Pjesa më e madhe e Salesforce1 në këtë pikë thjesht po e mundëson atë për përdoruesit dhe organizatën tuaj. Sidoqoftë, ka disa gjëra që mund t'i personalizoni dhe rregulloni për ta bërë të lehtë dhe efikase punën në terren. Ju mund të përcaktoni përdoruesit që mund të aksesojnë Salesforce1, të personalizoni mënyrën se si shfaqen të dhënat në të, të krijoni veprime për të shtuar regjistrime të reja dhe t'i ndryshoni ato për ta bërë atë të përputhet me pamjen dhe ndjesinë e markës së kompanisë suaj. Le të shohim se si të gjejmë dhe të realizojmë disa nga këto konfigurime.
Salesforce e bën këtë personalizim të thjeshtë duke i dhënë administratorëve magjistarin Salesforce1, i cili i udhëzon përdoruesit me opsionet e personalizimit hap pas hapi për t'u siguruar që administratorët të mos anashkalojnë asnjë veçori.
Për të filluar konfigurimin e Salesforce1, lundroni te menyja Setup dhe ndiqni këto hapa:
Duke përdorur menunë e Fillimit të Shpejtë të Salesforce1.
Klikoni Salesforce1 Quick Start nga shiriti anësor në të majtë të menusë. Shfaqet faqja e konfigurimit të Salesforce1.
Klikoni butonin Launch Quick Start Wizard. Shfaqet faqja e magjistarit të fillimit të shpejtë.
Kliko Le të Fillojmë. Në hapin e parë, mund të konfiguroni menunë e navigimit në të majtë për përdoruesit tuaj në aplikacionin celular Salesforce1. Mund t'i rirenditni ose hiqni artikujt duke përdorur një ndërfaqe zvarrit-dhe lësho.
Klikoni "Ruaj" dhe "Tjetër" për të kaluar në rregullimin e Veprimeve tuaja Globale. Global Actions i lejojnë përdoruesit të krijojnë të dhëna të reja shpejt dhe me lehtësi, por këto të dhëna nuk janë të lidhura me asnjë rekord tjetër në Salesforce. Për shembull, një rekord mundësie nuk do të lidhet automatikisht me një rekord llogarie.
Klikoni "Ruaj" dhe "Tjetër" dhe më pas "Krijo paraqitjen kompakte" për të kaluar te krijimi i një paraqitjeje kompakte. Paraqitja kompakte e përdorur nga Salesforce1 përcakton se cilat fusha kyçe do të shfaqen në krye të shfaqjes së detajeve të regjistrimit në aplikacion. Për shembull, mund të zgjidhni të shfaqni emrin, emailin dhe numrin e telefonit të një kontakti në krye të të dhënave tuaja të kontaktit në Salesforce1 për shikim të shpejtë.
Kur të keni mbaruar, klikoni Ruaj dhe Tjetër për të parë paraprakisht konfigurimin tuaj bazë deri tani. Këtu mund të shikoni aspekte të ndryshme të konfigurimit tuaj dhe të shihni një simulim të aplikacionit celular.
Pasi të shikoni paraprakisht se si do të duket Salesforce1, klikoni Next për të ftuar disa përdorues pilot të bëjnë një provë dhe t'ju japin komente. Kjo faqe ju lejon t'u dërgoni email atyre përdoruesve drejtpërdrejt. Filloni të shkruani emrat e tyre në fushën Për dhe, nëse ekzistojnë në Salesforce, ata do të sugjerohen ndërsa shkruani.
Klikoni Dërgo dhe më pas Finish kur të keni mbaruar. urime! Konfigurimi bazë i Salesforce1 ka përfunduar dhe ju ktheheni te menyja e konfigurimit. Tani mund të konfiguroni disa aspekte të tjera të aplikacionit, të tilla si njoftimet brenda aplikacionit ose push, pamjen dhe markën e aplikacionit ose aksesin e përdoruesit në të.
Duke ftuar përdoruesit pilot të provojnë Salesforce1 dhe të japin komente.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
