е разрешен достъп до вашите данни.
Проверката на IP адреса на вашия инструмент за маркетингова автоматизация е начинът, по който това се постига. Ако вашите IP адреси не са проверени във вашия CRM инструмент, не можете да завършите връзката си и ще имате проблеми. Ако тази проверка е необходима, вашият доставчик ще ви уведоми.
