Основната цел на свързването на вашия инструмент за автоматизация на маркетинга към вашата система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е да позволи на данните да преминават свободно напред-назад между продажбите и маркетинга. Идентифицирането на вашите ключови точки от данни във всеки запис, преди да започнете внедряването, ви помага да сте сигурни, че избирате правилния инструмент и правилно интегрирате двата си инструмента.
Започнете, като определите с продажбите кои полета са необходими, за да може даден потенциален клиент да бъде квалифициран за маркетинг. Квалифицираните за маркетинг потенциални клиенти са тези, които са изпълнили всички маркетингови критерии, за да се считат за потенциални клиенти и след това се прехвърлят към продажбите. Тези полета ще бъдат първите полета, които трябва да интегрирате.
Полетата, които използвате за сегментиране на вашия списък, ще бъдат вторият набор от полета, които трябва да изброите. Тук е вероятно припокриване и това е добре. Вие не интегрирате полета два пъти. Продължете този процес с всеки CRM обект, който използвате.
Не е необходимо да се интегрират полета, които не използвате за сегментиране и които не се изискват от продажбите, за да може потенциалният клиент да бъде квалифициран. Полетата, които в момента нямате, но които ще са необходими за напреднали автоматизации, обикновено се настройват автоматично, когато инсталирате инструмента си за маркетингова автоматизация във вашия CRM.
Някои добри примери са полета като следните:
-
Резултат на перспективата
-
Кампания за произход
-
Маркетингови допирни точки, засягащи лидера
-
Последен път в сайта
-
Последна ангажирана кампания с
