Microsoft Dynamics CRM mund t'ju ndihmojë të krijoni një ofertë që ju sjell një klient të ri, të cilin Microsoft Dynamics CRM mund t'ju ndihmojë ta menaxhoni. Por, së pari, krijoni kuotën:
Në fund të panelit të lundrimit, klikoni butonin Shitje.
Në krye të panelit të lundrimit, zgjidhni Kuotat.
Në shiritin e veglave të dritares së Kuotave, klikoni butonin Ri.
Në fushën Emri, futni një tekst që përshkruan citat.
Në fushën "Klienti i mundshëm", zgjidhni një llogari ose një kontakt për ta lidhur me ofertën.
Në fushën e Listës së Çmimeve, përdorni xham zmadhues ose Form Assistant për të zgjedhur një listë çmimesh.
Klikoni Save (ikona e diskut).
Në seksionin Totali i skedës së Përgjithshme, vendosni zbritjen e kuotës dhe shumën e ngarkesës.
Klikoni në skedën Transporti dhe plotësoni sa vijon:
1. Futni informacionin në fushat Efektive Nga dhe Për, Data e dorëzimit të kërkuar dhe Afati By.
2. Futni mënyrën e dërgesës, kushtet e pagesës dhe kushtet e transportit.
Klikoni në skedën Adresat dhe shkruani informacionin e Faturës dhe Dërgesës në.
Nëse dëshironi të lidhni ofertën tuaj me një mundësi, bëni sa më poshtë:
1. Klikoni në skedën Administrata.
2. Përdorni xham zmadhues në fushën Opportunity për të gjetur dhe zgjedhur atë mundësi.
3. Klikoni OK.
Klikoni butonin Ruaj dhe Mbyll për të ruajtur ofertën tuaj.