За да се възползвате от продуктите, вашата компания трябва първо да създаде продуктов каталог, както и една или повече ценови книги в Salesforce. След като това бъде направено, търговските представители могат да добавят продукти към дадена възможност, като отидат до конкретна възможност и изпълнят следните стъпки:
Превъртете надолу страницата с подробности за възможността до списъка с продукти и след това щракнете върху бутона Избор на ценова книга. Появява се страница за избор на ценова книга. Ако вашата компания ви е предоставила само една ценова книга, можете да заобиколите тази стъпка и да започнете със стъпка 2.
Изберете подходящата ценова книга от падащия списък Ценова книга и след това щракнете върху Запиши. Страницата с подробности за възможността се появява отново. Списъкът, свързан с продукти, вече показва името на ценова книга в скоби. При възможност можете да използвате само една ценова книга наведнъж.
Щракнете върху бутона Добавяне на продукт в списъка с продукти. Появява се страница за избор на продукт. Това показва всички продукти в избраната от вас ценова книга. Ако полученият списък с продукти е твърде дълъг за вашите вкусове, можете да стесните резултатите, като въведете ключова дума или критерии за филтриране и след това щракнете върху бутона Търсене, за да започнете търсенето. Страницата се появява отново с резултатите от търсенето в таблица в долната част на страницата.
Поставете отметка в квадратчетата до продуктите, които искате, и след това щракнете върху бутона Избор. Появява се страница за добавяне на продукти с вашите избори и полета, за да предоставите подробности за договорената позиция. Полето Продажна цена е предварително попълнено с продажната цена по подразбиране от ценова книга, която сте избрали.
Попълнете подробностите за договорената позиция. Трябва поне да попълните полетата Количество и Продажна цена за всеки избран продукт. Полето Дата обикновено се използва за отразяване на очаквана дата на доставка или доставка за продукта. Може да се използва и за определяне на договорената начална дата на услуга.
Когато сте готови, щракнете върху бутона Запиши или бутона Запиши и още. Щракването върху бутона Save & More ви връща към страницата за избор на продукт. Ако щракнете върху бутона Запиши, страницата с подробности за възможността се появява отново. Обърнете внимание, че полетата Количество и Количество в записа за възможност са се променили въз основа на общата сума от продуктите, които сте добавили.
Намиране на вашите продукти.
Ако трябва да промените подробностите за избора на продукти в хода на цикъла на продажбите, можете да направите това лесно в списъка с продукти, свързани с възможностите.
Ако установите, че не можете да промените продажната цена на вашите продукти, може да искате учтиво да потвърдите намерението с вашия мениджър по продажбите. Някои компании заключват продажната цена за търговските представители, така че трябва да се придържат към предварително определена политика за одобрение на отстъпки.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
