Тестването на интеграция на вашето решение за маркетингова автоматизация с вашата система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) трябва да се фокусира върху вашия поток от данни, поток от потенциални клиенти и отчитане. Следвайте тези стъпки, за да тествате интеграцията си:
Създайте фиктивен потенциален клиент и кампания.
А сляпо олово е измислено перспектива или клиент, които добавяте към вашата база данни, като че ли той е истински рекорд. А сляпо кампания е измислен маркетингова кампания.
За малко забавление използвайте името и атрибутите на известна личност във вашия сляпо повод. Уверете се, че фиктивният ви потенциален клиент включва всички точки от данни и включете думата „тест“ във всяко поле. Ако е предварително конфигурирано поле, просто запомнете какво сте избрали. Прикачете своя потенциал към фиктивната си кампания, за да ви позволи да тествате отчитането в стъпка 4.
Синхронизирайте фиктивния си потенциал с вашия CRM, за да тествате своя поток от потенциални клиенти.
Как точно се прави това зависи от приложението, но трябва да включва бутон за синхронизиране, който можете да щракнете.
Вашият тест за поток от потенциални клиенти е успешен, ако фиктивният ви потенциален клиент е правилно назначен към вашето CRM приложение след синхронизиране на вашите данни.
Тествайте своя поток от данни.
Трябва да тествате потока от данни в две посоки. Уверете се, че всички данни от вашия фиктивен потенциален клиент се прехвърлят в новия запис във вашия CRM инструмент, когато завършите стъпка 2. След това създайте нов фиктивен потенциален клиент във вашия CRM инструмент и повторете стъпка 2, като синхронизирате потенциалния клиент от вашия CRM инструмент обратно към вашата система за автоматизация на маркетинга.
Тествайте отчетите си.
Проверете фиктивната си кампания, за да видите дали отчетите ви четат информацията и отчетът ви за източник на възможни клиенти показва, че фиктивният ви потенциален клиент е пристигнал. Ако не виждате фиктивния потенциал във вашите отчети, свържете се с вашия доставчик, за да видите къде грешите.
Някои инструменти за маркетингова автоматизация изискват да направите бял списък с IP адреси на инструмента. Например, вашият инструмент за автоматизация на маркетинга най-вероятно е решение софтуер като услуга (SaaS) и вие имате достъп до него чрез интернет. Вашият CRM инструмент може също да бъде SaaS решение. Ако случаят е такъв, вашият CRM инструмент трябва да знае на кои приложения е разрешен достъп до вашите данни.
Проверката на IP адреса на вашия инструмент за маркетингова автоматизация е начинът, по който това се постига. Ако вашите IP адреси не са проверени във вашия CRM инструмент, не можете да завършите връзката си и ще имате проблеми. Ако тази проверка е необходима, вашият доставчик ще ви уведоми.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
