Ако управлявате възможности с помощта на Salesforce, в които вашите продукти или услуги се доставят във времето, можете да създавате графици за продуктите си по количество, приходи или и двете. Използвайки графиците, вие и вашите потребители можете да се възползвате по няколко начина:
Вашият системен администратор трябва първо да настрои вашите продукти с планиране.
След като планирането е активирано за продукт, настройте график, като отидете на страницата с подробности за възможностите и изпълните следните стъпки:
Щракнете върху желания продукт в колоната Име на продукта в списъка с продукти. Появява се страница с продукт за възможност със списък, свързан с график.
Щракнете върху бутона Създаване в списъка, свързан с график. Появява се страница за създаване на график. Ако видите бутон за повторно установяване вместо бутон за установяване, вече имате съществуващ график. Щракването върху Повторно установяване изтрива стария график и създава нов, като ви отвежда до страницата Създаване на график.
Попълнете полетата и щракнете върху Запиши. Вашите полета може да варират в зависимост от това дали продуктът е настроен за количество, приходи или комбиниран график. Когато щракнете върху Запазване, се появява график въз основа на вашите избори.
Прегледайте и променете графика. Ако приходите или количествата не са равни за периодите, които сте установили за първи път, можете да въведете стойностите в графика. Например тези суми може да не са равни, ако клиентът ви е договорил различни видове увеличени плащания или повече плащания през определени периоди от годината, за да се приспособи към по-тежкия сезонен бизнес.
Когато сте готови, щракнете върху Запиши. Страницата на продукта за възможности се появява отново с графика, който сте установили.
По време на дадена възможност, ако условията се променят, можете да коригирате графика за даден продукт, като щракнете върху бутоните на страницата Възможност за продукт. За да получите достъп до страница с продукт за възможност, отидете на съответния запис за възможност, превъртете надолу до списъка с продукти и щракнете върху връзката към желания продукт от колоната Продукт. Страницата на продукта с възможност за избрания продукт се появява със списък, свързан с график. Можете да направите следното с графика:
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
