Si të krijoni fushata në Salesforce

I disponueshëm për përdoruesit e Edition Professional, Enterprise ose Pa Limited, moduli Campaign në Salesforce është një grup mjetesh që përdorni për të menaxhuar, gjurmuar dhe matur programet tuaja të marketingut. Themeli i saj është rekordi i fushatës, i cili mund të lidhet manualisht ose automatikisht me të dhënat kryesore, kontaktet dhe/ose mundësitë për të ofruar metrikë reale mbi efektivitetin e fushatës.

Një rekord fushate vjen standard me një sërë fushash që ju ndihmojnë të menaxhoni dhe gjurmoni fushatat tuaja. Këtu janë fushat që përdoren më shpesh për të matur efektivitetin e fushatës:

• Emri i fushatës: Ky është emri i projektit tuaj të marketingut. Zgjidhni një emër që është lehtësisht i dukshëm për përfaqësuesit e shitjeve dhe përdoruesit e tjerë, drejtuesit ose kontaktet e të cilëve mund të përfshihen në fushatë. Për shembull, nëse dërgoni buletinet mujore me email, mund të dalloni çdo fushatë sipas muajve, si në "Bletini i administratorëve - 14 maj" dhe "Bletini i agjentëve mbështetës - 15 qershor".
• Lloji: Kjo listë rënëse përfshin llojet e fushatave që ju drejtoni brenda përzierjes tuaj të marketingut (Poste e drejtpërdrejtë, Email, etj.).
• Statusi: Kjo listë rënëse përcakton statuset e një fushate. Salesforce ofron një listë të thjeshtë me rënie të paracaktuar të statuseve për të matur progresin e një fushate, nga fazat fillestare të planifikimit deri në përfundim. Duke përdorur këtë fushë, ju dhe të tjerët mund të siguroheni që fushata është në rrugën e duhur.
• Data e fillimit: Kjo fushë e datës gjurmon kur fillon një fushatë.
• Data e përfundimit: Kjo fushë e datës gjurmon kur përfundon një fushatë.
• Të ardhurat e pritshme: Kjo fushë monedhe vlerëson se sa të ardhura do të gjenerojë fushata.
• Kostoja e buxhetuar: Kjo është shuma që keni buxhetuar për projektin e marketingut.
• Kostoja aktuale: Kjo është shuma që kushton në të vërtetë projekti.
• Përgjigja e pritshme: Kjo fushë përqindjeje është supozimi juaj më i mirë për shkallën e përgjigjes së një fushate. Për shembull, nëse fushatat tuaja me email zakonisht marrin një normë përgjigjeje prej 2 për qind, mund ta përdorni këtë vlerë për të vlerësuar efektivitetin e fushatës që do të gjurmoni në Salesforce.
• Numri i dërguar: Kjo është sasia e njerëzve të synuar në fushatë. Për shembull, nëse keni ekzekutuar një fushatë emaili në 10,000 adresa emaili, ky do të ishte Num Sent.
• Aktive: Kjo kuti e kontrollit shënon nëse një fushatë është aktive. Nëse nuk e zgjidhni atë, fushata e caktuar nuk shfaqet në raporte ose në listat përkatëse dhe listat e tjera rënëse të fushatës në regjistrimet e drejtimit, kontakteve dhe mundësive.
• Përshkrimi: Kjo fushë ju lejon të përshkruani fushatën në mënyrë që përdoruesit e tjerë që duan informacion më të detajuar mbi fushatën të mund të marrin një fotografi të fortë.

Në varësi të proceseve, terminologjisë dhe qëllimeve tuaja të marketingut, ju ose administratori i sistemit tuaj duhet të modifikoni vlerat e listës rënëse dhe të ndryshoni fushat në regjistrim.

Nëse jeni një menaxher marketingu, mund të planifikoni dhe menaxhoni pjesën më të madhe të përgatitjes së fushatës suaj brenda Salesforce. Ti mundesh

• Paraqitni të gjithë planin tuaj të marketingut të projekteve.
• Ndërtoni kornizën bazë dhe rastin e biznesit për një projekt.
• Përcaktoni statuset dhe metrikat e suksesit për përgjigjet e fushatës. Metrikat e suksesit matin se si përcaktoni nëse fushata ia vlente kohën, paratë dhe përpjekjet e kompanisë suaj.
• Zhvilloni një plan të detajuar projekti në mënyrë që detyrat e rëndësishme të realizohen.

