Ако вашата компания генерира много възможни клиенти, правилата за присвояване могат да помогнат за разпределението на натоварването в Salesforce и да получите възможни клиенти до правилните потребители. Правилата за присвояване ви дават по-добър шанс да предпазите потенциалните клиенти от застой. Правилото за присвояване на потенциален клиент е функция, която позволява на администратора да дефинира кой трябва да получи потенциален клиент и при какви условия. Например, ако вашите представители имат територии на продажби, дефинирани от пощенски кодове или държави, можете да използвате тези пощенски кодове или държави, за да диктувате кой какво да води.
За да създадете правило за присвояване на потенциални клиенти, изпълнете следните стъпки:
Изберете Настройка → Изграждане → Персонализиране → Лидове → Правила за присвояване на потенциални клиенти. Ако все още не сте задали собственика на потенциален клиент по подразбиране, се появява страницата Настройки на потенциалния клиент, която ви подканва да изберете собственика на потенциалния клиент по подразбиране. Доларът спира с този човек или опашката, що се отнася до маршрутизирането на потенциални клиенти. След като направите този избор, Salesforce ви връща към страницата Правила за присвояване на потенциални клиенти.
Щракнете върху Нов, за да създадете ново правило за присвояване. Страницата за ново правило за присвояване на потенциални клиенти се появява в режим на редактиране.
Въведете заглавие в полето Име на правилото, поставете отметка в квадратчето, ако искате да го направите активно правило за присвояване, и щракнете върху бутона Запиши. Страницата с правило за присвояване на потенциални клиенти се появява отново. Можете да имате само едно активно правило в даден момент, но правилото може да има няколко записа. Щракнете върху името на правилото, за да отидете на страницата с подробности за това правило. Щракнете върху Нов в списъка, свързан със Записи на правила. Появява се страница за редактиране на запис на правило.
Въведете число в полето Ред, за да зададете реда, в който ще бъдат оценявани правилата.
Изберете критерии, за да дефинирате правилото.
Използвайте падащия списък и иконата за търсене, за да изберете потребителя или опашката.
Използвайте иконата Търсене, за да изберете шаблон за известяване по имейл. Можете да зададете правилата за присвояване, за да изпращате известия по имейл до получателите на нови възможни клиенти.
Когато сте готови, щракнете върху бутона Save или Save & New. Ето какво се случва, когато щракнете върху всеки бутон:
- Запазване: Когато щракнете върху Запазване, страницата с ново правило за присвояване на потенциални клиенти се появява отново.
- Запазване и ново: Когато щракнете върху Запиши и ново, се появява нова страница за редактиране на запис на правило и можете да повторите стъпки 5 и 6, докато завършите.
