Ако управлявате възможности с помощта на Salesforce, в които вашите продукти или услуги се доставят във времето, можете да създавате графици за продуктите си по количество, приходи или и двете. Използвайки графиците, вие и вашите потребители можете да се възползвате по няколко начина:
- Ако сте в екип по продажбите: Получавате по-добра оценка за признаването на приходите, което може да бъде значително, ако това се отразява на компенсацията.
- Ако сте в управлението на продукти: Можете по-добре да прогнозирате и планирате броя на единиците, които ще трябва да доставите през следващите тримесечия.
- Ако сте част от организация за услуги: Графиците, актуализирани от представители, осигуряват измерване в реално време при планирането на вашите ресурси и проекти.
Вашият системен администратор трябва първо да настрои вашите продукти с планиране.
След като планирането е активирано за продукт, настройте график, като отидете на страницата с подробности за възможностите и изпълните следните стъпки:
Щракнете върху желания продукт в колоната Име на продукта в списъка с продукти. Появява се страница с продукт за възможност със списък, свързан с график.
Щракнете върху бутона Създаване в списъка, свързан с график. Появява се страница за създаване на график. Ако видите бутон за повторно установяване вместо бутон за установяване, вече имате съществуващ график. Щракването върху Повторно установяване изтрива стария график и създава нов, като ви отвежда до страницата Създаване на график.
Попълнете полетата и щракнете върху Запиши. Вашите полета може да варират в зависимост от това дали продуктът е настроен за количество, приходи или комбиниран график. Когато щракнете върху Запазване, се появява график въз основа на вашите избори.
Прегледайте и променете графика. Ако приходите или количествата не са равни за периодите, които сте установили за първи път, можете да въведете стойностите в графика. Например тези суми може да не са равни, ако клиентът ви е договорил различни видове увеличени плащания или повече плащания през определени периоди от годината, за да се приспособи към по-тежкия сезонен бизнес.
Когато сте готови, щракнете върху Запиши. Страницата на продукта за възможности се появява отново с графика, който сте установили.
По време на дадена възможност, ако условията се променят, можете да коригирате графика за даден продукт, като щракнете върху бутоните на страницата Възможност за продукт. За да получите достъп до страница с продукт за възможност, отидете на съответния запис за възможност, превъртете надолу до списъка с продукти и щракнете върху връзката към желания продукт от колоната Продукт. Страницата на продукта с възможност за избрания продукт се появява със списък, свързан с график. Можете да направите следното с графика:
- Променете графика. Щракнете върху бутона Редактиране.
- Изтрийте графика. Щракнете върху бутона Изтриване.
- Създайте графика отново. Щракнете върху бутона Възстановяване.
