Разделът Реферали на главния екран на GoldMine 8 ви позволява да свържете един запис с друг или един запис с много други. Разделът Referrals на GoldMine е релационен, което означава, че една част от данни се свързва с множество части от други данни.
Като свържете един запис с друг, можете бързо да видите каква може да бъде връзката между два или повече записа. Да предположим например, че вашият счетоводител е препоръчал 17 други клиенти към вас. Благодарите й и записвате всеки от препоръчаните препоръки в записа на GoldMine на вашия счетоводител. Това я кара да изглежда много по-важна, нали?
Важна забележка е, че разделът Referrals е двупосочен, така че след като свържете A с B, B се свързва обратно с A. Връзката работи като превключвател. С двукратно щракване върху списък с реферали се появява записът, към който е свързан препоръкът. Можете да се върнете веднага към оригиналния запис, като щракнете двукратно върху списъка с реферали.
На това изображение можете да видите два записа, свързани помежду си в раздела Реферали:
Дори и да не е нужно да проследявате потенциални клиенти, които сте предоставили на дилъри, може да искате да използвате раздела Реферали за някакъв вид свързана дейност. Работата с акаунт, който използва консултант (или счетоводител, или адвокат) предоставя възможност за използване на раздела Реферали. Препоръката е особено полезна, ако същият този консултант се появи в други ваши акаунти, а също така е от значение, ако сте част от система за разпространение на много нива.
За да създадете връзка за препоръка, следвайте тези стъпки:
От главния екран на GoldMine щракнете върху раздела Реферали.
Щракнете с десния бутон в областта под раздела и изберете New от контекстното меню.
Появява се прозорец, показващ всички записи във вашата база данни.
Щракнете двукратно върху записа, към който искате да се свържете.
Появява се диалоговият прозорец Referral Properties, който ви позволява да въведете информацията за препращане. От лявата страна на диалоговия прозорец виждате оригиналния запис и празно поле за справка под него. От дясната страна на диалоговия прозорец е списъкът за записа, към който се поставя препратката. Използвате двете референтни полета (по едно за всеки запис), за да посочите каква е връзката между двата записа.
Всяко от тези две полета за справка може да има списък за справка. Ако планирате да използвате широко реферали, трябва да настроите тези справочни списъци, за да осигурите известна последователност във взаимоотношенията, които използвате.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
