Дефинирането на роли за контакт в Salesforce може да помогне за стимулиране на продажбите. Много търговски представители се справят чудесно със събирането на визитни картички за контакти в акаунта, но само това действие не ги доближава до продажба. Контактите и техните заглавия често не разказват цялата история за вземащите решения и командната верига в акаунта. За да използва ролите за контакт в Salesforce, вашият администратор трябва проактивно да разкрие този свързан списък в записа на акаунта.
За да дефинирате по-добре влиянието на покупката върху акаунт, отидете на запис на акаунт и изпълнете следните стъпки:
Прегледайте записите си в списъка свързани с контакти. Ако липсват важни контакти, първо ги добавете.
Щракнете върху бутона Нов в списъка, свързани с Роли за контакти. Появява се страницата за редактиране на ролята за контакт с акаунт.
Въведете името на контакт в полето Контакт и след това щракнете върху иконата Търсене. Появява се изскачащ прозорец с резултатите от търсенето.
Намерете правилния контакт. Ако контактът е част от резултатите от търсенето, щракнете върху връзката за името на този контакт. Ако търсенето не намери контакта. Прецизирайте търсенето си или щракнете върху бутона Нов, за да създадете запис за контакт и след това изберете контакта, който намерите или създадете. Това е вярно само ако „Бързо създаване“ е активирано за вашата организация. След като изберете контакта, изскачащият прозорец изчезва и полето Контакт се попълва.
Изберете правилната роля от падащия списък Роля. Ролите по подразбиране са стратегически, а не обикновени длъжности. Ако правилната роля за вашия контакт не се появи, посъветвайте системния си администратор да редактира ролите. Много компании съпоставят тези роли с техните специфични идентификатори на методологията на продажбите.
Поставете отметка в квадратчето Основен контакт, ако контактът е вашият основен контакт; след това щракнете върху бутона Save или бутона Save & New:
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
