Objektivi kryesor i lidhjes së mjetit tuaj të automatizimit të marketingut me sistemin tuaj të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët (CRM) është të lejojë që të dhënat të rrjedhin lirshëm përpara dhe mbrapa midis shitjeve dhe marketingut. Identifikimi i pikave tuaja kryesore të të dhënave në çdo regjistrim përpara se të filloni zbatimin ju ndihmon të siguroheni që po zgjidhni mjetin e duhur dhe po integroni siç duhet dy mjetet tuaja.
Filloni duke përcaktuar me shitjet se cilat fusha kërkohen që një drejtues të jetë i kualifikuar për marketing. Drejtuesit e kualifikuar për marketing janë ato që kanë plotësuar të gjitha kriteret e marketingut për t'u konsideruar si kryesues dhe më pas kalohen në shitje. Këto fusha do të jenë fushat e para që duhet të integroni.
Fushat që përdorni për segmentimin e listës suaj do të jenë grupi i dytë i fushave që duhet të listoni. Ka të ngjarë të ketë mbivendosje këtu, dhe kjo është në rregull. Ju nuk i integroni fushat dy herë. Vazhdoni këtë proces me çdo objekt CRM që përdorni.
Fushat që nuk i përdorni për segmentim dhe që nuk kërkohen nga shitjet që një klient të kualifikohet, nuk kanë nevojë të integrohen. Fushat që nuk i keni aktualisht, por që do të kërkohen për automatizimet e avancuara përgjithësisht konfigurohen automatikisht kur instaloni mjetin tuaj të automatizimit të marketingut në CRM-në tuaj.
Disa shembuj të mirë janë fusha të tilla si në vijim:
-
Rezultati i perspektivës
-
Fushata e origjinës
-
Pikat e kontaktit të marketingut që ndikojnë në kryesimin
-
Herën e fundit në faqen e internetit
-
Fushata e fundit e angazhuar me