Ndjekja e ekipeve të llogarisë suaj është e lehtë në Salesforce. Nëse keni fatin të punoni me kompani të mëdha, ndoshta e dini se duhet një ekip njerëzish për të fituar marrëveshje komplekse dhe për të mbajtur llogari të mëdha. Fusha "Pronari i llogarisë" mund të identifikojë personin kryesor përgjegjës, por shpesh ju duhet të dini se te kush duhet të shkoni për një qëllim të caktuar, ose ndoshta pronari i llogarisë është thjesht i sëmurë. Ekipet e llogarive ju lejojnë të rendisni të gjithë individët në kompaninë tuaj që punojnë me një llogari dhe të detajoni rolet e tyre specifike.
Zgjidhni Konfigurimi → Personalizo → Llogaritë → Ekipet e Llogarisë. Shfaqet faqja e Konfigurimit të Ekipit të Llogarisë.
Klikoni Aktivizo ekipet e llogarisë, zgjidhni kutinë e zgjedhjes Ekipet e llogarisë të aktivizuara dhe më pas klikoni Ruaj. Shfaqet faqja e zgjedhjes së paraqitjes së faqes, duke ju lejuar të zgjidhni të gjitha paraqitjet e faqeve të llogarisë në të cilat dëshironi të shtoni listën e lidhur me Ekipet e Llogarisë. Nëse keni lloje të llogarive (dhe paraqitje) që nuk kërkojnë kurrë bashkëpunim ekipor, mos e shtoni listën përkatëse në to.
Zgjidhni paraqitjet e faqeve të llogarisë në të cilat dëshironi të shtoni listën e lidhur me Ekipet e llogarisë dhe klikoni Ruaj. Shfaqet faqja e konfigurimit të ekipit të llogarisë, ku mund të zgjidhni të përcaktoni rolet e ekipit për organizatën tuaj. Ky hap është fakultativ.
Aktivizimi i ekipeve të llogarisë.
Tani që Ekipet e Llogarive janë aktivizuar për organizatën tuaj, për t'i dhënë kredi ekipit tuaj dhe për t'u siguruar që të tjerët e dinë se kë të telefonojnë, shkoni te një regjistrim llogarie dhe ndiqni këto hapa:
Lëvizni poshtë te lista e lidhur me Ekipin e Llogarisë ose klikoni lidhjen e lëvizjes së Ekipit të Llogarisë në krye të faqes. Nëse nuk e shihni listën e lidhur me Ekipin e Llogarisë, vini administratorin tuaj të aktivizojë funksionin te Konfigurimi.
Klikoni butonin Shto për të shtuar deri në pesë anëtarë të ekipit. Shfaqet faqja e anëtarëve të ekipit të llogarisë së re.
Shtoni anëtarët e ekipit të llogarisë.
Përdorni kërkimet e anëtarëve të ekipit për të zgjedhur përdoruesit e tjerë të Salesforce që punojnë në këtë llogari. Mund të ktheheni gjithmonë dhe të shtoni më shumë më vonë.
(Opsionale) Specifikoni aksesin ndaj ndarjes që dëshironi të jepni për këtë llogari, mundësitë dhe rastet e saj.
Zgjidhni rolin e duhur në listën rënëse të Rolit të Ekipit.
Klikoni Ruaj. Jeni kthyer në faqen e detajeve të regjistrimit të llogarisë me ekipin tuaj të llogarisë të listuar.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
