Microsoft Dynamics CRM може да ви помогне да проектирате оферта, която да ви осигури нов клиент, който Microsoft Dynamics CRM може да ви помогне да управлявате. Но първо създайте цитата:
В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Продажби.
В горната част на навигационния екран изберете Цитати.
В лентата с инструменти на прозореца за цитати щракнете върху бутона Нов.
В полето Име въведете текст, който описва цитата.
В полето Потенциален клиент изберете акаунт или контакт, който да свържете с офертата.
В полето Ценова листа използвайте лупата или Form Assistant, за да изберете ценова листа.
Щракнете върху Запиши (иконата на диска).
В раздела Общо на раздела Общи въведете отстъпката за офертата и сумата на навлото.
Щракнете върху раздела Доставка и попълнете следното:
1. Въведете информация в полетата в сила от и до, поискана дата на доставка и край.
2. Въведете метод на доставка, условия за плащане и условия за превоз.
Щракнете върху раздела Адреси и въведете информацията за фактура и доставка.
Ако искате да свържете офертата си с възможност, направете следното:
1. Щракнете върху раздела Администриране.
2. Използвайте лупата в полето Възможност, за да намерите и изберете тази възможност.
3. Щракнете върху OK.
Щракнете върху бутона Запиши и затвори, за да запазите офертата си.
