Ако вашата компания генерира много възможни клиенти, правилата за присвояване могат да помогнат за разпределението на натоварването в Salesforce и да получите възможни клиенти до правилните потребители. Правилата за присвояване ви дават по-добър шанс да предпазите потенциалните клиенти от застой. Правилото за присвояване на потенциален клиент е функция, която позволява на администратора да дефинира кой трябва да получи потенциален клиент и при какви условия. Например, ако вашите представители имат територии на продажби, дефинирани от пощенски кодове или държави, можете да използвате тези пощенски кодове или държави, за да диктувате кой какво да води.
За да създадете правило за присвояване на потенциални клиенти, изпълнете следните стъпки:
Изберете Настройка → Изграждане → Персонализиране → Лидове → Правила за присвояване на потенциални клиенти. Ако все още не сте задали собственика на потенциален клиент по подразбиране, се появява страницата Настройки на потенциалния клиент, която ви подканва да изберете собственика на потенциалния клиент по подразбиране. Доларът спира с този човек или опашката, що се отнася до маршрутизирането на потенциални клиенти. След като направите този избор, Salesforce ви връща към страницата Правила за присвояване на потенциални клиенти.
Щракнете върху Нов, за да създадете ново правило за присвояване. Страницата за ново правило за присвояване на потенциални клиенти се появява в режим на редактиране.
Въведете заглавие в полето Име на правилото, поставете отметка в квадратчето, ако искате да го направите активно правило за присвояване, и щракнете върху бутона Запиши. Страницата с правило за присвояване на потенциални клиенти се появява отново. Можете да имате само едно активно правило в даден момент, но правилото може да има няколко записа. Щракнете върху името на правилото, за да отидете на страницата с подробности за това правило. Щракнете върху Нов в списъка, свързан със Записи на правила. Появява се страница за редактиране на запис на правило.
Въведете число в полето Ред, за да зададете реда, в който ще бъдат оценявани правилата.
Изберете критерии, за да дефинирате правилото.
Използвайте падащия списък и иконата за търсене, за да изберете потребителя или опашката.
Използвайте иконата Търсене, за да изберете шаблон за известяване по имейл. Можете да зададете правилата за присвояване, за да изпращате известия по имейл до получателите на нови възможни клиенти.
Когато сте готови, щракнете върху бутона Save или Save & New. Ето какво се случва, когато щракнете върху всеки бутон:
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
