Mund të ndërtoni lehtësisht lista të synimeve me Salesforce. Duke supozuar se kompania juaj ka importuar tashmë drejtimet dhe kontaktet e përdoruesve, ju mund të ndërtoni listat tuaja të synuara drejtpërdrejt në Salesforce në tre mënyra:
- Lidhja masive e drejtuesve dhe kontakteve ekzistuese në një fushatë
- Shtimi i anëtarëve nga raportet me porosi
- Shtimi i anëtarëve nga një pamje e listës
Pasi të lidhni drejtuesit ose kontaktet tuaja të dëshiruara me një fushatë specifike, mund të filloni t'i synoni ato.
Shtimi i anëtarëve nga një rekord fushate
Për të lidhur drejtuesit ose kontaktet ekzistuese me një fushatë që po planifikoni, filloni duke u siguruar që mund t'i shihni drejtuesit ose kontaktet nëpërmjet një Pamjeje Lista. Ju mund të shtoni deri në 200 drejtime ose kontakte për një faqe të Shiko listës. Pastaj ndiqni këto hapa:
Nga regjistrimi specifik i fushatës, klikoni butonin Menaxho Anëtarët. Shfaqet një listë zgjedhjesh.
Zgjidhni opsionin Shto anëtarë – Kërko. Në këtë shembull, ju do të shtoni drejtues ekzistues. Shfaqet magjistari i menaxhimit të anëtarëve.
Nga nëntabela "Shto anëtarë" të magjistarit "Menaxhoni anëtarët", në seksionin "Zgjidh llojin e anëtarit për të kërkuar", konfirmoni që është zgjedhur butoni i radios "Të prirë". Ky është standardi.
Specifikoni kriteret e filtrit. Ju mund të përdorni një pamje ekzistuese ose të krijoni kritere të reja tani për të marrë drejtimet që dëshironi për këtë fushatë. Nëse nuk jeni ende i sigurt se çfarë nëngrupi të drejtimeve duhet të përdorni, tërhiqeni dhe mendoni pak për këtë. Dërgimi me email i të gjithë të dhënave në bazën tuaj të të dhënave mund të mos jetë një vendim i mençur.
Klikoni Shko pasi të zgjidhni kriteret tuaja. Rezultatet e kërkimit shfaqen nën kriteret e filtrit.
Zgjidhni kutinë e zgjedhjes pranë klientëve të duhur që dëshironi të shtohen në këtë fushatë.
Shikoni drejtimet për t'u lidhur me një fushatë.
Klikoni në listën rënëse Shto me statusin për të zgjedhur dhe lidhur menjëherë statusin e anëtarit me ato drejtues të zgjedhur. Pikat tuaja të zgjedhura tani shfaqen në nëntabël "Anëtarët ekzistues". Mos u shqetësoni. Nëse gishti i këmbëzës që kruhet ju bëri të shtoni disa anëtarë përpara se të jeni gati, mund të përdorni butonin e dobishëm Hiq për të shkëputur anëtarët nga kjo fushatë dhe të filloni përsëri.
Përsëritni hapat 2–6, duke zgjedhur pamje të reja, sipas nevojës.
Klikoni lidhjen " Kthehu te fushata: Emri i fushatës" poshtë emrit të faqes "Menaxhoni anëtarët" kur të mbaroni. Rekordi i fushatës rishfaqet.
Shtimi i anëtarëve nga një raport i personalizuar
Deri në 50,000 drejtime ose kontakte në një drejtues të vetëm, kontakt ose raport fushate mund të shoqërohen me një fushatë. Për të shtuar anëtarë ekzistues duke ekzekutuar një raport, ndiqni këto hapa:
Shtoni anëtarët e raportit në një fushatë.
Nga faqja kryesore e Raporteve, klikoni një raport të personalizuar të drejtuesve ose kontakteve që do të synoni. Shfaqet një faqe Raporte.
Klikoni butonin Shto në fushatë. Shfaqet magjistari i shtimit të anëtarëve.
Zgjidhni një fushatë ekzistuese për fushën e fushatës. Përdorni ikonën e kërkimit për të kërkuar për përputhjen tuaj.
Pasi të zgjidhet një fushatë, zgjidhni statusin e duhur nga lista rënëse e statusit të anëtarit.
Zgjedhja e statusit të anëtarit për anëtarët e raportit.
Përdorni butonat e radios për të ndryshuar nëse dëshironi që statuset ekzistuese të anëtarëve të anashkalohen nga ky status anëtar. Parazgjedhja është që të mos anashkalohen statuset ekzistuese të anëtarëve.
Klikoni "Shto në fushatë" për të vazhduar. Hapi 2 i magjistarit shfaqet me një mesazh statusi të përpjekjes suaj.
Klikoni "U krye" kur të keni verifikuar informacionin. Jeni kthyer në faqen tuaj të raportit të personalizuar.
Shtimi i anëtarëve nga një pamje
Nëse e keni ndjekur shembullin tonë deri në këtë pikë, nga çdo faqe e shikimit të klientit ose kontaktit, mund të shtoni anëtarë në fushata. Vini re se aftësia për të shtuar anëtarë në fushata nga çdo faqe e drejtimit ose e pamjes së kontaktit lejon vetëm menaxherët e marketingut të zgjedhin dhe shtojnë anëtarë një faqe në një kohë, kështu që është më mirë të shtoni një numër të vogël anëtarësh. Nëse pamja juaj është më shumë se një faqe, duhet të kaloni në atë faqe dhe më pas të shtoni anëtarë. Për të shtuar një anëtar nga një pamje e listës, sigurohuni që pamja është krijuar tashmë dhe ndiqni këto hapa:
Në faqen e rezultateve të pamjes, zgjidhni kutinë e kontrollit pranë emrave të duhur të anëtarëve që dëshironi të shtoni në fushatën tuaj.
Klikoni butonin Shto në fushatë pasi anëtarët tuaj të jenë përzgjedhur. Shfaqet magjistari i shtimit të anëtarëve.
Zgjidhni një fushatë ekzistuese për fushën e fushatës. Përdorni ikonën e kërkimit për të kërkuar për përputhjen tuaj.
Pasi të zgjidhet një fushatë, zgjidhni statusin e duhur nga lista rënëse e statusit të anëtarit.
Klikoni "Shto në fushatë" për të vazhduar. Hapi 2 i magjistarit shfaqet me një mesazh statusi të përpjekjes suaj.
Klikoni "U krye" kur informacioni të jetë verifikuar. Ju ktheheni në faqen tuaj të shikimit.
Shtoni anëtarë të listës në një fushatë.