VEPRO! nga Sage For LuckyTemplates Cheat Sheet

VEPRO! nga Sage është softueri më i shitur i menaxherit të marrëdhënieve të kontaktit (CRM) në treg për arsye të mira. Kjo ju ndihmon të krijoni një bazë të dhënash të klientëve që mund ta ndani me këdo që ka nevojë për qasje në të dhe ofron mjete që kursejnë kohë, të tilla si një listë shkurtoresh të tastierës, për ta bërë jetën tuaj të punës më produktive — dhe a nuk është kjo puna juaj jeta duhet të jetë?

Shkurtoret e tastierës për ACT! nga Sage

Nëse jeni duke përdorur ACT! si softueri juaj i menaxherit të marrëdhënieve të kontaktit, ju e dini se ACT! bën çmos për të përmirësuar çdo proces. Veproni me një mënyrë! rrit efikasitetin tuaj duke ofruar një mori të tërë shkurtoresh të tastierës që mund t'i përdorni për ta bërë kohën tuaj edhe më produktive. Tabela e mëposhtme liston aktivitetet e zakonshme dhe tastet që shtypni për t'i aksesuar ato:

Aktiviteti Shtypni këtë
Shto një mundësi shitjeje Ctrl+F11
Bashkangjit një skedar Ctrl+I
Pastro një aktivitet Ctrl+D
Mbyllni një menu ose kuti dialogu Esc
Kopjoni tekstin e zgjedhur Ctrl+C
Pritini tekstin e zgjedhur Ctrl+X
Fshi një kontakt, grup, kompani ose kërkim Ctrl + Fshij
Shfaq kohëmatësin Shift + F4
Dilni ACT! Alt + F4
Fut shënim F9
Kontakt i ri, grup ose kompani Fut
Ngjit tekstin e fundit të prerë ose të kopjuar Ctrl+V
Printoni libra adresash, kalendarë, raporte, etiketa ose
zarfe
Ctrl+P
Regjistro histori Ctrl+H
Rifresko Ctrl + F5
Programoni një telefonatë Ctrl+L
Programoni takimin Ctrl+M
Programoni për të bërë Ctrl+T
Ndrysho modalitetin e modifikimit, kontaktet, grupin ose listën e kompanive Ctrl+E
Zhbër Ctrl+Z
Ndihmë F1
Shikoni listën e kompanive Alt + F10
Shikoni listën e kontakteve F8
Shikoni dritaren e detajeve të kontaktit F11
Shikoni listën e grupeve F10
Shikoni kalendarin mujor F5
Shikoni listën e detyrave F7
Shiko rolet e përdoruesve në javën e punës Shift + F3

Rolet e përdoruesve në ACT!

VEPRO! nga Sage ju ndihmon të organizoni informacionin e klientit në një vend, por ju lejon t'i ndani ato aq gjerësisht sa të keni nevojë. Sigurisht, jo çdo punonjës ka nevojë për akses në çdo informacion në ACT!, dhe tabela e mëposhtme tregon funksionet e disponueshme për nivele të ndryshme të përdoruesve:

Funksioni Administratori Menaxheri Standard I kufizuar Shfletoni
Aktivitetet          
Krijo/redakto/fshi aktivitetet e veta X X X X  
Ndryshoni/fshini aktivitetet e përdoruesve të tjerë X X      
Krijo/redakto ngjarje X X      
Sinkronizoni aktivitetet e Outlook X X X X  
Personalizo llojet e aktiviteteve X X      
Menaxho listën e prioriteteve X X      
Seria e Aktiviteteve          
Krijo, modifiko dhe fshi shabllonet e serive të mia të aktiviteteve X X X    
Fshi ose modifiko seritë e aktiviteteve të të tjerëve X X      
Programoni seritë e aktiviteteve X X X X  
Komunikimet          
Krijoni/redaktoni shabllone X X X    
E-mail X X X X X
Aktivizo një bashkim X X X X  
Kontakti, Kompanitë dhe Grupet          
Krijo/redakto kontakte X X X X  
Krijoni/redaktoni grupe dhe kompani X X X    
Fshi kontaktet/kompanitë/grupet e mia X X X    
Fshi kontaktet/kompanitë/grupet e përdoruesve të tjerë X X      
Ndrysho Menaxherin e Rekordeve për kontaktet/kompanitë/grupet X X      
Përshtatje          
Shto fusha X X      
Hyni në Projektuesin e Layout X X      
Modifikoni shabllonet e përpunimit të tekstit dhe raportit X X X    
Personalizo menutë/shiritat e veglave X X X    
Shkëmbimi i të dhënave          
Eksporto në Excel nga pamjet e listës X X X    
Eksporto të dhëna nga menyja File X X      
Importoni të dhëna X X      
Menaxhimi i bazës së të dhënave          
Shto përdorues X        
Rezervoni bazën e të dhënave X X      
Përcaktoni fushat dhe listat rënëse të mbrojtura X X      
Fshi bazën e të dhënave X        
Blloko bazën e të dhënave X X      
Ndryshoni preferencat e bazës së të dhënave X X      
Kryen mirëmbajtje X        
Rivendosja e bazës së të dhënave X        
Ekzekutoni ACT! përditësimi X X X X X
Mundësitë          
Krijo/redakto X X X X  
Fshi mundësitë e mia X X X    
Fshini mundësitë e përdoruesve të tjerë X X      
Ndrysho Menaxherin e Rekordeve për mundësitë X X      
Menaxhoni proceset e mundësive X X      
Menaxhoni produktet e mundësive X X      
Raportimi          
Krijo/redakto X X X    
Ekzekutoni raportet X X X X X
Sinkronizimi          
Aktivizo sinkronizimin X X      
Sinkronizoni me një bazë të dhënash tjetër ose PDA X X X    
Menaxho listën e abonimeve X X X    
Menaxho konfigurimin e sinkronizimit X X      
Karakteristikat Premium          
Menaxhoni ekipet X X      
Menaxhoni burimet X X      

Si të modifikoni dhe gjeni përmbajtje në një rekord të përmbajtjes së Salesforce

Si të modifikoni dhe gjeni përmbajtje në një rekord të përmbajtjes së Salesforce

Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]

Si të përdorni kanale të shumta të automatizimit të marketingut për të promovuar një ngjarje

Si të përdorni kanale të shumta të automatizimit të marketingut për të promovuar një ngjarje

Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]

3 nivele për të gjurmuar angazhimet në Twitter me automatizimin e marketingut

3 nivele për të gjurmuar angazhimet në Twitter me automatizimin e marketingut

Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]

Krahasimi i botimeve të SugarCRM

Krahasimi i botimeve të SugarCRM

SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:

Njohja e Përfitimeve të CRM Sociale

Njohja e Përfitimeve të CRM Sociale

Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]

Si të fitoni njohuri biznesi me Social CRM

Si të fitoni njohuri biznesi me Social CRM

Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]

Praktikat më të mira për shërbimin social ndaj klientit

Praktikat më të mira për shërbimin social ndaj klientit

Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]

Duke ndjekur praktikat më të mira të Chatter në Salesforce

Duke ndjekur praktikat më të mira të Chatter në Salesforce

Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]

Krijimi i një llogarie ose kontakti të ri në Microsoft Dynamics CRM

Krijimi i një llogarie ose kontakti të ri në Microsoft Dynamics CRM

Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]

Përfundimi i një aktiviteti në Microsoft Dynamics CRM

Përfundimi i një aktiviteti në Microsoft Dynamics CRM

Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]