Pjesa më e madhe e Salesforce1 në këtë pikë thjesht po e mundëson atë për përdoruesit dhe organizatën tuaj. Sidoqoftë, ka disa gjëra që mund t'i personalizoni dhe rregulloni për ta bërë të lehtë dhe efikase punën në terren. Ju mund të përcaktoni përdoruesit që mund të aksesojnë Salesforce1, të personalizoni mënyrën se si shfaqen të dhënat në të, të krijoni veprime për të shtuar regjistrime të reja dhe t'i ndryshoni ato për ta bërë atë të përputhet me pamjen dhe ndjesinë e markës së kompanisë suaj. Le të shohim se si të gjejmë dhe të realizojmë disa nga këto konfigurime.
Salesforce e bën këtë personalizim të thjeshtë duke i dhënë administratorëve magjistarin Salesforce1, i cili i udhëzon përdoruesit me opsionet e personalizimit hap pas hapi për t'u siguruar që administratorët të mos anashkalojnë asnjë veçori.
Për të filluar konfigurimin e Salesforce1, lundroni te menyja Setup dhe ndiqni këto hapa:
Duke përdorur menunë e Fillimit të Shpejtë të Salesforce1.
Klikoni Salesforce1 Quick Start nga shiriti anësor në të majtë të menusë. Shfaqet faqja e konfigurimit të Salesforce1.
Klikoni butonin Launch Quick Start Wizard. Shfaqet faqja e magjistarit të fillimit të shpejtë.
Kliko Le të Fillojmë. Në hapin e parë, mund të konfiguroni menunë e navigimit në të majtë për përdoruesit tuaj në aplikacionin celular Salesforce1. Mund t'i rirenditni ose hiqni artikujt duke përdorur një ndërfaqe zvarrit-dhe lësho.
Klikoni "Ruaj" dhe "Tjetër" për të kaluar në rregullimin e Veprimeve tuaja Globale. Global Actions i lejojnë përdoruesit të krijojnë të dhëna të reja shpejt dhe me lehtësi, por këto të dhëna nuk janë të lidhura me asnjë rekord tjetër në Salesforce. Për shembull, një rekord mundësie nuk do të lidhet automatikisht me një rekord llogarie.
Klikoni "Ruaj" dhe "Tjetër" dhe më pas "Krijo paraqitjen kompakte" për të kaluar te krijimi i një paraqitjeje kompakte. Paraqitja kompakte e përdorur nga Salesforce1 përcakton se cilat fusha kyçe do të shfaqen në krye të shfaqjes së detajeve të regjistrimit në aplikacion. Për shembull, mund të zgjidhni të shfaqni emrin, emailin dhe numrin e telefonit të një kontakti në krye të të dhënave tuaja të kontaktit në Salesforce1 për shikim të shpejtë.
Kur të keni mbaruar, klikoni Ruaj dhe Tjetër për të parë paraprakisht konfigurimin tuaj bazë deri tani. Këtu mund të shikoni aspekte të ndryshme të konfigurimit tuaj dhe të shihni një simulim të aplikacionit celular.
Pasi të shikoni paraprakisht se si do të duket Salesforce1, klikoni Next për të ftuar disa përdorues pilot të bëjnë një provë dhe t'ju japin komente. Kjo faqe ju lejon t'u dërgoni email atyre përdoruesve drejtpërdrejt. Filloni të shkruani emrat e tyre në fushën Për dhe, nëse ekzistojnë në Salesforce, ata do të sugjerohen ndërsa shkruani.
Klikoni Dërgo dhe më pas Finish kur të keni mbaruar. urime! Konfigurimi bazë i Salesforce1 ka përfunduar dhe ju ktheheni te menyja e konfigurimit. Tani mund të konfiguroni disa aspekte të tjera të aplikacionit, të tilla si njoftimet brenda aplikacionit ose push, pamjen dhe markën e aplikacionit ose aksesin e përdoruesit në të.
Duke ftuar përdoruesit pilot të provojnë Salesforce1 dhe të japin komente.
