Проследяването на екипите на вашите акаунти е лесно в Salesforce. Ако имате късмета да работите с големи компании, вероятно знаете, че е необходим екип от хора, за да спечелите сложни сделки и да поддържате големи сметки. Полето Собственик на акаунта може да идентифицира основното отговорно лице, но често трябва да знаете при кого да отидете за конкретна цел или може би собственикът на акаунта просто е болен. Екипите за акаунти ви позволяват да изброите всички лица във вашата компания, които работят с акаунт, и да посочите подробно техните специфични роли.
Изберете Настройка → Персонализиране → Акаунти → Екипи на акаунти. Появява се страницата за настройка на екипа за акаунт.
Щракнете върху Активиране на екипи за акаунти, поставете отметка в квадратчето Account Teams Enabled и след това щракнете върху Save. Появява се страницата за избор на оформление на страницата, която ви позволява да изберете всички оформления на страниците на акаунта, към които искате да добавите списъка, свързан с екипи за акаунти. Ако имате типове акаунти (и оформления), които никога не изискват екипно сътрудничество, не добавяйте свързания списък към тях.
Изберете оформленията на страниците на акаунта, към които искате да добавите списъка, свързан с екипи за акаунти, и щракнете върху Запазване. Появява се страницата Настройка на екипа за акаунт, където можете да изберете да дефинирате екипни роли за вашата организация. Тази стъпка е по избор.
Активиране на екипи за акаунти.
Сега, когато екипите на акаунти са активирани за вашата организация, за да дадете кредит на вашия екип и да се уверите, че другите знаят на кого да се обадят, отидете на запис на акаунт и изпълнете следните стъпки:
Превъртете надолу до списъка, свързан с екипа за акаунти или щракнете върху връзката Екип на акаунти, задръжте курсора на мишката в горната част на страницата. Ако не виждате списъка, свързан с екипа за акаунти, накарайте вашия администратор да активира функцията в настройката.
Щракнете върху бутона Добавяне, за да добавите до петима членове на екипа. Появява се страницата Нови членове на екипа на акаунта.
Добавете членове на екипа на акаунта.
Използвайте търсенето на членове на екипа, за да изберете други потребители на Salesforce, които работят в този акаунт. Винаги можете да се върнете и да добавите още по-късно.
(По избор) Посочете достъпа за споделяне, който искате да дадете за този акаунт, неговите възможности и случаи.
Изберете подходящата роля в падащия списък Роля в екипа.
Щракнете върху Save. Вие се връщате на страницата с подробности за записа на акаунта с посочен екипът на вашия акаунт.
