Ако се борите да поддържате редовна връзка с потенциални клиенти или клиенти, можете да използвате Salesforce, за да изпращате масови имейли и да облекчите работното си натоварване. Масовият имейл е особено полезен за търговските представители, които изпращат общи съобщения, които не изискват много персонализиране. Например, ако сте институционален търговски представител, който продава акции на хедж фонд, може да искате да изпращате месечен имейл бюлетин до сложни инвеститори, които се интересуват конкретно от вашия фонд.
Когато изпращат масово имейл, потребителите на Professional Edition могат да изпращат максимум 250 имейла наведнъж. Потребителите на Enterprise Edition могат да изпращат до 500 имейла, а потребителите на Unlimited Edition могат да изпращат до 1000 имейла. Компанията е ограничена до 1000 имейла на ден.
Можете да изпращате масов имейл до контакти или потенциални клиенти - методът е подобен.
За да изпратите масов имейл, отидете на началната страница Контакти или началната страница на потенциални клиенти и следвайте тези прости стъпки:
Щракнете върху връзката за масови имейл контакти или връзката за масови имейл потенциални клиенти (в зависимост от това на коя начална страница сте) в секцията Инструменти. Появява се страницата за избор на получател.
Посочете получателите, които искате да включите в имейла от падащия списък Преглед и щракнете върху бутона Отиди. Ако намерите желаните получатели, преминете към стъпка 5.
Ако не можете да намерите желания изглед от падащия списък Изглед, щракнете върху връзката Създаване на нов изглед. Появява се страницата Създаване на нов изглед. В повечето случаи трябва да създадете персонализиран изглед.
За да създадете новия изглед, попълнете информацията, която искате да използвате, за да филтрирате получателите за вашия масов имейл и след това щракнете върху Запазване. Например, ако искате да изпратите имейл до всички контакти на клиенти, намиращи се в Ню Йорк, можете да създадете изглед. Когато щракнете върху Запиши, страницата за избор на получател се появява отново, показвайки списък с контакти, които отговарят на вашите критерии.
Всички ваши потенциални клиенти или контакти, които имат отметка в квадратчето за отказ по имейл, автоматично се пропускат от тези списъци.
Прегледайте списъка и поставете отметка в квадратчетата, за да посочите контактите, на които искате да изпратите масовия имейл. Контактите или възможните клиенти, които нямат имейл адреси, нямат налично квадратче за отметка в колоната Действие.
Когато сте доволни от избора си, щракнете върху Напред. Появява се страница за избор на шаблон, където можете да изберете шаблон за имейл от папките с шаблони за имейл и свързани списъци.
Използвайте падащия списък Папка, за да намерите правилната папка и шаблон. Можете да пропуснете тази стъпка, ако вече виждате желания шаблон за имейл в резултатите от списъка.
Изберете желания шаблон за имейл, като изберете съответния радио бутон в колоната Име и след това щракнете върху Напред.
Прегледайте съдържанието на масовия имейл и след това щракнете върху Напред. Появява се страница за потвърждение, обобщаваща броя на контактите, които ще получат масовия имейл.
Поставете отметка в съответните квадратчета, ако искате да получите сляпо копие, да съхраните дейност и/или да използвате своя подпис.
Дайте на този масов имейл име в полето Име на масов имейл.
Използвайте бутоните за избор, за да изберете дали искате да изпратите имейла сега или да го насрочите за доставка (задайте часа и датата в полетата График за доставка и Часова зона).
Когато сте готови, щракнете върху Изпращане. Появява се пълна страница, потвърждаваща доставката на масовия ви имейл.
