Как да създавате кампании в Salesforce

Наличен за потребители на Professional, Enterprise или Unlimited Edition, модулът Campaign в Salesforce е набор от инструменти, които използвате за управление, проследяване и измерване на вашите маркетингови програми. Неговата основа е записът на кампанията, който може да бъде ръчно или автоматично свързан със записи на потенциални клиенти, контакти и/или възможности, за да осигури реални показатели за ефективността на кампанията.

Записът на кампанията се предлага стандартно с набор от полета, които ви помагат да управлявате и проследявате кампаниите си. Ето полетата, използвани най-често за измерване на ефективността на кампанията:

• Име на кампанията: Това е името на вашия маркетингов проект. Изберете име, което е лесно очевидно за търговските представители и други потребители, чиито потенциални клиенти или контакти може да бъдат включени в кампанията. Например, ако изпращате месечни имейл бюлетини, може да разграничите всяка кампания по месеци, както е в „Бюлетин на администраторите — 14 май“ и „Бюлетин на агента за поддръжка — 15 юни“.
• Тип: Този падащ списък включва типовете кампании, които провеждате в рамките на вашия маркетингов микс (директна поща, имейл и т.н.).
• Състояние: Този падащ списък дефинира състоянията на кампания. Salesforce предоставя прост падащ списък със състояния по подразбиране за измерване на напредъка на кампанията, от началните етапи на планиране до завършването. Използвайки това поле, вие и другите можете да се уверите, че кампанията е на път.
• Начална дата: Това поле за дата проследява кога започва кампания.
• Крайна дата: Това поле за дата проследява кога приключва кампания.
• Очаквани приходи: Това поле за валута изчислява колко приходи ще генерира кампанията.
• Бюджетирани разходи: Това е сумата, която сте предвидили в бюджета за маркетинговия проект.
• Действителна цена: Това е сумата, която действително струва проектът.
• Очакван отговор: Това процентно поле е най-доброто ви предположение за процента на отговор на кампания. Например, ако вашите имейл кампании обикновено получават 2 процента отговор, можете да използвате тази стойност, за да сравните ефективността на кампанията, която ще проследявате в Salesforce.
• Брой изпратени: Това е броят на хората, към които е насочена кампанията. Например, ако сте изпълнили имейл кампания до 10 000 имейл адреса, това ще бъде вашият Num Sent.
• Активна: Това квадратче за отметка маркира дали дадена кампания е активна. Ако не го изберете, конкретната кампания няма да се показва в отчети или в свързани списъци и други падащи списъци на кампании в записи на потенциални клиенти, контакти и възможности.
• Описание: Това поле ви позволява да опишете кампанията, така че другите потребители, които искат по-подробна информация за кампанията, да могат да получат солидна моментна снимка.

В зависимост от вашите маркетингови процеси, терминология и цели, вие или вашият системен администратор трябва да промените стойностите на падащия списък и да промените полетата в записа.

Ако сте маркетинг мениджър, можете да планирате и управлявате по-голямата част от подготовката на кампанията си в Salesforce. Можеш

• Изложете целия си маркетингов план от проекти.
• Изградете основната рамка и бизнес казус за проект.
• Определете състояния и показатели за успех за отговорите на кампанията. Показателите за успех измерват как определяте дали кампанията си е струвала времето, парите и усилията на вашата компания.
• Разработете подробен план на проекта, така че важните задачи да бъдат изпълнени.

В зависимост от обема и разнообразието от кампании, които вашата компания провежда, и колко сложни са стратегиите ви за квалификация на потенциални клиенти, може да използвате отделен облачен продукт за автоматизация на маркетинга. Много от тях осигуряват интеграция със Salesforce чрез пакети AppExchange. Ключово е да се разбере терминологията на Salesforce за концепции, свързани с обекта Campaign, защото може да има леки разлики в семантиката с това, което друг доставчик може да използва.

Създаване на нова кампания

За да създадете кампания, влезте в Salesforce и изпълнете следните стъпки:

Изберете опцията Кампания от падащия списък Създаване на нова в лентата на задачите. Появява се страница Нова кампания.

Попълнете полетата колкото е възможно повече или колкото е необходимо. Ако управлявате маркетингови програми за вашата компания, трябва да видите няколко изненади в полетата на кампанията.

Когато сте готови, щракнете върху Запиши. По желание можете да щракнете върху Запазване и ново, ако имате повече от една кампания за създаване и искате незабавно да започнете със следващата.

След като запазите окончателната си кампания, страницата на кампанията се появява отново с въведената от вас информация, както и с допълнителни генерирани от системата полета, които автоматично се актуализират, когато вашата компания напредва в кампанията.

Попълнете записа на кампанията.

Можете да свържете кампании с родителска кампания и да видите обобщените статистически данни за ефективността на едно място.

Промяна на членския статус

Член на кампанията е потенциален клиент или контакт, който е част от конкретна кампания. В зависимост от типа кампания, която провеждате, можете да промените кампанията, за да има уникален набор от статуси на членове. Например статусите на членове, които проследявате за имейл кампания, обикновено са различни от тези на търговско изложение, което спонсорирате.

За да персонализирате статусите на членове за конкретна кампания, следвайте тези стъпки:

Отидете на записа на кампанията и щракнете върху бутона Разширени настройки. Появява се страницата Статус на член на кампанията за вашата кампания. Когато за първи път започнете да създавате кампании, Salesforce създава набор по подразбиране от стойности на статуса на членовете на Изпратени и Отговорени.

В списъка, свързани със стойности на състоянието на членовете, щракнете върху бутона Редактиране. Страницата за статус на член на кампанията се появява в режим на редактиране.

Променете статусите, като въведете нова стойност в колоната Статус на члена. Например, ако спонсорирате щанд на конференция, списъкът с предварително регистрирани лица е част от пакета и ако искате да поканите присъстващи да посетят вашия щанд, можете да добавите статуси на членове на Регистриран, Поканен, Присъстващ, Посетен щанд, и се срещнаха на шоуто.

Поставете отметка в квадратчето в колоната Отговорили, за да класифицирате състоянието като отговорено. Това поле проследява полето Очакван процент на отговор спрямо действителния процент на отговор.

Използвайте колоната по подразбиране, за да изберете стойност по подразбиране.

Щракнете върху Save. Страницата за статус на член на кампанията се появява отново с вашите промени.

Редактиране на статуса на член на кампанията.