Софтуерът GoldMine 8 CRM се предлага с 18 дефинирани раздела и вие ще използвате някои повече от други. Пренаредете разделите на GoldMine, като ги преместите нагоре или надолу, по реда на предпочитание, важност или честота на използване.
Преди да започнете да местите своите раздели GoldMine обаче, имайте предвид, че не можете да ги видите всички едновременно, освен ако не щракнете върху стрелката надолу вляво от показваните раздели. След това виждате падащ списък с всички налични раздели и дори можете да навигирате до всяка от тези области, като щракнете върху всеки елемент в падащия списък.
Ето два примера за раздели Goldmine за разглеждане на кандидати за понижаване от първо ниво на второ ниво:
Раздел Резюме. Помислете за понижаване на този раздел до второ ниво и замяната му с раздела Връзки. Разделът Връзки ви помага да следите всички документи и файлове, свързани с всеки запис. Вероятно ще използвате раздела Връзки по-често от няколко оригинални раздела, които се показват по подразбиране.
Раздел „Препоръки“. Въпреки че ще използвате раздела Реферали, вероятно няма да го използвате толкова често.
Следвайте тези стъпки, за да понижите раздел и да повишите друг в същото време.
Щракнете върху стрелката надолу вляво от разделите.
Появява се падащ списък.
Щракнете върху Персонализиране в долната част на списъка.
Появява се екранът Display Tabs.
Маркирайте раздела, който искате да повишите или понижите.
Не е нужно да докосвате квадратчето за отметка вляво от описанието на раздела. Просто маркирайте името на раздела и след това щракнете върху бутона Преместване нагоре или Преместване надолу толкова пъти, колкото искате. Можете да видите как избраният раздел се движи нагоре или надолу, докато щракнете.
Когато приключите с пренареждането на всичките си раздели, щракнете върху OK.
GoldMine ви връща в основната работна зона. Вашите промени влязоха в сила.
Тези промени се отнасят само за текущия влязъл потребител и не засягат никой друг. Няма глобална или фирмена настройка за това.
Ако някой от разделите ви дразни толкова много, че просто искате да ги премахнете, можете да го направите от екрана с опции, като премахнете отметката от квадратчето до който и да е раздел, който искате да премахнете. Ако промените решението си, щракнете върху бутона Нулиране, за да възстановите всички оригинални настройки по подразбиране.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
