Софтуерът GoldMine 8 CRM се предлага с 18 дефинирани раздела и вие ще използвате някои повече от други. Пренаредете разделите на GoldMine, като ги преместите нагоре или надолу, по реда на предпочитание, важност или честота на използване.
Преди да започнете да местите своите раздели GoldMine обаче, имайте предвид, че не можете да ги видите всички едновременно, освен ако не щракнете върху стрелката надолу вляво от показваните раздели. След това виждате падащ списък с всички налични раздели и дори можете да навигирате до всяка от тези области, като щракнете върху всеки елемент в падащия списък.
Ето два примера за раздели Goldmine за разглеждане на кандидати за понижаване от първо ниво на второ ниво:
-
Раздел Резюме. Помислете за понижаване на този раздел до второ ниво и замяната му с раздела Връзки. Разделът Връзки ви помага да следите всички документи и файлове, свързани с всеки запис. Вероятно ще използвате раздела Връзки по-често от няколко оригинални раздела, които се показват по подразбиране.
-
Раздел „Препоръки“. Въпреки че ще използвате раздела Реферали, вероятно няма да го използвате толкова често.
Следвайте тези стъпки, за да понижите раздел и да повишите друг в същото време.
Щракнете върху стрелката надолу вляво от разделите.
Появява се падащ списък.
Щракнете върху Персонализиране в долната част на списъка.
Появява се екранът Display Tabs.
Маркирайте раздела, който искате да повишите или понижите.
Не е нужно да докосвате квадратчето за отметка вляво от описанието на раздела. Просто маркирайте името на раздела и след това щракнете върху бутона Преместване нагоре или Преместване надолу толкова пъти, колкото искате. Можете да видите как избраният раздел се движи нагоре или надолу, докато щракнете.
Когато приключите с пренареждането на всичките си раздели, щракнете върху OK.
GoldMine ви връща в основната работна зона. Вашите промени влязоха в сила.
Тези промени се отнасят само за текущия влязъл потребител и не засягат никой друг. Няма глобална или фирмена настройка за това.
Ако някой от разделите ви дразни толкова много, че просто искате да ги премахнете, можете да го направите от екрана с опции, като премахнете отметката от квадратчето до който и да е раздел, който искате да премахнете. Ако промените решението си, щракнете върху бутона Нулиране, за да възстановите всички оригинални настройки по подразбиране.
