Дефинирането на роли за контакт в Salesforce може да помогне за стимулиране на продажбите. Много търговски представители се справят чудесно със събирането на визитни картички за контакти в акаунта, но само това действие не ги доближава до продажба. Контактите и техните заглавия често не разказват цялата история за вземащите решения и командната верига в акаунта. За да използва ролите за контакт в Salesforce, вашият администратор трябва проактивно да разкрие този свързан списък в записа на акаунта.
За да дефинирате по-добре влиянието на покупката върху акаунт, отидете на запис на акаунт и изпълнете следните стъпки:
Прегледайте записите си в списъка свързани с контакти. Ако липсват важни контакти, първо ги добавете.
Щракнете върху бутона Нов в списъка, свързани с Роли за контакти. Появява се страницата за редактиране на ролята за контакт с акаунт.
Въведете името на контакт в полето Контакт и след това щракнете върху иконата Търсене. Появява се изскачащ прозорец с резултатите от търсенето.
Намерете правилния контакт. Ако контактът е част от резултатите от търсенето, щракнете върху връзката за името на този контакт. Ако търсенето не намери контакта. Прецизирайте търсенето си или щракнете върху бутона Нов, за да създадете запис за контакт и след това изберете контакта, който намерите или създадете. Това е вярно само ако „Бързо създаване“ е активирано за вашата организация. След като изберете контакта, изскачащият прозорец изчезва и полето Контакт се попълва.
Изберете правилната роля от падащия списък Роля. Ролите по подразбиране са стратегически, а не обикновени длъжности. Ако правилната роля за вашия контакт не се появи, посъветвайте системния си администратор да редактира ролите. Много компании съпоставят тези роли с техните специфични идентификатори на методологията на продажбите.
Поставете отметка в квадратчето Основен контакт, ако контактът е вашият основен контакт; след това щракнете върху бутона Save или бутона Save & New:
- Запазване: Страницата с подробности за акаунта се появява отново и вашият контакт се появява в списъка с роли на контакти за записа на този акаунт.
- Запазване и ново: Появява се нова страница за редактиране на роля за контакт с акаунт и можете незабавно да свържете друг контакт с роля.
