Ако използвате приложение за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), като Salesforce.com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM или NetSuite, лесно е да намерите инструмент за маркетингова автоматизация с вградени връзки. Ако използвате персонализиран CRM или специфичен за индустрията CRM, вероятно имате нужда от персонализирана интеграция.
Така или иначе, имате три начина да оцените решението си въз основа на избрания от вас CRM спрямо вашия инструмент за маркетингова автоматизация, от основен до усъвършенстван, както следва. Нивото на изтънченост, от което се нуждаете, и вашите инструменти ще диктуват кое е правилното за вас.
-
Основно: Ръчно импортиране и експортиране. Ако изберете решение за маркетингова автоматизация с тази функция, имате възможност за подравняване на CRM без никаква интеграция, но това ограничава способността ви за динамично взаимодействие. Тази опция е най-добра, ако имате персонализиран CRM, опция без интерфейс за изпълнение на приложения (API) или CRM, който не се поддържа от вашите инструменти за маркетингова автоматизация с функция за свързване извън кутията.
Ръчното импортиране и експортиране изисква CSV файл (формат на електронна таблица, който означава стойности, разделени със запетая), за да споделяте вашите данни между вашия CRM и вашата система за автоматизация на маркетинга. Импортирането чрез типа CSV файл ви спестява 60–80 часа персонализирано разработване на API и все пак ви дава възможност да отчитате възвръщаемостта на инвестициите на маркетинговата кампания.
Тази основна връзка обаче ограничава способността ви да предавате връзки напред и назад между системите в реално време. Ръчното импортиране на данни също е чудесен вариант, който да ви помогне да поддържате лесно началното си внедряване на автоматизация на маркетинга, като същевременно постигате целите си, независимо дали инструментът ви поддържа вашия CRM.
-
Стандартно: Връзка извън кутията. Повечето CRM връзки могат лесно да бъдат инсталирани без много ИТ поддръжка, тъй като системата за маркетингова автоматизация е готова „извън кутията“ с функции за свързване за хора, които не са технически. Това е най-добрият от трите варианта, когато можете да го намерите.
Въпреки това, колкото по-персонализиран трябва да бъде вашият CRM, толкова по-малка е вероятността да намерите готова връзка, която работи за вашия CRM. Консултирайте се с вашия доставчик, за да видите дали това е опция за вас.
-
Най-сложна: персонализирана интеграция на API. Един интерфейс за приложно програмиране (API) е разработчик говори за врата, която свързва два софтуерни системи чрез език за програмиране. Ако не сте запознати с програмирането на API, трябва да намерите някой, който е. Това може да е вашият ИТ екип или може да се наложи да наемете външен консултант, който да ви помогне.
Очаквайте изграждането на API да отнеме между 60 и 80 часа персонализирана работа, за да интегрирате вашите решения. Тази опция е най-добрият избор, ако имате персонализиран CRM и ресурсите за изграждане на връзките. Само около 10% от компаниите избират този маршрут поради разходи и сложност.
API не са само за големите компании. Ако имате по-малък CRM, като Zoho или други, може да намерите предварително изградени API, които да ви помогнат да интегрирате своя CRM с вашия инструмент за маркетингова автоматизация, без да е необходимо да инвестирате в голям проект за API. Вижте услугите за облачни конектори или предварително изградени услуги като Kevy.com.
