Сметките са фирми. Подсметките могат да бъдат подразделения на основната компания или могат да бъдат отделни физически местоположения на една и съща компания. Всичко, което добавите в Microsoft CRM, можете да редактирате. И всичко, което добавите, може да бъде изтрито, но по-добра практика е да деактивирате акаунт, вместо да го изтривате. Ако деактивирате, винаги можете да възстановите информацията, ако по-късно откриете, че имате нужда от нея. Изтриването е завинаги.
Бързо създаване, до което имате достъп в долната лява част на началната страница на CRM, ви позволява да въведете нов акаунт, контакт, потенциален клиент или възможност възможно най-бързо. Quick Create е подходът на мързеливия човек към въвеждане на данни. Функцията Бързо създаване постига своята бързина, като елиминира всичко различно от полетата, задължителни за бизнеса . Това са етикетите на полетата, които се появяват в червено на екрана. Бизнес задължителните полета са задължителни полета, от които системата се нуждае, за да запазва правилно и извлича записи по-късно.
В прозореца за бързо създаване можете да изберете да създадете няколко типа записи, като отворите списъка за избор в прозореца. За да започнете да добавяте нов акаунт чрез функцията за бързо създаване, следвайте тези стъпки:
1. Отворете Бързо създаване.
2. Изберете Акаунти в прозореца Бързо създаване.
3. Щракнете върху бутона Go в същия прозорец.
Появява се прозорецът Създаване на акаунт, както е показано на Фигура 1.
Фигура 1: Методът за бързо създаване за стартиране на нов акаунт.
4. В полето Име на акаунта на диалоговия прозорец Бързо създаване въведете името на компанията, чийто запис създавате.
Като потребител вашето име се показва като собственик по подразбиране.
5. Изберете опцията Save или Save and Open.
Избирането на Save съхранява записа, който току-що сте посочили, и ви отвежда до друг празен диалогов прозорец за бързо създаване, което ви позволява да създадете друг запис на акаунт. Функцията Save е ефективна, ако имате повече от няколко записа, които да въведете наведнъж. Функцията Запазване и отваряне също съхранява записа, който току-що създадохте, но веднага ви отвежда до пълния набор от екрани и полета за запис на акаунт, за да можете да свършите по-пълна работа по въвеждане на информация за този запис.
Въпреки най-добрите си намерения да се върнете по-късно и да попълните останалата информация, може да отложите. Помислете за използването на опцията Запазване и отваряне. Дори и да започнете с опцията Бързо създаване, избирането на Save and Open, когато сте готови с въвеждането на всички задължителни полета, ви отвежда до прозореца с подробности. Това е мястото, където трябва да бъдете.
Всеки запис на акаунт всъщност има четири свързани прозореца: Общи, Подробности, Администриране и Информация за акаунта. Можете да получите достъп до тези прозорци или всъщност да създадете нов акаунт, като отидете в мрежата за изглед на списък с акаунти и изберете Нов акаунт от лентата с действия. Този метод, за разлика от Quick Create, е пълноценният, интензивен начин за въвеждане на данни за стартиране на нов запис на акаунт.
Фигура 2 показва раздела Общи на прозореца Акаунт.
Фигура 2: Разделът Общи на прозореца Акаунт.
Разделът Общи съдържа повечето от критичната информация за контакт за вашия акаунт, включително задължителното поле: Име на акаунта. Повечето от полетата в раздела Общи са обясними сами по себе си, но другите три раздела заслужават малко обсъждане:
Записите на акаунти може да са родители на други записи на акаунти. А детето Record също може да бъде посочена като подсметка . Обикновено бихте използвали системата на подсметките, за да подчините един запис на друг. Добър пример се случва, когато имате работа с компания, която има множество местоположения. Централният офис ще бъде родителският акаунт, а всяко регионално местоположение ще бъде подсметка. Свързвайки акаунтите по този начин, можете да използвате системата за отчитане, за да консолидирате, междинна сума или общи приходи за всички свързани сметки.
Прозорецът Общи, който е първият прозорец по подразбиране, когато създавате нов запис на акаунт, съдържа полето, което свързва един акаунт с друг. Това поле е означено с родителски акаунт и има списък за избор, съдържащ всички други съществуващи акаунти в системата. На практика няма ограничение за броя на възможните нива на родителство. С други думи, всеки родителски акаунт може да има много деца, внуци и правнуци.
Докато създавате тази структура, най-добрият подход е да начертаете връзките между акаунтите и да започнете отгоре. Първо въведете родителския акаунт и след това въведете децата.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
