В ДЕЙСТВИЕ! 2008, добавянето на файл към раздела Документи е лесно и си заслужава усилията. Разделът Документи, който можете да намерите в прозорците Контакти, Групи или Компании, ви позволява да прикачите или създадете пряк път към всички ваши файлове, свързани с текущия контакт, група или компания. Можете да добавите или създадете пряк път към предложение, създадено в Excel, договор, създаден в Word, или дори PDF файл, който сте сканирали във вашия компютър.
Просто следвайте тези стъпки, за да добавите документ към раздела Документи:
1. Покажете записа за контакт, група или фирма, към който искате да добавите документ.
2. Щракнете върху раздела Документи.
3. Щракнете върху бутона Добавяне на документ в лентата с икони на раздела Документи.
Тук имате два избора:
• Файл: Избирайки тази опция, вие всъщност клонирате оригиналния файл и го добавяте към вашия ACT! база данни. След като добавите документ в раздела Документи, можете да отворите файла директно от ACT! за да видите, редактирате или отпечатате. Премахването на файл от раздела Документи не премахва оригиналния документ от вашия компютър и обратно. Запомнете: Тъй като файлът, който добавяте в раздела Документи, е клонинг на оригинала, промените, които правите в оригиналния документ, не се появяват в клонирания документ, намиращ се в раздела Документи, нито се появяват промените, които правите в клонирания документ в оригинала. Помислете за изтриване на оригиналния документ, за да избегнете объркване.
• Пряк път: Създава пряк път, свързващ обратно към оригиналния документ, вместо да го копира. Местоположението на оригиналния документ се показва в раздела Документи.
Пътят My Documents е специфичен както за машината, така и за потребителя. Закупуването на нов компютър или промяната на потребителската информация в съществуващия прави вашия пряк път(и) невалиден. Помислете за създаване на нова папка на Windows, като ACT Documents, която може да бъде създадена отново на нов компютър и да бъде видяна от различни потребители. Освен това потребителите на отдалечена база данни, които нямат достъп до тези папки, не могат да преглеждат документа.
В зависимост от вашия избор се отваря диалоговият прозорец Прикачване на файл или Прикачване на пряк път.
4. Прегледайте документа, който искате да добавите, изберете го и след това щракнете върху Отвори.
ДЕЙСТВАЙТЕ! добавя документа към вашия ACT! база данни и показва размера, типа и датата на последната промяна в раздела Документи. Прикачените файлове показват името на документа; прикачените преки пътища показват пътя към файла.
Документите, които добавяте в раздела Документи, стават част от вашата база данни, така че потребителите на отдалечено синхронизиране вече могат да имат достъп и до тези документи. Можете също да добавите файл към раздела Документи от Windows Explorer или Моят компютър, като плъзнете иконата на документа в раздела Документи.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
