Ако притежавате или закупите списък и възнамерявате вашите екипи да проследяват всички записи, можете да импортирате списъка в Salesforce като записи за възможни клиенти и автоматично да свържете записите с кампания. Тук ще откриете как да изберете списък на вашия компютър за импортиране, да свържете масово различни характеристики към списъка (като водещ източник или кампания), да извършите импортирането и да проверите дали настройките ви са дошли.
За да импортирате списък и да го припишете към кампания, изпълнете следните стъпки:
В записа на кампанията щракнете върху бутона Разширени настройки, проверете дали статусите на членовете са точни и след това се върнете към записа на кампанията, като щракнете върху бутона Назад в браузъра си.
Щракнете върху бутона Управление на членове. Появява се падащ списък.
Изберете опцията Добавяне на членове – Импортиране на файл. Стартира съветникът за импортиране на членове на кампанията.
Изберете стрелката, сочеща надясно (>) до опцията Възможни клиенти. Това стартира съветника за импортиране. Посочете какъв вид данни импортирате (Възможни клиенти).
Изберете какъв тип импортиране искате да направите. Можете да изберете да добавите нови записи, да актуализирате съществуващи или и двете. В този пример изберете Добавяне на нови записи. Избраната опция се разширява.
Ако вашият импорт включва потенциални клиенти, които може вече да са в Salesforce, изберете опция за списъка за избор Съответствие Lead By. Можете да потвърдите съществуващ запис, като съпоставите името на потенциалния клиент, неговия имейл или уникален идентификатор на Salesforce.
(По избор) Използвайте падащия списък, за да изберете източник на възможни клиенти, с който ще бъдат свързани импортираните възможни клиенти.
(По избор) Използвайте следващия падащ списък, за да изберете правило за присвояване.
(По избор) Поставете отметка в квадратчето Използване на настройките на правилото за присвояване за изпращане на имейли с известия до собствениците на записи. По подразбиране тези импортирани възможни клиенти ще бъдат присвоени на кампанията, в която сте били преди да извикате съветника за импортиране.
(По избор) Поставете отметка в квадратчето Задействане на правила и процеси на работния поток, ако искате правилата и процеси на работния поток да се включат в тези записи.
Подгответе своя файл, като следвате инструкциите, които ви дава съветникът. Можете да добавяте и попълвате колона за статус на член, освен ако всички записи не използват статуса на член по подразбиране. ИЛИ добавете и попълнете колона за Водещ собственик, освен ако не сте собственик или не прилагате правила за присвояване на възможни клиенти. Запазете файла във формат .csv на вашия компютър.
В съветника щракнете върху какъв тип .csv файл искате да качите. Появява се диалогов прозорец Избор на файл. Оставете опцията Код на символа такава, каквато е.
Намерете файла си и щракнете върху Отвори. Диалоговият прозорец се затваря и името на файла се появява в полето.
Когато сте готови, щракнете върху Напред. Появява се стъпката Редактиране на съпоставяне на съветника, където потвърждавате съпоставянето на полето Salesforce с правилната колона в качения ви файл.
Картирайте полетата, като сравните редовете в колоната Mapped Salesforce Object със съответната колона за заглавка на CSV. Salesforce ще се опита да направи автоматично картографиране в опит да ви спести време. Ако съпоставянето е неправилно, щракнете върху Промяна в колоната Редактиране за реда, който искате да коригирате. Ако даден ред изобщо не е картографиран автоматично, щракнете върху Карта в колоната Редактиране, за да установите картографирането сами. Появява се изскачащ прозорец със списък на полетата на потенциалния клиент. Изберете поле, за да потвърдите, че искате това поле да бъде картографирано със съответната .csv заглавка и щракнете върху Карта.
Когато сте готови, щракнете върху Напред. Появява се стъпката Преглед и стартиране на импортиране на съветника.
Прегледайте и потвърдете избора си, колко полета сте съпоставили и колко полета в .csv файла, които не сте съпоставили. Когато сте готови, щракнете върху бутона Старт на импортирането. Появява се прозорец за потвърждение. Тъй като големите файлове може да отнеме известно време, ще получите имейл, когато импортирането приключи. Новите ви членове на кампанията ще се покажат под записа на кампанията ви, до който имате достъп от раздела Кампания.
