Për të përfituar nga produktet, kompania juaj duhet së pari të krijojë një katalog produktesh, si dhe një ose më shumë libra çmimesh në Salesforce. Pasi të bëhet kjo, përfaqësuesit e shitjeve mund të shtojnë produkte në një mundësi duke shkuar te një mundësi specifike dhe duke ndjekur këto hapa:
Lëvizni poshtë faqen e detajeve të Opportunity në listën e produkteve të lidhura dhe më pas klikoni butonin Zgjidhni librin e çmimeve. Shfaqet një faqe Zgjidhni librin e çmimeve. Nëse kompania juaj ka vënë në dispozicion vetëm një libër çmimesh, mund ta anashkaloni këtë hap dhe të filloni me Hapin 2.
Zgjidhni librin e duhur të çmimeve nga lista rënëse e Librit të Çmimeve dhe më pas klikoni Ruaj. Faqja e detajeve të Opportunity shfaqet përsëri. Lista e produkteve të lidhura tani tregon emrin e librit të çmimeve në kllapa. Me një mundësi, mund të përdorni vetëm një libër çmimi në të njëjtën kohë.
Klikoni butonin Shto Produkt në listën e produkteve të lidhura. Shfaqet një faqe e përzgjedhjes së produktit. Kjo tregon të gjitha produktet në librin tuaj të çmimeve të zgjedhura. Nëse lista e produkteve që rezulton është shumë e gjatë për shijet tuaja, mund t'i ngushtoni rezultatet duke futur një fjalë kyçe ose kriter filtri dhe më pas duke klikuar butonin "Kërko" për të filluar kërkimin. Faqja rishfaqet me rezultatet e kërkimit tuaj në një tabelë në fund të faqes.
Zgjidhni kutitë e kontrollit pranë produkteve që dëshironi dhe më pas klikoni butonin Zgjidh. Shfaqet një faqe "Shto Produkte" me zgjedhjet dhe fushat tuaja për të dhënë detajet e artikullit të linjës. Fusha e çmimit të shitjes është e mbushur paraprakisht me çmimin e paracaktuar të shitjes nga libri i çmimeve që keni zgjedhur.
Plotësoni detajet e artikullit të linjës. Ju duhet, të paktën, të plotësoni fushat Sasia dhe Çmimi i Shitjes për çdo produkt të zgjedhur. Fusha Data përdoret zakonisht për të pasqyruar datën e pritshme të dërgesës ose dorëzimit për produktin. Mund të përdoret gjithashtu për të përcaktuar datën e fillimit të kontraktuar të një shërbimi.
Kur të keni mbaruar, klikoni butonin Ruaj ose butonin Save & More. Klikimi i butonit "Ruaj dhe më shumë" ju kthen në faqen e përzgjedhjes së produktit. Nëse klikoni butonin Ruaj, faqja e detajeve të Mundësisë rishfaqet. Vini re se fushat Sasia dhe Sasia në regjistrimin e mundësive kanë ndryshuar në bazë të totalit nga produktet që keni shtuar.
Gjetja e produkteve tuaja.
Nëse ju duhet të ndryshoni detajet në zgjedhjet e produkteve tuaja gjatë ciklit të shitjeve, mund ta bëni këtë lehtësisht në listën e produkteve të lidhura me rekordin e mundësive.
Nëse e gjeni veten të paaftë për të modifikuar çmimin e shitjes për produktet tuaja, mund të dëshironi ta konfirmoni me mirësjellje qëllimin me menaxherin tuaj të shitjeve. Disa kompani mbyllin çmimin e shitjes për përfaqësuesit e shitjeve në mënyrë që ata duhet t'i përmbahen një politike të paracaktuar të miratimit të zbritjeve.