Nëse kompania juaj gjeneron shumë drejtime, rregullat e caktimit mund të ndihmojnë në shpërndarjen e ngarkesës së punës në Salesforce dhe për të marrë drejtime te përdoruesit e duhur. Rregullat e caktimit ju japin një shans më të mirë për të mbajtur klientët që të mos mbeten të ndenjur. Një rregull për caktimin e drejtuesve është një veçori që lejon administratorin të përcaktojë se kush duhet të marrë një drejtues dhe në çfarë kushtesh. Për shembull, nëse përfaqësuesit tuaj kanë territore shitjesh të përcaktuara nga kodet postare ose shtetet, ju mund t'i përdorni ato kode postare ose shtete për të diktuar se kush do të marrë atë që drejton.
Për të krijuar një rregull për caktimin e drejtuesit, ndiqni këto hapa:
Zgjidhni Konfigurimi → Ndërtimi → Personalizo → Drejtimet → Rregullat e caktimit të drejtuesve. Nëse nuk e keni caktuar ende zotëruesin e parazgjedhur të drejtuesit, shfaqet faqja e Cilësimeve të drejtuesit, duke ju kërkuar të zgjidhni zotëruesin e parazgjedhur të drejtuesit. Dokumenti ndalon me këtë person ose në radhë, për sa i përket kursit të plumbit. Pasi të bëni këtë përzgjedhje, Salesforce ju kthen në faqen e Rregullave të Caktimit të Drejtorëve.
Klikoni E re për të krijuar një rregull të ri caktimi. Faqja e Rregullit të Caktimit të Re të Drejtorëve shfaqet në modalitetin e modifikimit.
Futni një titull në fushën Emri i rregullit, zgjidhni kutinë e kontrollit nëse dëshironi ta bëni atë rregull aktiv të caktimit dhe klikoni butonin Ruaj. Faqja e Rregullit të caktimit të drejtuesit rishfaqet. Mund të keni vetëm një rregull aktiv në të njëjtën kohë, por rregulli mund të ketë hyrje të shumta. Klikoni emrin e rregullit për të shkuar në faqen e detajeve për atë rregull. Klikoni E re në listën e lidhur me hyrjet e rregullave. Shfaqet një faqe Redaktimi i hyrjes së rregullave.
Futni një numër në fushën Rendit për të vendosur rendin në të cilin do të vlerësohen rregullat.
Zgjidhni kriteret për të përcaktuar rregullin.
Përdorni listën rënëse dhe ikonën e kërkimit për të zgjedhur përdoruesin ose radhën.
Përdorni ikonën e kërkimit për të zgjedhur një shabllon të njoftimit me email. Mund të vendosni rregullat e caktimit për të dërguar njoftime me email te marrësit e klientëve të rinj.
Kur të keni mbaruar, klikoni butonin Ruaj ose butonin Save & New. Ja çfarë ndodh kur klikoni çdo buton:
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
