Përpara shtimit të Përmbajtjes së Salesforce, mund të ruani skedarë në Salesforce në skedën "Dokumentet". Edhe pse jo aq i fortë sa Përmbajtja, skeda Dokumentet është ende e disponueshme dhe e dobishme në shumë mënyra. Për shembull, mund të strehoni imazhe të referuara në shabllonet e postës elektronike, aplikacionet e personalizuara, fushat dhe madje edhe faqet e Force.com në skedën Dokumentet. Këta skedarë zakonisht nuk ndryshojnë shpesh dhe definitivisht nuk kanë nevojë të bashkëpunohen, kështu që mund të vazhdoni t'i ruani duke klikuar skedën Dokumentet.
Ju gjithashtu mund të mendoni për skedën Dokumentet si një vend ku administratorët e sistemit vendosin skedarë. Megjithatë, nëse keni nevojë për aftësinë për të parë paraprakisht skedarët, për të bashkëpunuar në to me Chatter ose për të ruajtur skedarë më të mëdhenj, ato skedarë i përkasin Salesforce Content.
Për të krijuar një dosje dokumentesh, së pari duhet të keni lejen Menaxhoni Dokumentet Publike. (Nëse nuk jeni i sigurt se e keni atë, mund ta zbuloni shpejt duke parë nëse e kaloni hapin 1 në listën e mëposhtme. Nëse nuk jeni në gjendje të kaloni hapin 1, kërkoni administratorin tuaj të ndihmojë.) Për të vazhduar , shkoni te skeda Dokumentet dhe ndiqni këto hapa:
Klikoni lidhjen Krijo dosje të re nën titullin Dosjet e dokumentit. Shfaqet një faqe e Dosjes së Dokumentit të Ri.
Shkruani një emër për dosjen në fushën Dosja e dokumentit.
Përdorni listën rënëse të Qasjes në Dosjen Publike për të zgjedhur të drejtat e aksesit.
Klikoni butonat e radios për të zgjedhur se kush duhet të ketë akses në dosje.
Kur të keni mbaruar, klikoni Ruaj. Shfaqet faqja Dokumentet e emrit të dosjes dhe mund të filloni të shtoni dokumente të reja në dosjen tuaj të re.
Përpara se përfaqësuesit të fillojnë të përdorin dokumente në Salesforce, ju ose dikush në kompaninë tuaj duhet së pari t'i shtoni dokumentet në Bibliotekën e Dokumenteve.
Kur ngarkoni dokumente, kufiri i madhësisë së skedarit për çdo skedar individual është 5 MB. Për disa kompani, kjo mund të jetë madhësia mesatare e një prezantimi në PowerPoint ose një skedari PDF me grafikë, kështu që planifikoni në përputhje me rrethanat.
Për të shtuar një dokument dhe për të ngarkuar skedarin e tij, regjistrohuni në Salesforce dhe ndiqni këto hapa:
Klikoni shenjën plus në krye në të djathtë të skedave tuaja dhe më pas zgjidhni Dokumentet. Shfaqet një faqe "Ngarko dokument i ri".
Shkruani një emër për skedarin në fushën Emri i Dokumentit. Nëse dëshironi që emri i dokumentit të përputhet saktësisht me emrin e skedarit, lëreni këtë fushë bosh. Pasi të zgjidhni skedarin, emri i skedarit plotëson automatikisht fushën e zbrazët të Emrit të Dokumentit.
Zgjidhni kutinë e kontrollit Vetëm për përdorim të brendshëm vetëm nëse dëshironi që ky dokument të jetë konfidencial. Nëse zgjidhni këtë kuti, ju nuk e ndryshoni aksesin në dokument, por i sinjalizoni përdoruesit tuaj fundorë që të mos e dërgojnë skedarin jashtë kompanisë.
Zgjidhni kutinë e kontrollit "Imazhi i disponueshëm nga jashtë" vetëm nëse po ngarkoni një imazh që do t'ua dërgoni në shabllonet e emailit HTML njerëzve që duhet ta shohin atë pa pasur nevojë të identifikohen në Salesforce për ta parë. Për shembull, logot ose fundet e kokës me letra duhet të kenë të zgjedhur këtë kuti.
Përdorni listën rënëse Dosja për të zgjedhur një dosje. Nëse nuk keni krijuar ende dosjen e duhur ose nuk keni akses për lexim-shkrim në dosjen e duhur, fillimisht mund ta ruani skedarin në dosjen Dokumentet e mia personale dhe arkivoni dokumentin më vonë.
Në fushën Përshkrim, shkruani një përshkrim të shkurtër të dokumentit.
Në fushën Fjalë kyçe, shkruani fjalë kyçe që do t'i ndihmojnë përdoruesit tuaj fundorë të gjejnë dokumentin. Salesforce ofron një mjet kërkimi "Gjej Dokumentet" në faqen kryesore të Dokumenteve, kështu që ju duhet të zgjidhni fjalë kyçe që mendoni se do të futin përdoruesit tuaj. Për shembull, nëse po shtoni një studim rasti, mund të futni fjalë kyçe që përfshijnë produktet përkatëse, emrat e klientëve, sfidat, dhe kështu me radhë që përfaqësuesit e shitjeve mund t'i përdorin për referencë të kryqëzuar.
Në hapin Zgjidhni skedarin, butoni i radios "Hyni rrugën" zgjidhet si parazgjedhje, kështu që ju vetëm duhet të klikoni butonin "Shfleto" për të zgjedhur skedarin e dëshiruar. Shfaqet kutia e dialogut Zgjidhni skedarin.
Zgjidhni një skedar nga dosjet në kompjuterin tuaj dhe klikoni Open. Kutia e dialogut mbyllet dhe shtegu i dokumentit futet në fushën File to Upload.
Kur të përfundojë ngarkimi, faqja e regjistrimit të dokumentit rishfaqet në modalitetin e ruajtur me informacion mbi dokumentin dhe një lidhje për të parë dokumentin.
Pasi të krijoni dokumente në Salesforce, mund t'i përdorni ato në mënyra të ndryshme gjatë shitjes suaj. Mund të kërkoni për dokumente nga faqja kryesore e Dokumenteve ose të shfletoni nëpër dosjet tuaja të dokumenteve. Ju mund të përdorni një imazh që është ngarkuar nga skeda Dokumentet, te Modelet e Email-it. Nëse jeni administrator, mund të personalizoni gjithashtu logon në këndin e sipërm majtas të Salesforce me një imazh të ngarkuar, për sa kohë që është maksimumi 20 KB dhe 300 piksel i gjerë dhe 55 piksel i lartë.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
