Ако искате специални списъци в Salesforce за начина, по който управлявате, да речем, вашите акаунти, създайте персонализирани списъчни изгледи. Например, ако сте нов представител на бизнеса по продажбите, който се фокусира единствено върху производствените компании в Калифорния и винаги проучва уебсайта на потенциалния клиент, преди да се обадите, създаването на персонализиран изглед може да ви помогне да бъдете по-ефективни, защото можете да създадете своя списък с целеви акаунти, да дефинирате колони и използвайте този изглед отново и отново.
За да създадете списъчен изглед от нулата, като използвате обекта Accounts като пример, следвайте тези прости стъпки:
На началната страница на акаунти вдясно от падащия списък Преглед щракнете върху връзката Създаване на нов изглед. Появява се страницата Създаване на нов изглед.
Наименувайте списъчния изглед в полето Име на изглед. За нашия пример за фиктивно производство в Калифорния можете да наречете изгледа Калифорнийски производствени перспективи.
Изберете подходящия бутон за избор, за да филтрирате бързо резултатите си по собственик.
(По избор) Филтрирайте по допълнителни полета. Запитването за основни критерии се състои от три елемента:
Поле: Изберете поле, в което да търсите. Един пример е полето Тип.
Оператор: Изберете оператор за вашия филтър. Звучи сложно, но е по-лесно, отколкото си мислите. Като вземем нашия пример, ще изберете Равно от падащия списък.
Стойност: В третото поле въведете желаната стойност във филтъра. В нашия пример бихте написали Проспект, защото в този пример търсите само нов бизнес.
Изберете колоните, които искате да се показват. Въпреки че предварително зададените изгледи на Salesforce заемат общи полета, като телефон и щат/провинция на фактуриране, можете да покажете всяко от полетата на акаунта, които ви е разрешено да виждате на страницата с персонализиран списък. В нашия пример бихте добавили друга колона за полето за уебсайт.
Решете дали искате другите да виждат вашия персонализиран изглед. Този избор може да не е наличен за вас. Ако е така, изберете подходящата опция в зависимост от това дали искате да споделите изгледа си с други. Ако изберете да го направите видим за определени групи потребители, можете да търсите и изберете групи и роли на потребители, които ще виждат изгледа.
Когато сте готови, щракнете върху Запиши. Появява се нов изглед на списък въз основа на вашите персонализирани критерии. Ако не получите всички очаквани резултати, може да искате да проверите отново и да прецизирате критериите за търсене. Например, ако вашата компания има навика да използва пощенски съкращения (Ню Йорк) или пълния правопис за щатското поле (Ню Йорк), този навик оказва влияние върху резултатите.
По подразбиране всеки критерий за филтриране за вашия списъчен изглед се обединява заедно с параметри И. Ако искате да се представите с вашите критерии за търсене, щракнете върху връзката Добавяне на логика на филтъра, за да използвате комбинация от филтри И и ИЛИ.
