Nëse fushata juaj Salesforce është krijuar që marrësit të përgjigjen me telefon ose email, përfaqësuesit tuaj mund të përditësojnë manualisht të dhënat ndërsa ndërveprojnë me anëtarët e fushatës. Përfaqësuesit mund të kenë nevojë të krijojnë të dhëna për drejtuesit ose kontaktet në fillim nëse nuk e keni krijuar listën tuaj të synuar nga Salesforce. Për shembull, nëse merrni me qira një listë të palëve të treta për një fushatë emaili, i padituri mund të mos jetë ende i regjistruar në Salesforce.
Për të përditësuar manualisht një klient ose kontakt që i përgjigjet një fushate, ndiqni këto hapa:
Në shiritin anësor "Kërko", kërkoni për kryesin ose kontaktin. Nëse nuk mund ta gjeni rekordin kryesor ose kontakt, krijoni atë.
Shkoni te faqja specifike e drejtimit ose e regjistrimit të kontaktit.
Klikoni butonin Edit, bëni ndonjë ndryshim në regjistrim dhe klikoni Ruaj. Për shembull, ju mund të përdorni fushat për të futur informacione shtesë të ofruara nga i padituri.
Përdorni listat përkatëse për të regjistruar çdo informacion të lidhur ose aktivitete të ardhshme.
Shtimi i një anëtari në një fushatë
Në ato rrethana kur lista juaj e synimeve është ndërtuar nga jashtë, përfaqësuesit duhet të shtojnë anëtarin në fushatë.
Për të shtuar manualisht një anëtar në një fushatë, shkoni te regjistrimi kryesor ose kontakti dhe ndiqni këto hapa:
Në listën e lidhur me Historinë e Fushatës, klikoni butonin Shto në fushatë. Shfaqet një kuti kërkimi.
Zgjidhni pamjen e duhur të fushatës nga lista rënëse Search Brenda për të ngushtuar opsionet tuaja dhe përdorni shiritin e kërkimit për të gjetur një fushatë brenda asaj pamjeje. Shfaqet faqja e Rezultateve të Kërkimit.
Klikoni në emrin e fushatës. Shfaqet faqja e Anëtarit të Fushatës së Re.
Zgjidhni statusin e duhur të anëtarit nga lista rënëse Statusi dhe klikoni Ruaj. Shfaqet faqja e detajeve të Anëtarit të Fushatës.
Përditësimi i statusit të një anëtari aktual
Nëse drejtuesi ose kontakti është tashmë i lidhur me fushatën në Salesforce, do të dëshironi të përditësoni statusin e anëtarit kur ai ose ajo të përgjigjet.
Për të përditësuar statusin e anëtarit në mënyrë manuale, shkoni te regjistrimi kryesor ose kontakti dhe ndiqni këto hapa:
Lëvizni poshtë faqen te lista e lidhur me Historinë e Fushatës dhe klikoni butonin Edit pranë emrit përkatës të fushatës. Shfaqet faqja Redaktimi i Anëtarëve të Fushatës.
Përdorni listën rënëse Statusi për të ndryshuar statusin dhe më pas klikoni Ruaj.