Поддържането на точни и актуални списъци с продукти и цени в Salesforce е предизвикателство, особено ако имате обширен продуктов каталог и/или сложни цени. Ако сте отговорни за такава трудна задача, можете да използвате инструменти, които се намират на началната страница на продуктите, за да спестите време.
Понякога ще искате да направите ценова книга недостъпна за търговските представители. Може би трябваше да повишите цените на семейство продукти или сте спрели да продавате продуктова линия. Вероятно трябва да запазите текущата ценова книга, тъй като съществуващите клиенти и някои потенциални клиенти все още се свързват с тези продукти и цени, но новите клиенти ще трябва да бъдат обвързани с новия каталог.
Бъдете сигурни, че можете да деактивирате една или повече ценови книги почти незабавно, така че търговските представители да не могат да обвързват нови възможности със стара информация.
За да деактивирате ценова книга, отидете на началната страница на продуктите и изпълнете следните стъпки:
Щракнете върху връзката Управление на ценовите книги под секцията Поддръжка. Появява се страницата с подробности за ценова книга.
Създайте персонализиран изглед на списък с ценови книги, за да отговори на вашите нужди. В този пример щракнете върху връзката Създаване на нов изглед, за да създадете персонализиран изглед, който филтрира вашите ценови книги по тези, които са активни. Наречете го изглед на активни ценови книги.
В персонализирания списък с активни ценови книги щракнете върху връзката Деактивиране до ценова книга, която искате да направите недостъпна. Персонализираният списъчен изглед се появява отново и избраната ценова книга вече не се вижда в този списък, защото вече не е активна.
За да активирате отново ценовите книги, следвате подобен процес, като разликата е, че щракнете върху връзката Активиране в непосредствена близост до ценова книга, посочена в персонализиран изглед на списък с цени, базиран на неактивни ценови книги.
Понякога може да искате да създадете ценова книга, която много наподобява съществуваща ценова книга. Вместо да започнете от нулата, можете да клонирате от съществуваща ценова книга и след това да правите промени, ако е необходимо.
За да клонирате ценова книга, изпълнете следните стъпки:
Щракнете върху връзката Управление на ценовите книги под секцията Поддръжка. Появява се страницата Ценова книга.
Щракнете върху бутона Нов в списъка, свързан с последните ценови книги. Появява се страница с нова ценова книга.
Използвайте падащия списък „Съществуващи ценови книги“, за да изберете ценова книга за клониране.
Въведете уникално име в полето Име на ценова книга и му дайте описание в полето Описание.
Поставете отметка в квадратчето Активно, когато искате новата ценова книга да бъде достъпна за използване от други.
Когато сте готови, щракнете върху Запиши. Появява се новата страница Ценова книга със списък с продукти, клониран от съществуващата ценова книга. Ако е необходимо, щракнете върху Редактиране или Редактиране на всички в списъка с продукти, за да промените списъчните цени, и щракнете върху Добавяне или Изтриване в списъка с продукти, за да добавите или изтриете записи в ценова книга.
Можете да изтриете ценови книжки, но ако те са свързани със съществуващи възможности, внимавайте. При тези обстоятелства опитайте следните действия:
Ако все пак искате да изтриете ценова книга, изпълнете следните стъпки:
На началната страница на продуктите щракнете върху връзката Управление на ценовите книги под секцията Поддръжка. Появява се страницата с подробности за ценова книга със свързани списъци за активни и неактивни ценови книги.
Щракнете върху връзката за желаната ценова книга. Появява се конкретната страница с ценова книга.
Щракнете върху Изтриване и след това щракнете върху OK в диалоговия прозорец, който се показва. Ако изберете ценова книга, която не е свързана с възможности, се връщате към страницата с подробности за ценова книга със списъците с ценови книги. Ако се появи страница Проблеми с изтриването, следвайте предложенията, предоставени в предходния списък с водещи символи и на страницата Проблеми с изтриването.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
