Skeda Referrals në ekranin kryesor GoldMine 8 ju mundëson të lidhni një regjistrim me një tjetër ose një regjistrim me shumë të tjerë. Skeda Referrals e GoldMine është relacionale, që do të thotë se një pjesë e të dhënave lidhet me disa pjesë të të dhënave të tjera.
Duke lidhur një rekord me një tjetër, mund të shihni shpejt se cila mund të jetë marrëdhënia midis dy ose më shumë regjistrimeve. Supozoni për shembull, që kontabilisti juaj ju referoi 17 klientë të tjerë. Ju e falënderoni atë dhe regjistroni secilën prej referimeve në rekordin e GoldMine të kontabilistit tuaj. E bën atë të duket shumë më e rëndësishme, apo jo?
Një shënim i rëndësishëm është se skeda Referrals është me dy drejtime, kështu që pasi të lidhni A me B, B lidhet përsëri me A. Marrëdhënia funksionon si një ndërprerës. Duke klikuar dy herë një listë referimi, shfaqet rekordi me të cilin është lidhur referimi. Ju mund të ktheheni menjëherë në rekordin origjinal duke klikuar përsëri dy herë listën e referimit.
Në këtë imazh, ju mund të shihni dy regjistrime të lidhura me njëri-tjetrin në skedën Referrals:
Edhe nëse nuk keni nevojë të gjurmoni drejtimet që u keni dhënë tregtarëve, mund të dëshironi të përdorni skedën Referime për një lloj aktiviteti të lidhur. Puna me një llogari që përdor një konsulent (ose një kontabilist, ose një avokat) paraqet një mundësi për të përdorur skedën Referime. Një referim është veçanërisht i dobishëm nëse i njëjti konsulent shfaqet në llogaritë e tjera tuajat, dhe është gjithashtu i rëndësishëm nëse jeni pjesë e një sistemi shpërndarjeje me shumë nivele.
Për të krijuar një lidhje referimi, ndiqni këto hapa:
Nga ekrani kryesor i GoldMine, klikoni në skedën Referrals.
Klikoni me të djathtën në zonën poshtë skedës dhe zgjidhni New nga menyja e shkurtoreve.
Shfaqet një dritare që shfaq të gjitha të dhënat në bazën e të dhënave tuaja.
Klikoni dy herë në rekordin me të cilin dëshironi të lidheni.
Shfaqet kutia e dialogut Referral Properties, duke ju mundësuar futjen e informacionit të referimit. Në anën e majtë të kutisë së dialogut, ju shihni rekordin origjinal dhe një fushë të zbrazët të referencës poshtë saj. Në anën e djathtë të kutisë së dialogut është lista për regjistrimin në të cilin po vendoset referimi. Ju përdorni dy fushat e referencës (një për çdo rekord) për të treguar se cila është marrëdhënia midis dy rekordeve.
Secila prej këtyre dy fushave të referencës mund të ketë një listë kërkimi. Nëse planifikoni të përdorni gjerësisht referimet, duhet të vendosni këto lista kërkimi për të siguruar njëfarë konsistence në marrëdhëniet që përdorni.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
