Ако притежавате или закупите списък и възнамерявате вашите екипи да проследяват всички записи, можете да импортирате списъка в Salesforce като записи за възможни клиенти и автоматично да свържете записите с кампания. Тук ще откриете как да изберете списък на вашия компютър за импортиране, да свържете масово различни характеристики към списъка (като водещ източник или кампания), да извършите импортирането и да проверите дали настройките ви са дошли.
За да импортирате списък и да го припишете към кампания, изпълнете следните стъпки:
В записа на кампанията щракнете върху бутона Разширени настройки, проверете дали статусите на членовете са точни и след това се върнете към записа на кампанията, като щракнете върху бутона Назад в браузъра си.
Щракнете върху бутона Управление на членове. Появява се падащ списък.
Изберете опцията Добавяне на членове – Импортиране на файл. Стартира съветникът за импортиране на членове на кампанията.
Изберете стрелката, сочеща надясно (>) до опцията Възможни клиенти. Това стартира съветника за импортиране. Посочете какъв вид данни импортирате (Възможни клиенти).
Изберете какъв тип импортиране искате да направите. Можете да изберете да добавите нови записи, да актуализирате съществуващи или и двете. В този пример изберете Добавяне на нови записи. Избраната опция се разширява.
Ако вашият импорт включва потенциални клиенти, които може вече да са в Salesforce, изберете опция за списъка за избор Съответствие Lead By. Можете да потвърдите съществуващ запис, като съпоставите името на потенциалния клиент, неговия имейл или уникален идентификатор на Salesforce.
(По избор) Използвайте падащия списък, за да изберете източник на възможни клиенти, с който ще бъдат свързани импортираните възможни клиенти.
(По избор) Използвайте следващия падащ списък, за да изберете правило за присвояване.
(По избор) Поставете отметка в квадратчето Използване на настройките на правилото за присвояване за изпращане на имейли с известия до собствениците на записи. По подразбиране тези импортирани възможни клиенти ще бъдат присвоени на кампанията, в която сте били преди да извикате съветника за импортиране.
(По избор) Поставете отметка в квадратчето Задействане на правила и процеси на работния поток, ако искате правилата и процеси на работния поток да се включат в тези записи.
Подгответе своя файл, като следвате инструкциите, които ви дава съветникът. Можете да добавяте и попълвате колона за статус на член, освен ако всички записи не използват статуса на член по подразбиране. ИЛИ добавете и попълнете колона за Водещ собственик, освен ако не сте собственик или не прилагате правила за присвояване на възможни клиенти. Запазете файла във формат .csv на вашия компютър.
В съветника щракнете върху какъв тип .csv файл искате да качите. Появява се диалогов прозорец Избор на файл. Оставете опцията Код на символа такава, каквато е.
Намерете файла си и щракнете върху Отвори. Диалоговият прозорец се затваря и името на файла се появява в полето.
Когато сте готови, щракнете върху Напред. Появява се стъпката Редактиране на съпоставяне на съветника, където потвърждавате съпоставянето на полето Salesforce с правилната колона в качения ви файл.
Картирайте полетата, като сравните редовете в колоната Mapped Salesforce Object със съответната колона за заглавка на CSV. Salesforce ще се опита да направи автоматично картографиране в опит да ви спести време. Ако съпоставянето е неправилно, щракнете върху Промяна в колоната Редактиране за реда, който искате да коригирате. Ако даден ред изобщо не е картографиран автоматично, щракнете върху Карта в колоната Редактиране, за да установите картографирането сами. Появява се изскачащ прозорец със списък на полетата на потенциалния клиент. Изберете поле, за да потвърдите, че искате това поле да бъде картографирано със съответната .csv заглавка и щракнете върху Карта.
Когато сте готови, щракнете върху Напред. Появява се стъпката Преглед и стартиране на импортиране на съветника.
Прегледайте и потвърдете избора си, колко полета сте съпоставили и колко полета в .csv файла, които не сте съпоставили. Когато сте готови, щракнете върху бутона Старт на импортирането. Появява се прозорец за потвърждение. Тъй като големите файлове може да отнеме известно време, ще получите имейл, когато импортирането приключи. Новите ви членове на кампанията ще се покажат под записа на кампанията ви, до който имате достъп от раздела Кампания.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
