Kur filloni Microsoft CRM, gjëja e parë që hasni është Faqja kryesore. Faqja kryesore nuk është vetëm vendi i parë ku zbarkoni, por është vendi ku mund të ktheheni gjithmonë nëse e gjeni veten të hutuar në një det ekranesh. Figura 1 tregon një Faqe kryesore tipike me seksionet e saj të ndryshme.
Figura 1: Një faqe tipike kryesore.
Paneli në anën e majtë të ekranit kryesor të Faqes kryesore përfshin dy funksione - Faqja kryesore dhe Cilësimet. Funksioni i parë, Home, ju sjell në vetë faqen kryesore. Nëse jeni tashmë i pozicionuar në faqen kryesore, zgjedhja e opsionit Home nuk do t'ju blejë asgjë. Funksioni i dytë, Cilësimet, ju mundëson të kryeni një gamë të gjerë personalizimesh.
Ju mund të zgjidhni nga gjashtë kategoritë bazë të Cilësimeve, siç tregohet në Figurën 2. Kategoritë janë si më poshtë:
Figura 2: Kategoritë e cilësimeve.
Si parazgjedhje, Faqja juaj kryesore është caktuar në datën aktuale dhe shfaq Aktivitetet e vonuara, Aktivitetet që duhet të bëni sot dhe Aktivitetet e planifikuara për nesër.
Të gjitha aktivitetet e shfaqura janë të kategorizuara sipas
Çdo kolonë mund të renditet veçmas duke klikuar në titullin e kolonës së saj. Ky funksion i renditjes është me të vërtetë një çelës ndërrimi, që ju mundëson të renditni në mënyrë alternative në rend rritës ose në zbritje.
Ju mund të shikoni Aktivitetet tuaja për një datë tjetër duke klikuar butonin "Kalendari" që është në të djathtë të datës së sotme. Zgjedhja e butonit Calendar bën që të shfaqet një kalendar mujor. Për të zgjedhur një datë tjetër brenda të njëjtit muaj kalendarik, thjesht klikoni (vetëm një herë) në datën e dëshiruar. Mund të zgjidhni një muaj krejtësisht të ndryshëm duke klikuar në shigjetat djathtas ose majtas brenda ekranit të kalendarit.
Nëse zgjidhni një datë të ndryshme nga data e sotme, nuk do të shihni më Aktivitetet e vonuara ose të së nesërmes. Për çdo datë tjetër përveç datës së sotme, mund të shihni vetëm veprimin e asaj dite të caktuar.
Duke klikuar dy herë në një datë nga kalendari që shfaqet menjëherë te Aktiviteti i parë i planifikuar për ju për atë ditë.
Pjesa e mesme e Faqes kryesore njihet si Pamja e Informacionit. Pamja e informacionit përmban listën e aktiviteteve tuaja dhe në anën e djathtë të dritares është një seri ikonash që ju mundësojnë të krijoni shpejt Aktivitete të reja.
Shikimi dhe redaktimi i Aktiviteteve
Për të parë ose modifikuar një Aktivitet specifik, klikoni listën e tij në mes të dritares "Shikimi i informacionit". Aktiviteti hapet në një dritare të re, duke ju mundësuar ta rishikoni dhe/ose të bëni çdo ndryshim të nevojshëm në të. Për të rishikuar një takim, ndiqni këto hapa:
1. Klikoni kudo në listën e takimeve në Pamjen e Informacionit.
Shfaqet një dritare me detajet e takimit.
2. Theksoni dhe ndryshoni ndonjë nga fushat e disponueshme.
3. Klikoni butonin Ruaj dhe Mbyll në pjesën e sipërme të majtë të dritares.
Ju ktheheni në faqen kryesore.
Krijimi i Aktiviteteve
Mund të krijoni Aktivitete në shumë mënyra, por Faqja kryesore ju mundëson ta bëni këtë shpejt dhe me lehtësi. Në anën e djathtë të pamjes së informacionit, shihni gjashtë ikona të lidhura me aktivitetin. Duke klikuar ndonjë nga këto ikona, ju krijoni një Aktivitet për veten tuaj ose për dikë tjetër në ekipin tuaj. Për të planifikuar një Aktivitet, ndiqni këto hapa:
1. Nën Krijo një aktivitet në faqen kryesore, klikoni ikonën e duhur për aktivitetin që dëshironi të krijoni.
Shfaqet një dritare që ju lejon të futni informacionin përkatës.
2. Futni të gjitha fushat e nevojshme.
3. Klikoni butonin Ruaj dhe Mbyll në pjesën e sipërme të majtë të dritares.
Ju ktheheni në faqen kryesore.
