Nëse zotëroni ose blini një listë dhe synoni që ekipet tuaja të ndjekin të gjitha regjistrimet, mund ta importoni listën në Salesforce si regjistrime kryesore dhe t'i lidhni automatikisht të dhënat me një fushatë. Këtu, ju zbuloni se si të zgjidhni një listë në kompjuterin tuaj për të importuar, të lidhni në masë karakteristika të ndryshme me listën (si burimi kryesor ose fushata), të kryeni importin dhe të verifikoni që cilësimet tuaja janë kryer.
Për të importuar një listë dhe për t'ia atribuar një fushate, ndiqni këto hapa:
Në regjistrimin e fushatës, klikoni butonin "Konfigurimi i avancuar", verifikoni që statuset e anëtarëve janë të sakta dhe më pas kthehuni në regjistrimin e fushatës duke klikuar butonin "Kthehu" në shfletuesin tuaj.
Klikoni butonin Menaxho anëtarët. Shfaqet një listë rënëse.
Zgjidhni opsionin Shto anëtarë - Importo skedarin. Nis magjistari i importimit të anëtarëve të fushatës.
Zgjidhni shigjetën me drejtim djathtas (>) pranë opsionit Leads. Kjo fillon Import Wizard. Tregoni se çfarë lloj të dhënash po importoni (Të çon).
Zgjidhni çfarë lloj importi dëshironi të bëni. Mund të zgjidhni të shtoni regjistrime të reja, të përditësoni ato ekzistuese ose të dyja. Në këtë shembull, zgjidhni Shto regjistrime të reja. Opsioni i zgjedhur zgjerohet.
Nëse importi juaj përfshin të dhëna që mund të jenë tashmë në Salesforce, zgjidhni një opsion për listën e përzgjedhjes "Përputhja e kryesimit sipas". Ju mund të konfirmoni një rekord ekzistues duke u përputhur me emrin e drejtuesit, emailin e tij ose një ID unike të Salesforce.
(Opsionale) Përdorni listën rënëse për të zgjedhur një burim kryesor me të cilin do të shoqërohen drejtuesit e importuar.
(Opsionale) Përdorni listën tjetër rënëse për të zgjedhur një rregull caktimi.
(Opsionale) Zgjidhni kutinë e kontrollit Përdorni cilësimet e rregullit të caktimit për të dërguar email njoftimesh te pronarët e regjistrimeve. Si parazgjedhje, këto të dhëna të importuara do t'i caktohen fushatës në të cilën keni qenë përpara se të thirrni Import Wizard.
(Opsionale) Zgjidhni kutinë e kontrollit "Rregullat dhe proceset e rrjedhës së punës" nëse dëshironi që rregullat dhe proceset e rrjedhës së punës të futen në këto regjistrime.
Përgatitni skedarin tuaj, duke ndjekur udhëzimet që ju jep magjistari. Mund të shtoni dhe plotësoni një kolonë për Statusin e Anëtarit, përveç nëse të gjitha regjistrimet do të përdorin statusin e parazgjedhur të anëtarit. OSE shtoni dhe plotësoni një kolonë për pronarin kryesor, përveç nëse jeni pronari ose po aplikoni rregullat e caktimit të drejtuesve. Ruani skedarin në një format .csv në kompjuterin tuaj.
Në magjistar, kliko llojin e skedarit .csv që dëshironi të ngarkoni. Shfaqet kutia e dialogut Zgjidhni skedarin. Lëreni opsionin e Kodit të Karakterit siç është.
Gjeni skedarin tuaj dhe klikoni Open. Kutia e dialogut mbyllet dhe emri i skedarit shfaqet në fushë.
Kur të keni mbaruar, klikoni Next. Shfaqet hapi Edit Mapping i magjistarit, ku konfirmoni hartëzimin e fushës Salesforce në kolonën e duhur në skedarin tuaj të ngarkuar.
Harto fushat duke krahasuar rreshtat në kolonën Mapped Salesforce Object me kolonën përkatëse CSV Header. Salesforce do të përpiqet të bëjë disa harta automatike në një përpjekje për t'ju kursyer pak kohë. Nëse një hartë është e pasaktë, klikoni "Ndrysho" në kolonën "Ndrysho" për rreshtin që dëshironi të rregulloni. Nëse një rresht nuk hartohet fare automatikisht, kliko Harta në kolonën "Modifiko" për të vendosur vetë hartimin. Shfaqet një dritare pop-up që liston fushat e drejtuesit. Zgjidhni një fushë për të konfirmuar që dëshironi që ajo fushë të jetë në hartë me kokën përkatëse .csv dhe klikoni Harta.
Kur të keni mbaruar, klikoni Next. Shfaqet hapi Rishikimi dhe Fillimi i Importit të magjistarit.
Rishikoni dhe konfirmoni zgjedhjet tuaja, sa fusha keni hartuar dhe sa fusha në .csv që nuk i keni hartuar. Kur të keni mbaruar, klikoni butonin Start Import. Shfaqet një dritare konfirmimi. Për shkak se skedarët e mëdhenj mund të kërkojnë pak kohë, do t'ju dërgohet email kur të përfundojë importimi. Anëtarët e rinj të fushatës suaj do të shfaqen nën të dhënat e fushatës suaj, të cilat mund t'i qaseni nga skeda "Fushata".
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
