Nëse dëshironi lista të veçanta në Salesforce për mënyrën se si menaxhoni, le të themi, llogaritë tuaja, krijoni pamje të personalizuara të listës. Për shembull, nëse jeni një përfaqësues i ri i shitjeve të biznesit që fokusohet vetëm në kompanitë prodhuese në Kaliforni dhe gjithmonë hulumton faqen e internetit të klientit përpara se të telefononi, krijimi i një pamjeje të personalizuar mund t'ju ndihmojë të jeni më efektiv sepse mund të krijoni listën tuaj të llogarive të synuara, të përcaktoni kolonat , dhe përdorni atë pamje pa pushim.
Për të ndërtuar një pamje të listës nga e para, duke përdorur objektin Llogaritë si shembull, ndiqni këto hapa të thjeshtë:
Në faqen kryesore të llogarive, në të djathtë të listës rënëse View, klikoni lidhjen Krijo pamje të re. Shfaqet faqja Krijo pamje të re.
Emërtoni pamjen e listës në fushën Shiko Emri. Për shembullin tonë fiktiv të prodhimit të Kalifornisë, mund të quani pamjen Perspektivat e Prodhimit të Kalifornisë.
Zgjidhni butonin e duhur të radios për të filtruar shpejt rezultatet tuaja sipas pronarit.
(Opsionale) Filtro sipas fushave shtesë. Një pyetje e kritereve bazë përbëhet nga tre elementë:
Fusha: Zgjidhni një fushë në të cilën do të kërkoni. Një shembull është fusha Lloji.
Operatori: Zgjidhni një operator për filtrin tuaj. Kjo tingëllon e ndërlikuar, por është më e lehtë nga sa mund të mendoni. Duke marrë shembullin tonë, ju do të zgjidhni Equals nga lista rënëse.
Vlera: Në fushën e tretë, shkruani vlerën që dëshironi në filtër. Për shembullin tonë, ju do të shkruani Prospect sepse, për këtë shembull, ju shkoni pas vetëm një biznesi të ri.
Zgjidhni kolonat që dëshironi të shfaqen. Megjithëse pamjet e paracaktuara të Salesforce marrin fusha të zakonshme, të tilla si Telefoni dhe Shteti/Provinca e Faturimit, ju mund të shfaqni secilën nga fushat e llogarisë që ju lejohet të shihni në faqen e listës suaj të personalizuar. Në shembullin tonë, ju do të shtonit një kolonë tjetër për fushën e faqes së internetit.
Vendosni nëse dëshironi që të tjerët të shohin pamjen tuaj të personalizuar. Kjo zgjedhje mund të mos jetë e disponueshme për ju. Nëse është, zgjidhni opsionin e duhur, në varësi të faktit nëse dëshironi të ndani pikëpamjen tuaj me të tjerët. Nëse vendosni ta bëni atë të dukshëm për grupe të caktuara përdoruesish, mund të kërkoni dhe zgjidhni grupet dhe rolet e përdoruesve që do të shohin pamjen.
Kur të keni mbaruar, klikoni Ruaj. Një pamje e re e listës shfaqet bazuar në kriteret tuaja të personalizuara. Nëse nuk i merrni të gjitha rezultatet që keni parashikuar, mund të dëshironi të rishikoni dhe të përsosni kriteret e kërkimit. Për shembull, nëse kompania juaj ka zakon të përdorë shkurtesat postare (NY) ose drejtshkrimin e plotë për fushën e shtetit (Nju Jork), ky zakon ndikon në rezultate.
Si parazgjedhje, çdo kriter filtrimi për pamjen e listës suaj është i bashkuar me parametrat AND. Nëse dëshironi të kënaqeni me kriteret tuaja të kërkimit, klikoni lidhjen Add Filter Logic për të përdorur një kombinim të filtrave DHE dhe OSE.