Nëse krijoni ose modifikoni një Aktivitet dhe mendoni se duhet të shfaqet në Pamjen e Informacionit, por nuk mund ta gjeni, klikoni ikonën Rifresko në të majtë të seksionit Krijo një Aktivitet. Pamja e informacionit rishfaqet me të dhënat aktuale. Ndonjëherë ky truk funksionon. Në raste të tjera, duket se nuk funksionon, por problemi zakonisht qëndron në ndërfaqen midis tastierës dhe karriges.
Zona e Njoftimeve të Faqja kryesore ndodhet në të tretën e poshtme të dritares. Këtu anëtarët e ekipit tuaj mund t'u postojnë mesazhe të gjithëve në lidhje me ngjarjet ose çështjet në mbarë kompaninë. Për shembull, mund ta përdorni këtë seksion për të dërguar një kujtesë për një ndryshim çmimi të ardhshëm ose për një orar të rishikuar pushimesh. Figura 3 ilustron një postim tipik të njoftimit, duke përfshirë një hiperlidhje në një faqe interneti që përmban informacion shtesë.
Figura 3: Një njoftim me një hiperlink.
Nëse një njoftim është shumë i gjatë ose nëse shfaqen disa njoftime aktive, mund të përdorni shiritin e lëvizjes në anën e djathtë të dritares për të shqyrtuar të gjithë materialin e postuar.
Në këndin e poshtëm djathtas të dritares së Njoftimeve është opsioni Shfaq të gjitha njoftimet. Zgjedhja e këtij opsioni ju çon në një dritare me ekran të plotë që shfaq në mënyrë më të përshtatshme njoftimet tuaja nëse keni më shumë se disa. Ju ktheheni në faqen tuaj fillestare ose duke zgjedhur atë opsion nga Shiriti i navigimit ose duke zgjedhur opsionin Kthehu në faqen kryesore në këndin e poshtëm djathtas.
Një njoftim mund të përmbajë një lidhje me materialin e postuar në një faqe interneti. Nëse po, klikimi i hiperlidhjes brenda dritares së Njoftimeve ju sjell drejtpërdrejt në atë postim. Kur mbyllni atë sajt, ju ktheheni automatikisht ose në faqen tuaj kryesore ose në dritaren e shfaqjes së Njoftimeve.
Zona e Krijimit të Shpejtë ju mundëson të krijoni me lehtësi llogari, kontakte, drejtues ose mundësi të reja.
Fushat e kërkuara për biznes dhe fushat e rekomanduara nga biznesi shfaqen pothuajse në çdo lloj regjistrimi. Funksioni Krijimi i Shpejtë ju sjell në një dritare që ju mundëson të futni vetëm ato fusha specifike që janë fusha të nevojshme. Krijimi i shpejtë kërkon që të futni vetëm dy fusha për të konfiguruar një llogari: në rastin e krijimit të llogarisë, vetëm fushat Emri i Llogarisë dhe Zotëruesi. Këto fusha të kërkuara kanë gjithmonë etiketat e tyre të fushave të shfaqura me të kuqe. Ky grup i kufizuar fushash është ajo që e bën Krijimin e Shpejtë të shpejtë, por ju duhet të ktheheni më vonë dhe të plotësoni sa më shumë informacion të jetë e mundur.
Shiriti i navigimit, i paraqitur në Figurën 4, është mënyra më e shpejtë dhe më e thjeshtë për të kaluar nga Faqja kryesore në cilindo prej moduleve të tjera.
Figura 4: Shiriti i navigimit.
Edhe nëse shkoni në një nga modulet e tjera, Shiriti i Navigimit është gjithmonë i disponueshëm dhe mund ta përdorni për t'u kthyer në faqen kryesore në çdo kohë. Për ata njerëz që sapo përfshihen me një aplikacion CRM ose ata që vijnë nga një sistem më i thjeshtë, ndonjëherë është shumë e lehtë të humbasësh në atë që mund të duket si një mori ekranesh të ngjashme. Butoni i faqes kryesore në shiritin e navigimit është gjithmonë aty për ju, si një gjurmë buke të thërrmuar që ju çon në shtëpi.
Microsoft CRM nuk ruan automatikisht të dhëna për ju. Duhet të mbani mend të klikoni butonin Ruaj kur të keni mbaruar me futjen e informacionit. Pra, edhe nëse papritmas jeni pak i humbur, mos harroni të klikoni Ruaj përpara se të klikoni butonin Faqja kryesore.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
