Полетата по подразбиране обикновено са стандартни полета, общи за всички системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и инструменти за маркетингова автоматизация. Те съдържат основна информация за клиентите. Примерите включват
-
Първо име
-
Фамилия
-
Телефонен номер
Полетата по подразбиране обикновено представляват минимума информация, необходима за идентифициране на запис. Много е вероятно вашият инструмент за маркетингова автоматизация да се нуждае от набор от полета по подразбиране, за да функционира правилно, така че трябва да свържете тези полета към същите полета във вашата CRM система или да ги създадете, ако вашата CRM система все още ги няма.
Започнете с инсталиране на вашия модул във вашата CRM система. Модулът ще настрои стандартните полета, от които се нуждае вашият инструмент за маркетингова автоматизация, но които вашата CRM система в момента няма.
След като модулът ви бъде инсталиран във вашия CRM, трябва да влезете в инструмента си за автоматизация на маркетинга, за да картографирате полетата си по подразбиране заедно с вашите CRM полета. Полетата във вашия CRM и инструмент за автоматизация на маркетинга ще имат различни имена на този етап, тъй като името, което изглежда на вашите потребители, е различно от идентификатора на полето, използван от вашия CRM.
В зависимост от вашия инструмент за маркетингова автоматизация, може да сте в състояние да настроите и други параметри на полето по време на инсталирането на модула. Ако полетата, които свързвате, са падащи полета, полета за множествен избор, полета с числа, полета за дата или бутони за избор, уверете се, че сте настроили и тези параметри както във вашия инструмент за маркетингова автоматизация, така и в CRM.
Тези характеристики на полето могат да изискват значително време за настройка. По-модерните инструменти за автоматизация на маркетинга включват функции, които да помогнат за ускоряване на тази задача.
