Преди да добавите съдържание на Salesforce, можете да съхранявате файлове в Salesforce в раздела Документи. Въпреки че не е толкова стабилен като Съдържанието, разделът Документи все още е достъпен и полезен по много начини. Например можете да хоствате изображения, посочени в шаблони за имейли, персонализирани приложения, полета и дори сайтове Force.com в раздела Документи. Тези файлове обикновено не се променят често и определено не е необходимо да се работи съвместно, така че можете да продължите да ги съхранявате, като щракнете върху раздела Документи.
Можете също да мислите за раздела Документи като място, където системните администратори съхраняват файлове. Въпреки това, ако имате нужда от възможността да преглеждате файлове, да си сътрудничите по тях с Chatter или да съхранявате по-големи файлове, тези файлове принадлежат към съдържанието на Salesforce.
За да създадете папка с документи, първо трябва да имате разрешение за управление на публични документи. (Ако не сте сигурни, че го имате, можете бързо да разберете, като видите дали сте преминали стъпка 1 в следния списък. Ако не можете да преминете през стъпка 1, помолете администратора си да помогне.) За да продължите. , отидете в раздела Документи и изпълнете следните стъпки:
Щракнете върху връзката Създаване на нова папка под заглавието Папки на документи. Появява се страница Нова папка с документи.
Въведете име за папката в полето Папка с документи.
Използвайте падащия списък Достъп до публична папка, за да изберете правата за достъп.
Щракнете върху бутоните за избор, за да изберете кой трябва да има достъп до папката.
Когато сте готови, щракнете върху Запиши. Появява се страницата Документи с име на папка и можете да започнете да добавяте нови документи към новата си папка.
Преди представителите да започнат да използват документи в Salesforce, вие или някой от вашата компания трябва първо да добавите документите към библиотеката с документи.
При качване на документи ограничението за размер на файла за всеки отделен файл е 5MB. За някои компании това може да е средният размер на презентация на PowerPoint или PDF файл с графики, така че планирайте съответно.
За да добавите документ и да качите неговия файл, влезте в Salesforce и изпълнете следните стъпки:
Щракнете върху знака плюс в горната дясна част на вашите раздели и след това изберете Документи. Появява се страница за качване на нов документ.
Въведете име за файла в полето Име на документа. Ако искате името на документа да съвпада точно с името на файла, оставете това поле празно. След като изберете файла, името на файла автоматично попълва празното поле Име на документа.
Поставете отметка в квадратчето Само за вътрешна употреба само ако искате този документ да бъде поверителен. Ако поставите отметка в това квадратче, не променяте достъпа до документа, но маркирате крайните си потребители да не изпращат файла извън компанията.
Поставете отметка в квадратчето Външно достъпно изображение само ако качвате изображение, което ще изпращате в HTML шаблони за имейли на хора, които трябва да го видят, без да се налага да влизат в Salesforce, за да го видят. Например за лога или долни колонтитули на бланки трябва да е избрано това поле.
Използвайте падащия списък Папка, за да изберете папка. Ако все още не сте създали подходящата папка или нямате достъп за четене и запис до правилната папка, можете първо да съхраните файла в папката Моите лични документи и подайте отново документа по-късно.
В полето Описание въведете кратко описание на документа.
В полето Ключови думи въведете ключови думи, които ще помогнат на крайните ви потребители да намерят документа. Salesforce предоставя инструмент за търсене на документи на началната страница на Documents, така че трябва да изберете ключови думи, които смятате, че вашите потребители ще въведат. Например, ако добавяте казус, можете да въведете ключови думи, които включват подходящи продукти, имена на клиенти, предизвикателства и така нататък, които търговските представители биха могли да използват за кръстосани препратки.
Под стъпката Избор на файл радиобутонът Enter the Path е избран по подразбиране, така че просто трябва да щракнете върху бутона Преглед, за да изберете желания файл. Появява се диалогов прозорец Избор на файл.
Изберете файл от папките на вашия компютър и щракнете върху Отвори. Диалоговият прозорец се затваря и пътят на документа се въвежда в полето Файл за качване.
Когато качването приключи, страницата за запис на документа се появява отново в режим Записан с информация за документа и връзка за преглед на документа.
След като създадете документи в Salesforce, можете да ги използвате по различни начини в хода на продажбата си. Можете да търсите документи от началната страница на Документи или да преглеждате папките си с документи. Можете да използвате изображение, което е качено от раздела Документи, в шаблони за имейли. Ако сте администратор, можете също да персонализирате логото в горния ляв ъгъл на Salesforce с качено изображение, стига то да е най-много 20 КБ и 300 пиксела широко и 55 пиксела високо.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
