Home » » Електронна поща и Microsoft Dynamics CRM

Електронна поща и Microsoft Dynamics CRM

Използването на Microsoft Dynamics CRM ви дава възможност да използвате много инструменти на Microsoft, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти. Един от най-полезните инструменти на съвременното работно място е електронната поща, така че трябва да имате умения да създавате и четете имейли, да свързвате имейл с конкретен запис и да управлявате календара си.

За да създадете имейл:

От лентата с менюта (в горната част на екрана) изберете Нова→Нова дейност→Имейл или щракнете върху иконата Създаване на нов имейл под лентата с менюта.

Изберете получател на вашия имейл, както следва:

а. Щракнете върху иконата на лупа вдясно от полето До.

б. Маркирайте записа, който искате.

° С. Щракнете върху бутона >>, за да преместите получателя(ите) в екрана Избрани записи.

д. Щракнете върху OK, за да затворите прозореца и да се върнете към имейла си.

Въведете тема.

В отвореното текстово поле под полето Тема въведете вашето съобщение.

Документирането на електронната поща може да бъде от съществено значение. За да свържете или свържете съобщението към запис, направете следното:

а. Щракнете върху иконата на лупа вдясно от полето Относно.

б. Потърсете и маркирайте вашия контакт.

° С. Щракнете върху OK, за да се върнете към прозореца за имейл.

Добавете други опции по желание.

За да изпратите вашето съобщение, щракнете върху бутона Изпращане (до Save and Close).

За да прочетете имейла си:

В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място.

В горната част на навигационния екран изберете Дейности.

В полето Тип щракнете върху стрелката, за да отворите падащия списък и изберете Имейл.

В полето Изглед щракнете върху стрелката, за да отворите падащия списък и да направите своя избор.

За да свържете имейл със запис:

От лентата с менюта (в горната част на екрана) изберете Нова→Нова активност→Имейл.

Попълнете съответните полета (До, Тема и други подобни).

Вдясно от полето Относно щракнете върху иконата на лупа.

Щракнете върху стрелката за падащо меню вдясно от полето Търсене и изберете един от дванадесетте типа записи в списъка.

Щракнете двукратно върху съответния запис.

За да видите календара си:

Щракнете върху бутона Работно място в долната част на навигационния екран.

В горната част на навигационния екран под Моята работа щракнете върху Календар.


Как да редактирате и намирате съдържание в запис на съдържанието на Salesforce

Как да редактирате и намирате съдържание в запис на съдържанието на Salesforce

Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]

Как да използвате множество канали за маркетингова автоматизация за популяризиране на събитие

Как да използвате множество канали за маркетингова автоматизация за популяризиране на събитие

През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]

3 нива за проследяване на ангажиментите в Twitter с маркетингова автоматизация

3 нива за проследяване на ангажиментите в Twitter с маркетингова автоматизация

Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]

Сравняване на изданията на SugarCRM

Сравняване на изданията на SugarCRM

SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:

Признаване на предимствата на Social CRM

Признаване на предимствата на Social CRM

Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]

Как да получите бизнес прозрения с Social CRM

Как да получите бизнес прозрения с Social CRM

Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]

Най-добри практики за социално обслужване на клиенти

Най-добри практики за социално обслужване на клиенти

Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]

Следвайте най-добрите практики на Chatter в Salesforce

Следвайте най-добрите практики на Chatter в Salesforce

Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]

Създаване на нов акаунт или контакт в Microsoft Dynamics CRM

Създаване на нов акаунт или контакт в Microsoft Dynamics CRM

Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се ​​надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]

Завършване на дейност в Microsoft Dynamics CRM

Завършване на дейност в Microsoft Dynamics CRM

Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]