Me Microsoft CRM, ju dhe stafi juaj mund të ofroni lehtësisht shërbimin në kohë të klientit. Gjëja e parë që duhet të bëni është të vendosni burimet tuaja - domethënë objektet dhe pajisjet tuaja - në orar.
Ja se si funksionon kjo:
1. Në fund të panelit të navigimit CRM, klikoni butonin Cilësimet.
Dritarja e cilësimeve shfaqet në të djathtë.
2. Nga dritarja e Cilësimeve, zgjidhni Cilësimet e Njësisë së Biznesit. Pastaj zgjidhni Objektet/Pajisjet lokale.
Tani mund të filloni të shtoni burimet tuaja. Nga këtu, ju gjithashtu mund të shikoni burimet tuaja, pajisjet dhe pajisjet lokale, si dhe pajisjet dhe pajisjet ndihmëse duke përdorur listën rënëse View.
3. Në shiritin e veglave të dritares, klikoni butonin New.
Lehtësirat/Pajisjet: Shfaqet një dritare e re.
4. Në fushën Emri, emërtoni burimin tuaj.
Përdorni emrin e zakonshëm për artikullin, në mënyrë që të gjithë në kompaninë tuaj ta gjejnë atë. Emërtimi i çikrikëve të rëndë "Djathi i madh" nuk do të bëjë ndonjë të mirë nëse jeni i vetmi që e quan atë kështu. Ju keni deri në 100 karaktere për emrin e burimit tuaj. Mos harroni se të gjitha fushat me shkronja të zeza (të kuqe në ekranin e kompjuterit tuaj) janë të nevojshme.
5. Më pas, zgjidhni një Njësi Biznesi.
Kjo fushë vendoset automatikisht në njësinë e biznesit të kompanisë suaj, por ju mund ta ndryshoni atë duke klikuar në xham zmadhues.
6. Zgjidhni një faqe për burimin tuaj.
Kjo fushë opsionale është e dobishme nëse keni më shumë se një vendndodhje për burimet tuaja. Për shembull, mund të dëshironi të tregoni nëse dëshironi të përdorni çikrik të rëndë në objektin tuaj në Newtown ose atë në vendndodhjen tuaj në Portville.
7. Futni një adresë e-mail.
Ju mund ta përdorni këtë fushë për të dërguar e-mail në lidhje me këtë burim. Për shembull, supozoni se po hiqni çikrik të rëndë dhe dëshironi të njoftoni Steve, menaxherin e pajisjeve. Ju mund të konfiguroni një proces biznesi në mënyrë që sa herë që planifikoni këtë burim, të krijohet një e-mail për Steve.
8. Zgjidhni një zonë kohore.
Zona kohore e paracaktuar është ajo për kompaninë tuaj. Megjithatë, ju mund ta ndryshoni atë duke bërë një përzgjedhje nga lista rënëse.
9. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, futni një përshkrim të burimit.
Kjo fushë është fakultative.
10. Klikoni butonin Save and Close.
Ju ktheheni në dritaren Facilities/Pajisjet.
Tani që e keni futur burimin tuaj në Microsoft CRM, duhet të krijoni një orar për të. Orari i tregon të gjithëve se kur mund të përdoret burimi.
Thuaj se sapo bleve Big Cheese (çikrikun) të shtunën dhe është gati për vendosje në fushë. Megjithatë, ju dëshironi kohë joproduktive të planifikuar për mirëmbajtje çdo të premte:
1. Në dritaren Facilities/Equipment, zgjidhni burimin që sapo krijuat duke klikuar dy herë mbi të.
Shfaqet dritarja për këtë burim. Sytë lart: Vini re se ka panelin e vet të lundrimit.
2. Në panelin e lundrimit të burimit, klikoni Orari i punës.
Një skedë e quajtur Pamja mujore shfaqet me një kalendar mujor. Për të ndryshuar muajt, kliko shigjetën në të dyja anët e muajit në krye të kalendarit.
3. Klikoni dy herë në një ditë ku dëshironi të kufizoni punën ose të filloni orarin për burimin.
4. Zgjidhni një nga opsionet e mëposhtme dhe më pas klikoni OK:
• * Vetëm kjo ditë: Ndryshon vetëm datën që keni zgjedhur.
• Kjo datë e tutje: Ndryshon orarin nga kjo ditë e tutje.
• I gjithë plani javor i përsëritur nga fillimi në fund: Ndryshon orarin për të gjitha datat, duke përfshirë datat e kaluara.
Për shembullin tonë, zgjidhni opsionin e dytë. Programi javor: Shfaqet ekrani i modifikimit.
5. Plotësoni këtë faqe.
Shumica e fushave në këtë ekran janë vetë-shpjeguese. Mund të ndryshoni ose zgjidhni orarin tuaj të punës duke klikuar dy herë orët me shkronja të zeza (blu në ekran) të listuara pas orarit të punës. Hiq zgjedhjen e çdo dite që nuk është e disponueshme për planifikim (parazgjedhja është që gjithçka të kontrollohet).
6. Klikoni butonin Ruaj dhe Mbyll.