ДЕЙСТВИЕТО! 2007 Task List ви дава списък на всички дейности за всички ваши контакти. Достъп до списъка, като щракнете върху иконата Списък със задачи на ACT! Навигационна лента. Можете да филтрирате списъка със задачи, като използвате различни критерии, като период от време, тип, приоритет и потребителите, чиито дейности искате да видите.
Можете също да включите още няколко опции за активност, като щракнете върху бутона Опции и изберете да добавите частни, вечни, изчистени и/или Outlook дейности към списъка със задачи.
Ето сценария. Събуждате се със светли очи и храстови опашки, готови да посрещнете нов ден. Стигате до офиса, преглеждате списъка си със задачи и спирате на ум: Дължината на вашия списък със задачи е толкова дълъг, че дори не знаете откъде да започнете. Помислете за създаване на справка директно от списъка със задачи. По този начин обединявате всичките си подобни задачи. Като прекарате първия час от деня си в изпращане на всички онези факсове и брошури, които сте обещали – и след това следващия час в връщане на телефонните си обаждания – можете да свършите всичко.
Когато разбиете задачите си на управляеми части, списъкът със задачи става по-малко плашещ. Ето как да го направите:
1. За да отворите вашия списък със задачи, щракнете върху иконата със списък със задачи на ACT! Навигационна лента.
2. Изберете периода от време на дейностите, за които искате да създадете справка.
3. Изберете типовете дейности в областта Типове, за да посочите дейностите, с които искате да работите.
Когато изберете тези опции, вашият списък със задачи се надяваме да стане малко по-кратък. Можете да филтрирате своя списък със задачи още повече, като изберете типовете приоритети, които искате да включите, и се уверите, че вашите задачи са единствените, видими в списъка със задачи.
4. Щракнете с десния бутон върху списъка със задачи и изберете Създаване на справка.
ДЕЙСТВАЙТЕ! създава справка на избраните дейности. Вече можете да превъртате през вашите контакти и да работите по всички подобни задачи едновременно.
Страхотно като ACT! е, може да бъде безполезно, ако нямате достъп до компютър или ръчно устройство. Или може би работите с технически затруднен колега, който предпочита всекидневно да отпечатва хартиено копие на неговия или нейния списък със задачи. Няма нужда да се притеснявате; ДЕЙСТВАЙТЕ! може лесно да изпълни тази задача вместо вас:
1. Щракнете върху иконата Списък със задачи в лентата за навигация.
2. Изберете File –> Quick Print Current Window.
Отваря се диалоговият прозорец за бърз отчет.
3. Щракнете върху OK, за да отпечатате списъка със задачи.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
