Ако искате специални списъци в Salesforce за начина, по който управлявате, да речем, вашите акаунти, създайте персонализирани списъчни изгледи. Например, ако сте нов представител на бизнеса по продажбите, който се фокусира единствено върху производствените компании в Калифорния и винаги проучва уебсайта на потенциалния клиент, преди да се обадите, създаването на персонализиран изглед може да ви помогне да бъдете по-ефективни, защото можете да създадете своя списък с целеви акаунти, да дефинирате колони и използвайте този изглед отново и отново.
За да създадете списъчен изглед от нулата, като използвате обекта Accounts като пример, следвайте тези прости стъпки:
На началната страница на акаунти вдясно от падащия списък Преглед щракнете върху връзката Създаване на нов изглед. Появява се страницата Създаване на нов изглед.
Наименувайте списъчния изглед в полето Име на изглед. За нашия пример за фиктивно производство в Калифорния можете да наречете изгледа Калифорнийски производствени перспективи.
Изберете подходящия бутон за избор, за да филтрирате бързо резултатите си по собственик.
(По избор) Филтрирайте по допълнителни полета. Запитването за основни критерии се състои от три елемента:
Поле: Изберете поле, в което да търсите. Един пример е полето Тип.
Оператор: Изберете оператор за вашия филтър. Звучи сложно, но е по-лесно, отколкото си мислите. Като вземем нашия пример, ще изберете Равно от падащия списък.
Стойност: В третото поле въведете желаната стойност във филтъра. В нашия пример бихте написали Проспект, защото в този пример търсите само нов бизнес.
Изберете колоните, които искате да се показват. Въпреки че предварително зададените изгледи на Salesforce заемат общи полета, като телефон и щат/провинция на фактуриране, можете да покажете всяко от полетата на акаунта, които ви е разрешено да виждате на страницата с персонализиран списък. В нашия пример бихте добавили друга колона за полето за уебсайт.
Решете дали искате другите да виждат вашия персонализиран изглед. Този избор може да не е наличен за вас. Ако е така, изберете подходящата опция в зависимост от това дали искате да споделите изгледа си с други. Ако изберете да го направите видим за определени групи потребители, можете да търсите и изберете групи и роли на потребители, които ще виждат изгледа.
Когато сте готови, щракнете върху Запиши. Появява се нов изглед на списък въз основа на вашите персонализирани критерии. Ако не получите всички очаквани резултати, може да искате да проверите отново и да прецизирате критериите за търсене. Например, ако вашата компания има навика да използва пощенски съкращения (Ню Йорк) или пълния правопис за щатското поле (Ню Йорк), този навик оказва влияние върху резултатите.
По подразбиране всеки критерий за филтриране за вашия списъчен изглед се обединява заедно с параметри И. Ако искате да се представите с вашите критерии за търсене, щракнете върху връзката Добавяне на логика на филтъра, за да използвате комбинация от филтри И и ИЛИ.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
