Nëse menaxhoni mundësitë duke përdorur Salesforce në të cilat produktet ose shërbimet tuaja dorëzohen me kalimin e kohës, mund të krijoni orare për produktet tuaja sipas sasisë, të ardhurave ose të dyja. Duke përdorur oraret, ju dhe përdoruesit tuaj mund të përfitoni në shumë mënyra:
- Nëse jeni në një ekip shitjesh: Ju merrni një matës më të mirë për njohjen e të ardhurave, gjë që mund të jetë e rëndësishme nëse kjo ndikon në kompensimin.
- Nëse jeni në menaxhimin e produktit: Mund të parashikoni dhe planifikoni më mirë numrin e njësive që do t'ju duhet të dorëzoni në tremujorët e ardhshëm.
- Nëse jeni pjesë e një organizate shërbimesh: oraret e përditësuara nga përfaqësuesit ofrojnë një matës në kohë reale në planifikimin e burimeve dhe projekteve tuaja.
Administratori i sistemit tuaj duhet së pari të konfigurojë produktet tuaja me planifikim.
Pasi të aktivizohet planifikimi për një produkt, konfiguroni një orar duke shkuar te faqja e detajeve të Mundësisë dhe duke ndjekur këto hapa:
Klikoni produktin e dëshiruar në kolonën Emri i produktit të listës së produkteve të lidhura. Një faqe Opportunity Produkt shfaqet me një listë të lidhur me orarin.
Klikoni butonin Krijo në listën e lidhur me orarin. Shfaqet një faqe Vendosja e orarit. Nëse shihni një buton Ri-vendos në vend të një butoni Krijoni, ju keni një plan ekzistues tashmë. Klikimi i Ri-krijimit fshin orarin e vjetër dhe krijon një të ri duke ju çuar te faqja e Krijimit të Programit.
Plotësoni fushat dhe klikoni Ruaj. Fushat tuaja mund të ndryshojnë, në varësi të faktit nëse produkti është konfiguruar për sasi, të ardhura ose planifikim të kombinuar. Kur klikoni Ruaj, shfaqet një orar bazuar në zgjedhjet tuaja.
Rishikoni dhe modifikoni orarin. Nëse të ardhurat ose sasitë nuk janë të barabarta gjatë periudhave që keni krijuar fillimisht, mund të shkruani mbi vlerat në orar. Për shembull, këto shuma mund të mos jenë të barabarta nëse klienti juaj ka negociuar lloje të ndryshme pagesash të rritura, ose më shumë pagesa gjatë periudhave të caktuara të vitit për t'iu përshtatur një biznesi më të rëndë sezonal.
Kur të keni mbaruar, klikoni Ruaj. Faqja e Opportunity Product rishfaqet me orarin që keni vendosur.
Gjatë rrjedhës së një mundësie, nëse kushtet ndryshojnë, ju mund të rregulloni orarin për një produkt duke klikuar butonat në faqen e Produktit Opportunity. Për të hyrë në një faqe Produkti Opportunity, shkoni te regjistrimi përkatës i mundësive, lëvizni poshtë në listën e produkteve të lidhura dhe klikoni lidhjen e produktit të dëshiruar nga kolona e produktit. Faqja e Produktit Opportunity për produktin e zgjedhur shfaqet me një listë të lidhur me orarin. Ju mund të bëni sa më poshtë me orarin:
- Ndrysho orarin. Klikoni butonin Edit.
- Fshi orarin. Klikoni butonin Fshij.
- Vendosni sërish orarin. Klikoni butonin Ri-krijoni.