Проследяването на екипите на вашите акаунти е лесно в Salesforce. Ако имате късмета да работите с големи компании, вероятно знаете, че е необходим екип от хора, за да спечелите сложни сделки и да поддържате големи сметки. Полето Собственик на акаунта може да идентифицира основното отговорно лице, но често трябва да знаете при кого да отидете за конкретна цел или може би собственикът на акаунта просто е болен. Екипите за акаунти ви позволяват да изброите всички лица във вашата компания, които работят с акаунт, и да посочите подробно техните специфични роли.
Изберете Настройка → Персонализиране → Акаунти → Екипи на акаунти. Появява се страницата за настройка на екипа за акаунт.
Щракнете върху Активиране на екипи за акаунти, поставете отметка в квадратчето Account Teams Enabled и след това щракнете върху Save. Появява се страницата за избор на оформление на страницата, която ви позволява да изберете всички оформления на страниците на акаунта, към които искате да добавите списъка, свързан с екипи за акаунти. Ако имате типове акаунти (и оформления), които никога не изискват екипно сътрудничество, не добавяйте свързания списък към тях.
Изберете оформленията на страниците на акаунта, към които искате да добавите списъка, свързан с екипи за акаунти, и щракнете върху Запазване. Появява се страницата Настройка на екипа за акаунт, където можете да изберете да дефинирате екипни роли за вашата организация. Тази стъпка е по избор.
Активиране на екипи за акаунти.
Сега, когато екипите на акаунти са активирани за вашата организация, за да дадете кредит на вашия екип и да се уверите, че другите знаят на кого да се обадят, отидете на запис на акаунт и изпълнете следните стъпки:
Превъртете надолу до списъка, свързан с екипа за акаунти или щракнете върху връзката Екип на акаунти, задръжте курсора на мишката в горната част на страницата. Ако не виждате списъка, свързан с екипа за акаунти, накарайте вашия администратор да активира функцията в настройката.
Щракнете върху бутона Добавяне, за да добавите до петима членове на екипа. Появява се страницата Нови членове на екипа на акаунта.
Добавете членове на екипа на акаунта.
Използвайте търсенето на членове на екипа, за да изберете други потребители на Salesforce, които работят в този акаунт. Винаги можете да се върнете и да добавите още по-късно.
(По избор) Посочете достъпа за споделяне, който искате да дадете за този акаунт, неговите възможности и случаи.
Изберете подходящата роля в падащия списък Роля в екипа.
Щракнете върху Save. Вие се връщате на страницата с подробности за записа на акаунта с посочен екипът на вашия акаунт.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
