Разделът Реферали на главния екран на GoldMine 8 ви позволява да свържете един запис с друг или един запис с много други. Разделът Referrals на GoldMine е релационен, което означава, че една част от данни се свързва с множество части от други данни.
Като свържете един запис с друг, можете бързо да видите каква може да бъде връзката между два или повече записа. Да предположим например, че вашият счетоводител е препоръчал 17 други клиенти към вас. Благодарите й и записвате всеки от препоръчаните препоръки в записа на GoldMine на вашия счетоводител. Това я кара да изглежда много по-важна, нали?
Важна забележка е, че разделът Referrals е двупосочен, така че след като свържете A с B, B се свързва обратно с A. Връзката работи като превключвател. С двукратно щракване върху списък с реферали се появява записът, към който е свързан препоръкът. Можете да се върнете веднага към оригиналния запис, като щракнете двукратно върху списъка с реферали.
На това изображение можете да видите два записа, свързани помежду си в раздела Реферали:
Дори и да не е нужно да проследявате потенциални клиенти, които сте предоставили на дилъри, може да искате да използвате раздела Реферали за някакъв вид свързана дейност. Работата с акаунт, който използва консултант (или счетоводител, или адвокат) предоставя възможност за използване на раздела Реферали. Препоръката е особено полезна, ако същият този консултант се появи в други ваши акаунти, а също така е от значение, ако сте част от система за разпространение на много нива.
За да създадете връзка за препоръка, следвайте тези стъпки:
От главния екран на GoldMine щракнете върху раздела Реферали.
Щракнете с десния бутон в областта под раздела и изберете New от контекстното меню.
Появява се прозорец, показващ всички записи във вашата база данни.
Щракнете двукратно върху записа, към който искате да се свържете.
Появява се диалоговият прозорец Referral Properties, който ви позволява да въведете информацията за препращане. От лявата страна на диалоговия прозорец виждате оригиналния запис и празно поле за справка под него. От дясната страна на диалоговия прозорец е списъкът за записа, към който се поставя препратката. Използвате двете референтни полета (по едно за всеки запис), за да посочите каква е връзката между двата записа.
Всяко от тези две полета за справка може да има списък за справка. Ако планирате да използвате широко реферали, трябва да настроите тези справочни списъци, за да осигурите известна последователност във взаимоотношенията, които използвате.
