Поддържането на точни и актуални списъци с продукти и цени в Salesforce е предизвикателство, особено ако имате обширен продуктов каталог и/или сложни цени. Ако сте отговорни за такава трудна задача, можете да използвате инструменти, които се намират на началната страница на продуктите, за да спестите време.
Промяна на активиране в ценовите книги
Понякога ще искате да направите ценова книга недостъпна за търговските представители. Може би трябваше да повишите цените на семейство продукти или сте спрели да продавате продуктова линия. Вероятно трябва да запазите текущата ценова книга, тъй като съществуващите клиенти и някои потенциални клиенти все още се свързват с тези продукти и цени, но новите клиенти ще трябва да бъдат обвързани с новия каталог.
Бъдете сигурни, че можете да деактивирате една или повече ценови книги почти незабавно, така че търговските представители да не могат да обвързват нови възможности със стара информация.
За да деактивирате ценова книга, отидете на началната страница на продуктите и изпълнете следните стъпки:
Щракнете върху връзката Управление на ценовите книги под секцията Поддръжка. Появява се страницата с подробности за ценова книга.
Създайте персонализиран изглед на списък с ценови книги, за да отговори на вашите нужди. В този пример щракнете върху връзката Създаване на нов изглед, за да създадете персонализиран изглед, който филтрира вашите ценови книги по тези, които са активни. Наречете го изглед на активни ценови книги.
В персонализирания списък с активни ценови книги щракнете върху връзката Деактивиране до ценова книга, която искате да направите недостъпна. Персонализираният списъчен изглед се появява отново и избраната ценова книга вече не се вижда в този списък, защото вече не е активна.
За да активирате отново ценовите книги, следвате подобен процес, като разликата е, че щракнете върху връзката Активиране в непосредствена близост до ценова книга, посочена в персонализиран изглед на списък с цени, базиран на неактивни ценови книги.
Клониране на ценови книги
Понякога може да искате да създадете ценова книга, която много наподобява съществуваща ценова книга. Вместо да започнете от нулата, можете да клонирате от съществуваща ценова книга и след това да правите промени, ако е необходимо.
За да клонирате ценова книга, изпълнете следните стъпки:
Щракнете върху връзката Управление на ценовите книги под секцията Поддръжка. Появява се страницата Ценова книга.
Щракнете върху бутона Нов в списъка, свързан с последните ценови книги. Появява се страница с нова ценова книга.
Използвайте падащия списък „Съществуващи ценови книги“, за да изберете ценова книга за клониране.
Въведете уникално име в полето Име на ценова книга и му дайте описание в полето Описание.
Поставете отметка в квадратчето Активно, когато искате новата ценова книга да бъде достъпна за използване от други.
Когато сте готови, щракнете върху Запиши. Появява се новата страница Ценова книга със списък с продукти, клониран от съществуващата ценова книга. Ако е необходимо, щракнете върху Редактиране или Редактиране на всички в списъка с продукти, за да промените списъчните цени, и щракнете върху Добавяне или Изтриване в списъка с продукти, за да добавите или изтриете записи в ценова книга.
Изтриване на ценовите книги
Можете да изтриете ценови книжки, но ако те са свързани със съществуващи възможности, внимавайте. При тези обстоятелства опитайте следните действия:
- Деактивирайте (вместо да изтривате) ценова книга, така че връзката между възможностите и продуктите да остане непокътната.
- Първо изтрийте свързаните записи за възможности и след това изтрийте ценова книга.
- Архивирайте записите в ценова книга, преди да ги изтриете. Тогава, дори и да изтриете записа в ценова книга, продуктите, свързани с възможности, се запазват.
Ако все пак искате да изтриете ценова книга, изпълнете следните стъпки:
На началната страница на продуктите щракнете върху връзката Управление на ценовите книги под секцията Поддръжка. Появява се страницата с подробности за ценова книга със свързани списъци за активни и неактивни ценови книги.
Щракнете върху връзката за желаната ценова книга. Появява се конкретната страница с ценова книга.
Щракнете върху Изтриване и след това щракнете върху OK в диалоговия прозорец, който се показва. Ако изберете ценова книга, която не е свързана с възможности, се връщате към страницата с подробности за ценова книга със списъците с ценови книги. Ако се появи страница Проблеми с изтриването, следвайте предложенията, предоставени в предходния списък с водещи символи и на страницата Проблеми с изтриването.
