Nëse dëshironi lista të veçanta në Salesforce për mënyrën se si menaxhoni, le të themi, llogaritë tuaja, krijoni pamje të personalizuara të listës. Për shembull, nëse jeni një përfaqësues i ri i shitjeve të biznesit që fokusohet vetëm në kompanitë prodhuese në Kaliforni dhe gjithmonë hulumton faqen e internetit të klientit përpara se të telefononi, krijimi i një pamjeje të personalizuar mund t'ju ndihmojë të jeni më efektiv sepse mund të krijoni listën tuaj të llogarive të synuara, të përcaktoni kolonat , dhe përdorni atë pamje pa pushim.
Për të ndërtuar një pamje të listës nga e para, duke përdorur objektin Llogaritë si shembull, ndiqni këto hapa të thjeshtë:
Në faqen kryesore të llogarive, në të djathtë të listës rënëse View, klikoni lidhjen Krijo pamje të re. Shfaqet faqja Krijo pamje të re.
Emërtoni pamjen e listës në fushën Shiko Emri. Për shembullin tonë fiktiv të prodhimit të Kalifornisë, mund të quani pamjen Perspektivat e Prodhimit të Kalifornisë.
Zgjidhni butonin e duhur të radios për të filtruar shpejt rezultatet tuaja sipas pronarit.
(Opsionale) Filtro sipas fushave shtesë. Një pyetje e kritereve bazë përbëhet nga tre elementë:
Fusha: Zgjidhni një fushë në të cilën do të kërkoni. Një shembull është fusha Lloji.
Operatori: Zgjidhni një operator për filtrin tuaj. Kjo tingëllon e ndërlikuar, por është më e lehtë nga sa mund të mendoni. Duke marrë shembullin tonë, ju do të zgjidhni Equals nga lista rënëse.
Vlera: Në fushën e tretë, shkruani vlerën që dëshironi në filtër. Për shembullin tonë, ju do të shkruani Prospect sepse, për këtë shembull, ju shkoni pas vetëm një biznesi të ri.
Zgjidhni kolonat që dëshironi të shfaqen. Megjithëse pamjet e paracaktuara të Salesforce marrin fusha të zakonshme, të tilla si Telefoni dhe Shteti/Provinca e Faturimit, ju mund të shfaqni secilën nga fushat e llogarisë që ju lejohet të shihni në faqen e listës suaj të personalizuar. Në shembullin tonë, ju do të shtonit një kolonë tjetër për fushën e faqes së internetit.
Vendosni nëse dëshironi që të tjerët të shohin pamjen tuaj të personalizuar. Kjo zgjedhje mund të mos jetë e disponueshme për ju. Nëse është, zgjidhni opsionin e duhur, në varësi të faktit nëse dëshironi të ndani pikëpamjen tuaj me të tjerët. Nëse vendosni ta bëni atë të dukshëm për grupe të caktuara përdoruesish, mund të kërkoni dhe zgjidhni grupet dhe rolet e përdoruesve që do të shohin pamjen.
Kur të keni mbaruar, klikoni Ruaj. Një pamje e re e listës shfaqet bazuar në kriteret tuaja të personalizuara. Nëse nuk i merrni të gjitha rezultatet që keni parashikuar, mund të dëshironi të rishikoni dhe të përsosni kriteret e kërkimit. Për shembull, nëse kompania juaj ka zakon të përdorë shkurtesat postare (NY) ose drejtshkrimin e plotë për fushën e shtetit (Nju Jork), ky zakon ndikon në rezultate.
Si parazgjedhje, çdo kriter filtrimi për pamjen e listës suaj është i bashkuar me parametrat AND. Nëse dëshironi të kënaqeni me kriteret tuaja të kërkimit, klikoni lidhjen Add Filter Logic për të përdorur një kombinim të filtrave DHE dhe OSE.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
