Softueri GoldMine 8 CRM vjen me 18 skeda të përcaktuara, dhe ju do të përdorni disa më shumë se të tjerët. Riorganizoni skedat GoldMine duke i lëvizur lart ose poshtë, sipas preferencës, rëndësisë ose shpeshtësisë së përdorimit.
Megjithatë, para se të filloni të lëvizni skedat tuaja GoldMine, kini parasysh se nuk mund t'i shihni të gjitha njëkohësisht nëse nuk klikoni shigjetën poshtë në të majtë të skedave që shfaqen. Më pas shihni një listë rënëse të të gjitha skedave të disponueshme dhe madje mund të lundroni në secilën prej këtyre zonave duke klikuar çdo artikull në listën rënëse.
Këtu janë dy shembuj të skedave të Minierës së Artë për të marrë në konsideratë kandidatët për ulje nga niveli i parë në të dytën:
Skeda e përmbledhjes. Konsideroni ta ulni këtë skedë në nivelin e dytë dhe ta zëvendësoni me skedën Lidhje. Skeda "Lidhjet" ju ndihmon të mbani gjurmët e të gjitha dokumenteve dhe skedarëve të lidhur me çdo regjistrim. Ka të ngjarë të përdorni skedën Lidhje më shpesh sesa disa nga skedat origjinale që shfaqen si parazgjedhje.
Skeda e referimeve. Megjithëse do të përdorni skedën Referrals, ka të ngjarë që nuk do ta përdorni aq shpesh.
Ndiqni këto hapa për të ulur një skedë dhe për të promovuar një tjetër në të njëjtën kohë.
Klikoni shigjetën poshtë në të majtë të skedave.
Shfaqet një listë rënëse.
Klikoni Personalizo në fund të listës.
Shfaqet ekrani i skedave të ekranit.
Theksoni skedën që dëshironi të promovoni ose ulni.
Nuk keni nevojë të prekni kutinë e zgjedhjes në të majtë të përshkrimit të skedës. Thjesht theksoni emrin e skedës dhe më pas klikoni butonin Lëviz lart ose Lëviz poshtë sa herë të dëshironi. Ju mund të shihni skedën e zgjedhur duke lëvizur lart ose poshtë ndërsa klikoni.
Kur të keni mbaruar me riorganizimin e të gjitha skedave tuaja, klikoni OK.
Gold Mine ju kthen në zonën kryesore të punës. Ndryshimet tuaja kanë hyrë në fuqi.
Këto ndryshime zbatohen vetëm për përdoruesin aktual të identifikuar dhe nuk prekin askënd tjetër. Nuk ka asnjë cilësim global ose në mbarë kompaninë për këtë.
Nëse ndonjë nga skedat ju mërzit aq shumë sa thjesht dëshironi t'i eliminoni, mund ta bëni këtë nga ekrani juaj "Opsionet" duke ç'zgjidhur kutinë pranë çdo skede që dëshironi të hiqni. Nëse ndryshoni mendje, klikoni butonin Reset për të rivendosur të gjitha cilësimet origjinale, të paracaktuara.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
