Nëse kompania juaj dëshiron të përdorë Salesforce për të gjurmuar rrjedhat e pensioneve, për të qëndruar në dijeni të datave kryesore të transportit ose për të vlerësuar se kur do të njihen të ardhurat për produktet, mund të vendosni orare për të gjitha ose disa produkte.
Administratori juaj fillimisht duhet të aktivizojë oraret përpara se t'i shtoni ato në produkte specifike.
Nëse kompania juaj dëshiron të gjurmojë datat e transportit me Salesforce, duhet të aktivizoni caktimin e sasisë. Nëse kompania juaj dëshiron të masë njohjen e të ardhurave ose të parashikojë pagesat e ardhshme, sigurohuni që të aktivizoni planifikimin e të ardhurave. Nëse kompania juaj dëshiron t'i bëjë të dyja, ju do të aktivizoni të dy llojet e planifikimit.
Për të vendosur oraret, ndiqni këto hapa:
Zgjidhni Konfigurimi → Ndërtimi → Personalizo → Produktet → Cilësimet e orareve të produkteve. Shfaqet faqja e konfigurimit të orarit.
Aktivizo oraret për kompaninë tuaj.
Zgjidhni kutitë e duhura të kontrollit. Mund të zgjidhni të aktivizoni oraret bazuar në sasi, të ardhura ose të dyja. Ju gjithashtu mund të zgjidhni të aktivizoni oraret për të gjitha produktet.
Kur të keni mbaruar, klikoni Ruaj. Faqja e produkteve rishfaqet.
Pasi të jenë aktivizuar oraret, mund të krijoni orare të paracaktuara për produktet ekzistuese ose ndërsa jeni duke shtuar produkte të reja.
Duke krijuar orare të paracaktuara, ju mund të thjeshtoni detyrat e përsëritura për përfaqësuesit e shitjeve. Me këtë cilësim, krijohet një orar i paracaktuar kur një përfaqësues i shitjeve shton një produkt në një mundësi. Një përfaqësues i shitjeve mund të rivendosë një plan produkti sipas një mundësie. Data e produktit përcakton datën e fillimit të kësteve.
Nëse shisni një shërbim bazë me plane të ndryshme pagese, merrni parasysh krijimin e një produkti unik për çdo plan pagese dhe më pas përdorimin e planeve të paracaktuara të të ardhurave. Duke bërë këtë, ju mund të thjeshtoni futjen e të dhënave për përfaqësuesin dhe të zvogëloni mundësinë e gabimit.
Për të krijuar një orar të paracaktuar, ndiqni këto hapa:
Zgjidhni opsionin Krijo një produkt të ri në shiritin anësor ose klikoni butonin Edit në një regjistrim produkti. Një faqe Produkti shfaqet në modalitetin e modifikimit. (Sigurohuni që të mos keni klikuar "Modifiko" në një regjistrim Produkti Opportunity. Mos harroni se një regjistrim i produktit Opportunity është i ndryshëm nga një regjistrim i produktit.)
Plotësoni fushat, sipas rastit.
Këtu janë disa këshilla për plotësimin e orarit të paracaktuar:
Lloji i orarit: Zgjidhni Ndani nëse dëshironi të ndani shumën e mundësisë në këste. Zgjidhni Përsërit nëse dëshironi të përsërisni sasinë ose të ardhurat në çdo këst.
Periudha e kësteve: Përcaktoni frekuencën.
Numri i kësteve: Përcaktoni kohëzgjatjen.
Kur të keni mbaruar, klikoni Ruaj. Shfaqet faqja e detajeve të produktit.
Nëse produkti juaj ka caktimin e paracaktuar të sasisë dhe të të ardhurave, planifikimi i sasisë llogaritet fillimisht dhe drejton shumën totale. Pastaj planifikimi i të ardhurave ndan shumën.
Për të përditësuar një plan të paracaktuar të produktit, ndiqni këto hapa:
Nga faqja kryesore e Produkteve, kërkoni për produktin orarin e të cilit dëshironi të përditësoni, duke përdorur metodën tuaj të preferuar. Shfaqet një faqe e kërkimit të produktit.
Klikoni në emrin e produktit të produktit specifik për ta modifikuar. Shfaqet faqja e produktit.
Klikoni butonin Edit për të përditësuar informacionin e orarit.
Kur të keni mbaruar, klikoni Ruaj. Faqja e produktit për produktin tuaj shfaqet me informacionin e përditësuar.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