Në varësi të vëllimit dhe shumëllojshmërisë së fushatave që kompania juaj drejton dhe sa komplekse janë strategjitë tuaja të kualifikimit të drejtuesve, ju mund të përdorni një produkt të veçantë të automatizimit të marketingut të bazuar në renë kompjuterike. Shumë prej tyre ofrojnë integrime me Salesforce përmes paketave AppExchange. Është thelbësore të kuptosh terminologjinë Salesforce për konceptet që lidhen me objektin Campaign, sepse mund të ketë dallime të vogla në semantikë me atë që mund të përdorë një shitës tjetër.

Krijimi i një fushate të re

Për të krijuar një fushatë, regjistrohuni në Salesforce dhe ndiqni këto hapa:

Zgjidhni opsionin Fushata nga lista rënëse Krijo të re në shiritin e detyrave. Shfaqet një faqe e re e fushatës.

Plotësoni fushat sa më shumë që të jetë e mundur ose sipas nevojës. Nëse menaxhoni programe marketingu për kompaninë tuaj, duhet të shihni pak surpriza në fushat e fushatës.

Kur të keni mbaruar, klikoni Ruaj. Opsionale, mund të klikoni Ruaj & Risi nëse keni më shumë se një fushatë për të krijuar dhe dëshironi të filloni menjëherë në tjetrën.

Pasi të ruani fushatën tuaj përfundimtare, faqja e fushatës rishfaqet me informacionin që keni futur, si dhe fusha shtesë të krijuara nga sistemi që përditësohen automatikisht ndërsa kompania juaj përparon në një fushatë.

Plotësoni të dhënat e fushatës.

Ju mund t'i lidhni fushatat me një fushatë mëmë dhe të shihni statistikat e përgjithshme të performancës në një vend.

Modifikimi i statusit të anëtarit

Një anëtar i fushatës është një drejtues ose një kontakt që është pjesë e një fushate specifike. Në varësi të llojit të fushatës që po drejtoni, mund ta modifikoni fushatën për të pasur një grup unik të statuseve të anëtarëve. Për shembull, statuset e anëtarëve që ju gjurmoni për një fushatë emaili janë zakonisht të ndryshme nga ato të një shfaqjeje tregtare që po sponsorizoni.

Për të personalizuar statuset e anëtarëve për një fushatë specifike, ndiqni këto hapa:

Shkoni te regjistrimi i fushatës dhe klikoni butonin "Konfigurimi i avancuar". Shfaqet faqja e statusit të anëtarit të fushatës për fushatën tuaj. Kur filloni për herë të parë të krijoni fushata, Salesforce krijon një grup të paracaktuar të vlerave të statusit të anëtarit të "Dërguar" dhe "Përgjigj".

Në listën e lidhur me vlerat e statusit të anëtarit, klikoni butonin Edit. Faqja e statusit të anëtarit të fushatës shfaqet në modalitetin e modifikimit.

Ndryshoni statuset duke futur një vlerë të re në kolonën Statusi i Anëtarit. Për shembull, nëse jeni duke sponsorizuar një stendë në një konferencë, lista e të regjistruarve paraprakisht është pjesë e paketës dhe nëse dëshironi të ftoni pjesëmarrësit të vizitojnë stendën tuaj, mund të shtoni statuset e anëtarëve të stendës së regjistruar, të ftuar, të pranishëm, të vizituar, dhe u takuan në shfaqje.

Zgjidhni kutinë e kontrollit në kolonën Përgjigjur për të klasifikuar një status si të përgjigjur. Kjo fushë gjurmon fushën e shkallës së pritshme të përgjigjes kundrejt shkallës aktuale të përgjigjes.

Përdorni kolonën Default për të zgjedhur një vlerë të paracaktuar.

Klikoni Ruaj. Faqja e statusit të anëtarit të fushatës rishfaqet me ndryshimet tuaja.

Redaktimi i statusit të anëtarit të fushatës.