Llogaritë janë kompani. Nënllogaritë mund të jenë divizione të kompanisë kryesore ose mund të jenë vendndodhje të veçanta fizike të së njëjtës kompani. Çdo gjë që shtoni në Microsoft CRM, mund ta modifikoni. Dhe çdo gjë që shtoni mund të fshihet, por një praktikë më e mirë është të çaktivizoni një llogari në vend që ta fshini atë. Nëse e çaktivizoni, gjithmonë mund ta ringjallni informacionin nëse zbuloni më vonë se ju nevojitet. Fshirja është përgjithmonë.
Krijimi i Shpejtë, në të cilin aksesoni në pjesën e poshtme majtas të faqes kryesore të CRM, ju lejon të futni sa më shpejt që të jetë e mundur një llogari, kontakt, drejtues ose mundësi të re. Quick Create është qasja e dembelëve ndaj futjes së të dhënave. Funksioni Krijimi i Shpejtë e arrin shpejtësinë e tij duke eliminuar gjithçka tjetër përveç fushave të kërkuara për biznes . Këto janë etiketat e fushave që shfaqen me të kuqe në ekran. Fushat e kërkuara për biznes janë fusha të detyrueshme që i nevojiten sistemit për të ruajtur dhe rimarrë siç duhet Regjistrimet më vonë.
Brenda dritares së Krijimit të Shpejtë, mund të zgjidhni të krijoni disa lloje Regjistrimesh duke hyrë në listën e zgjedhjeve në dritare. Për të filluar shtimin e një Llogarie të re nëpërmjet funksionit të Krijimit të Shpejtë, ndiqni këto hapa:
1. Hapni Krijimin e Shpejtë.
2. Zgjidhni Llogaritë në dritaren e Krijimit të Shpejtë.
3. Klikoni butonin Shko në të njëjtën dritare.
Shfaqet dritarja "Krijo llogari", siç tregohet në figurën 1.
Figura 1: Metoda e Krijimit të Shpejtë për fillimin e një Llogarie të re.
4. Në fushën "Emri i llogarisë" në kutinë e dialogut "Krijimi i shpejtë", shkruani emrin e kompanisë, Regjistrimi i së cilës po krijoni.
Si Përdorues, emri juaj shfaqet si Pronari si parazgjedhje.
5. Zgjidhni opsionin Ruaj ose opsionin Ruaj dhe Hap.
Zgjedhja e "Ruaj" ruan regjistrimin që sapo specifikuat dhe ju çon në një kuti dialogu të zbrazët "Krijimi i shpejtë", duke ju mundësuar të krijoni një rekord tjetër llogarie. Funksioni Save është efikas nëse keni më shumë se vetëm disa regjistrime për të futur të gjitha menjëherë. Funksioni Save and Open ruan gjithashtu regjistrimin që sapo keni krijuar, por ju sjell menjëherë në grupin e plotë të ekraneve dhe fushave të Regjistrimit të Llogarisë, në mënyrë që të mund të bëni një punë më të plotë të futjes së informacionit për atë regjistrim.
Pavarësisht nga qëllimet tuaja më të mira për t'u kthyer më vonë dhe për të plotësuar pjesën tjetër të informacionit, ju mund ta zvarritni. Konsideroni përdorimin e opsionit Ruaj dhe Hap. Edhe nëse filloni me opsionin "Krijimi i shpejtë", zgjedhja "Ruaj" dhe "Hap" kur të keni mbaruar duke futur të gjitha fushat e kërkuara do t'ju çojë te dritarja Detaje. Ky është vendi për të qenë.
Çdo Regjistrim i Llogarisë në fakt ka katër dritare të ndërlidhura: Të përgjithshme, Detaje, Administrim dhe Informacion i Llogarisë. Ju mund t'i qaseni këtyre dritareve, ose në fakt të krijoni një llogari të re, duke shkuar te rrjeti i pamjes së listës së llogarive dhe duke zgjedhur Llogaria e re nga shiriti i veprimeve. Kjo metodë, siç dallohet nga Krijimi i Shpejtë, është mënyra e plotë dhe intensive për futjen e të dhënave për të filluar një Regjistrim të ri Llogarie.
Figura 2 tregon skedën e Përgjithshme të dritares së llogarisë.
Figura 2: Skeda e Përgjithshme e dritares së llogarisë.
Skeda e Përgjithshme ka shumicën e informacioneve kritike të kontaktit për llogarinë tuaj, duke përfshirë fushën e kërkuar: Emri i llogarisë. Shumica e fushave në skedën e Përgjithshme janë vetë-shpjeguese, por tre skedat e tjera meritojnë pak diskutim:
Regjistrimet e Llogarisë mund të jenë prindër të Regjistrimeve të tjera të Llogarisë. Një Regjistrim i fëmijëve mund të referohet gjithashtu si nënllogari . Në mënyrë tipike, ju do të përdorni sistemin e nënllogarisë për të varur një rekord në një tjetër. Një shembull i mirë ndodh kur keni të bëni me një kompani që ka vendndodhje të shumta. Selia do të ishte llogaria mëmë dhe çdo vendndodhje rajonale do të ishte një nënllogari. Duke i lidhur Llogaritë në këtë mënyrë, ju mund të përdorni sistemin e raportimit për të konsoliduar, nëntotal ose total të ardhurat për të gjitha llogaritë përkatëse.
Dritarja e Përgjithshme, e cila është dritarja e parë dhe e paracaktuar kur krijoni një Regjistrim të ri Llogarie, përmban fushën që lidh një llogari me tjetrën. Kjo fushë emërtohet "Llogaria mëmë" dhe ka një listë zgjedhjesh që përmban të gjitha llogaritë e tjera ekzistuese në sistem. Nuk ka pothuajse asnjë kufi për numrin e niveleve të prindërimit që është i mundur. Me fjalë të tjera, çdo llogari prindi mund të ketë shumë fëmijë, nipër e mbesa dhe stërnipër.
Ndërsa krijoni këtë strukturë, qasja më e mirë është të hartoni marrëdhëniet midis Llogarive dhe të filloni në krye. Fillimisht futni llogarinë e prindit dhe më pas futni fëmijët.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
