Në AKT! 2008, shtimi i një skedari në skedën Documents është i lehtë dhe ia vlen përpjekja. Skeda Dokumentet, të cilën mund ta gjeni në dritaret e Kontakteve, Grupeve ose Kompanive, ju lejon të bashkëngjitni ose krijoni një shkurtore për cilindo dhe të gjithë skedarët tuaj që lidhen me kontaktin, grupin ose kompaninë aktuale. Mund të shtoni ose të krijoni një shkurtore për një propozim të krijuar në Excel, një kontratë të krijuar në Word, apo edhe një skedar PDF që keni skanuar në kompjuterin tuaj.
Thjesht ndiqni këto hapa për të shtuar një dokument në skedën Dokumentet:
1. Shfaq kontaktin, grupin ose regjistrimin e kompanisë në të cilin dëshironi të shtoni një dokument.
2. Klikoni skedën Dokumentet.
3. Klikoni butonin Add Document në shiritin e ikonave të skedës Documents.
Ju keni dy zgjedhje këtu:
• Skedari: Duke zgjedhur këtë opsion, ju në fakt po klononi skedarin origjinal dhe po e shtoni atë në ACT tuaj! bazën e të dhënave. Pasi të shtoni një dokument në skedën Dokumentet, mund ta hapni skedarin direkt nga ACT! për të parë, modifikuar ose printuar. Heqja e një skedari nga skeda Dokumentet nuk e heq dokumentin origjinal nga kompjuteri juaj dhe anasjelltas. Mbani mend: Për shkak se skedari që shtoni në skedën "Dokumentet" është një klon i origjinalit, ndryshimet që bëni në dokumentin origjinal nuk shfaqen në dokumentin e klonuar që ndodhet në skedën "Dokumentet" dhe as ndryshimet që bëni në dokumentin e klonuar nuk shfaqen në origjinal. Merrni parasysh fshirjen e dokumentit origjinal për të shmangur çdo konfuzion.
• Shkurtorja: Krijon një shkurtore që lidhet me dokumentin origjinal në vend që ta kopjojë atë. Vendndodhja e dokumentit origjinal shfaqet në skedën Dokumentet.
Rruga "Dokumentet e mia" është specifike si për makinën ashtu edhe për përdoruesin. Blerja e një kompjuteri të ri ose ndryshimi i informacionit të përdoruesit në kompjuterin tuaj ekzistues i bën shkurtoret tuaja të pavlefshme. Merrni parasysh krijimin e një dosjeje të re të Windows, si p.sh. ACT Documents, që mund të rikrijohet në një kompjuter të ri dhe të shihet nga një sërë përdoruesish. Përveç kësaj, përdoruesit e bazës së të dhënave në distancë që nuk kanë akses në ato dosje nuk mund ta shikojnë dokumentin.
Në varësi të zgjedhjes suaj, hapet kutia e dialogut Bashkëngjit skedarin ose bashkëngjit shkurtore.
4. Shfletoni te dokumenti që dëshironi të shtoni, zgjidhni atë dhe më pas klikoni Open.
VEPRO! shton dokumentin në ACT tuaj! bazën e të dhënave dhe shfaq madhësinë, llojin dhe datën e modifikimit të fundit në skedën Dokumentet. Skedarët e bashkangjitur shfaqin emrin e dokumentit; shkurtoret e bashkangjitura shfaqin shtegun drejt skedarit.
Dokumentet që shtoni në skedën Dokumentet bëhen pjesë e bazës së të dhënave tuaja, kështu që përdoruesit e sinkronizimit në distancë tani mund t'i qasen edhe atyre dokumenteve. Ju gjithashtu mund të shtoni një skedar në skedën Documents nga Windows Explorer ose My Computer duke zvarritur ikonën e dokumentit në skedën Documents.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
