Ако имате личен интерес към вашата продуктова стратегия, бъдете наясно и се възползвайте от всички опции, които Salesforce предоставя за персонализиране на продукти и ценови книги. Колкото повече планирате напред, толкова по-добре можете да приложите продукти и ценови книги за това как продават вашите екипи по продажбите. Докато правите продуктите и ценовите книги активни, вашите търговски представители могат да започнат да свързват продуктите с техните възможности.
Планиране на продукти за успех
За продукти помислете за характеристиките на вашите продукти извън стандартната област, която искате да анализирате. В повечето компании екипите за управление на продукти или маркетинг притежават и поддържат тези записи в координация с финансите. Трябва да съберете междуфункционален екип, съставен от потребители за продажби, маркетинг, финанси и управление на продукти, за да решите какво искате да постигнете от продуктите в Salesforce. След това работете със системния си администратор, за да персонализирате продуктовия запис, за да отговори на вашите специфични нужди.
За ценообразуване помислете дали да зададете ценообразуване за вашите продукти или предпочитате да запазите ценообразуването опростено в началото. Някои клиенти на Salesforce, например, задават цените на своите продукти на $0 или $1 и след това зависят от техните търговски представители да попълнят продажните цени, когато подготвят възможност. Други компании инвестират време и усилия в създаването на действителни стандартни или каталожни цени за продукти, за да предоставят насоки на своите търговски представители.
Добавяне на продукти към продуктовия каталог
Преди вашите търговски представители да започнат да свързват продуктите с техните възможности, трябва да добавите продуктите към Salesforce.
За да добавите продукт, влезте в Salesforce и изпълнете следните стъпки:
Изберете опцията Създаване на продукт от падащия списък Създаване на нов в страничната лента. Появява се страница за нов продукт.
Добавете продукт към продуктовия каталог.
Попълнете полетата. Вашите точни полета може да варират.
Когато сте готови, щракнете върху Запиши. Страницата с подробности за продукта за вашия нов продукт се появява със свързани списъци за стандартни цени и ценови книги.
Промяна на детайлите на продукта в продуктовия каталог
С течение на времето може да се наложи маркетинговите или продуктовите мениджъри да актуализират подробности за даден продукт. Можете да направите повечето от промените си в даден продукт от неговата страница с подробности. Отидете до конкретен продукт и разгледайте този списък с действия, които можете да извършите. (Трябва да имате разрешения за „редактиране“ на продукти, за да изпълните тези стъпки.)
- Редактирайте записа на продукта. Щракнете върху бутона Редактиране. Например, ако името на вашия продукт се промени, можете да промените името на продукта и след това да запазите и автоматично да актуализирате всички възможности, които включват този продукт с промененото име.
- Изтрийте продукта. Щракнете върху Изтриване и след това щракнете върху OK в диалоговия прозорец, който се показва. При обстоятелства, при които вече не предлагате продукт, но той е свързан с възможности, по-добре е да деактивирате или архивирате продукта, вместо да го изтривате.
- Деактивирайте продукта. Щракнете върху бутона Редактиране, премахнете отметката от квадратчето Активен и след това щракнете върху Запиши. Поемете по този път, ако може да предложите продукта в бъдеще.
- Изтрийте и архивирайте продукта. Щракнете върху Изтриване и след това щракнете върху OK в диалоговия прозорец, който се показва. Ако продуктът ви е свързан с възможности, се появява страница с проблеми с изтриването с предложени опции. Щракнете върху връзката Архив, ако все още възнамерявате да изтриете продукта, но не и да променяте съществуващите възможности.
Ако искате да информирате вашите търговски представители за всякакви промени във вашите продукти (например, ако продукт вече не се предлага или ако името му е променено), можете да използвате Salesforce Chatter, така че всички промени в състоянието на продукта или името му да бъдат съобщено в емисия на Chatter. Заинтересованите потребители трябва просто да следват действията на лицето, което прави тези промени (обикновено някой в операциите по продажбите), или те също могат да следят конкретния продукт.
