Përcaktimi i roleve të kontaktit në Salesforce mund të ndihmojë në nxitjen e shitjeve. Shumë përfaqësues shitjesh bëjnë një punë të shkëlqyeshme për mbledhjen e kartave të biznesit për kontaktet brenda një llogarie, por vetëm ky veprim nuk i afron ata me një shitje. Kontaktet dhe titujt e tyre shpesh nuk tregojnë të gjithë historinë për vendimmarrësit dhe zinxhirin komandues brenda një llogarie. Për të përdorur rolet e kontaktit në Salesforce, administratori juaj duhet të zbulojë në mënyrë proaktive këtë listë të lidhur në regjistrimin e llogarisë.
Për të përcaktuar më mirë ndikimet e blerjes në një llogari, shkoni te një regjistrim llogarie dhe ndiqni këto hapa:
Rishikoni të dhënat tuaja në listën e lidhur me Kontaktet. Nëse mungojnë kontakte të rëndësishme, shtoni ato së pari.
Klikoni butonin Ri në listën e lidhur me rolet e kontaktit. Shfaqet faqja Redaktimi i Rolit të Kontaktit të Llogarisë.
Shkruani emrin e një kontakti në fushën e Kontaktit dhe më pas klikoni ikonën Kërko. Shfaqet një dritare pop-up me rezultatet e kërkimit tuaj.
Gjeni kontaktin e duhur. Nëse kontakti është pjesë e rezultateve të kërkimit, klikoni lidhjen për emrin e atij kontakti. Nëse kërkimi juaj nuk e gjen kontaktin. Përsosni kërkimin tuaj ose klikoni butonin Ri për të krijuar rekordin e kontaktit dhe më pas zgjidhni kontaktin që gjeni ose krijoni. Kjo është e vërtetë vetëm nëse "Krijimi i shpejtë" është aktivizuar për organizatën tuaj. Pasi të zgjidhni kontaktin, dritarja kërcyese zhduket dhe fusha e Kontaktit plotësohet.
Zgjidhni Rolin e saktë nga lista rënëse Roli. Rolet e paracaktuara janë strategjike dhe jo thjesht tituj pune. Nëse roli i duhur për kontaktin tuaj nuk shfaqet, këshilloni administratorin e sistemit tuaj të modifikojë rolet. Shumë kompani i përputhin këto role me identifikuesit e tyre të veçantë të metodologjisë së shitjeve.
Zgjidhni kutinë e kontrollit të Kontaktit Primar nëse kontakti është kontakti juaj kryesor; pastaj klikoni butonin Ruaj ose butonin Save & New:
- Ruaj: Faqja e detajeve të llogarisë rishfaqet dhe kontakti juaj shfaqet në listën e lidhur me rolet e kontaktit për regjistrimin e asaj llogarie.
- Ruaj dhe e re: Shfaqet një faqe e re e modifikimit të rolit të kontaktit të llogarisë dhe ju mund të lidhni një kontakt tjetër me një rol menjëherë.