Nëse drejtuesit ose kontaktet që janë pjesë e një fushate përgjigjen në grup, mund të bëni një përditësim masiv të anëtarëve të fushatës. Për shembull, nëse keni dërguar një fushatë me email tek kontaktet ekzistuese dhe keni marrë një grup regjistrimesh në internet si përgjigje, mund të kryeni një përditësim masiv. Informacioni i mëposhtëm ju tregon dy mënyra për të përditësuar statuset: në një fushatë ose në një raport.
Ndonjëherë ju do të punoni drejtpërdrejt nga një fushatë. Herë të tjera mund të ekzekutoni një raport specifik që nuk ka lidhje me fushatën (për shembull, një raport ekzistues "Klientë aktivë të Kalifornisë së Veriut"), por mund të dëshironi të përditësoni statusin e njerëzve që shfaqen në atë grup të dhënash.
Përditësimi masiv i të gjitha statuseve të anëtarëve në një fushatë
Për të përditësuar masivisht statuset e fushatës për të gjitha kontaktet ose të gjithë drejtuesit në një fushatë, regjistrohuni në Salesforce dhe ndiqni këto hapa:
Klikoni në skedën "Fushata" dhe zgjidhni fushatën specifike, statuset e anëtarëve të së cilës dëshironi të përditësoni.
Klikoni butonin Menaxho anëtarët. Shfaqet një listë zgjedhjesh.
Zgjidhni opsionin Redakto Anëtarët – Kërko. Shfaqet faqja Menaxho Anëtarët, me nënskedën e Anëtarëve Ekzistues të zgjedhur.
Përdorni kriteret e filtrit, sipas nevojës, për të ngushtuar anëtarët që dëshironi të përditësoni. Ju gjithashtu mund të zgjidhni manualisht cilët anëtarë të përditësohen duke zgjedhur kutinë e zgjedhjes pranë emrave të tyre në rezultate.
Zgjidh anëtarët që do të përditësohen për këtë fushatë. Ju mund të zgjidhni deri në 200 anëtarë për të përditësuar.
Përditësimi i statuseve ekzistuese të anëtarëve të fushatës në masë.
Klikoni Përditëso statusin për të aplikuar statusin e ri për anëtarët tuaj të zgjedhur. Një shirit statusi shfaq rezultatet e operacionit. Mund të vazhdoni të përditësoni duke zgjedhur pamje të reja ose klikoni lidhjen Kthehu te fushata: Emri i fushatës kur të keni mbaruar.
Përditësimi masiv i të gjitha statuseve të anëtarëve në një raport
Për të përditësuar statusin e disa anëtarëve në të njëjtën kohë, ndiqni këto hapa:
Klikoni në skedën "Raportet" dhe lëvizni poshtë te dosja "Raportet e fushatave" nga shiriti anësor i majtë.
Klikoni lidhjen e raportit për thirrjen e fushatës. Shfaqet një faqe që ju lejon të zgjidhni një fushatë specifike.
Përdorni ikonën Lookup për të zgjedhur një fushatë dhe klikoni butonin Run Report. Shfaqet një raport i thirrjes së fushatës për fushatën tuaj.
Klikoni butonin Shto në fushatë. Hapet magjistari i shtimit të anëtarëve.
Konfirmoni fushatën në fushën e fushatës. Përdorni ikonën e kërkimit për të kërkuar për përputhjen tuaj.
Pasi të zgjidhet një fushatë, zgjidhni statusin e duhur nga lista rënëse e statusit të anëtarit.
Përdorni butonat e radios për të ndryshuar nëse dëshironi që statuset ekzistuese të anëtarëve të anashkalohen nga ky status anëtar. Parazgjedhja është që të mos anashkalohen statuset ekzistuese të anëtarëve. Megjithatë, nëse qëllimi juaj është të përditësoni të gjitha statuset e anëtarëve në këtë raport, zgjidhni të anashkaloni statusin.
Klikoni "Shto në fushatë" për të vazhduar. Hapi 2 i magjistarit shfaqet me një mesazh statusi të përpjekjes suaj.
Verifikoni informacionin dhe klikoni Done. Ju ktheheni në faqen tuaj të shikimit.
Ju gjithashtu mund të përditësoni në masë statuset e fushatës për kontaktet ose drejtuesit në një fushatë duke përditësuar informacionin në një skedar .csv fillimisht dhe më pas duke e importuar atë.
Për shembull, një ekspozues i ekspozitës tregtare mund t'ju japë një skedar të të gjithë pjesëmarrësve të shfaqjes që ju mund t'i referoni me drejtuesit që keni ftuar. Pasi të dini se cilët nga të ftuarit tuaj morën pjesë në të vërtetë, mund ta importoni këtë skedar në Salesforce. Thjesht sigurohuni që të shtoni dhe modifikoni një kolonë për statusin e anëtarit (përveç nëse të gjitha regjistrimet do të përdorin statusin e paracaktuar) dhe të keni një kolonë për drejtuesin ose ID-në e kontaktit. Më pas klikoni butonin Menaxho anëtarët, klikoni lidhjen Përditëso Statusin – Importo skedarin dhe ndiqni udhëzimet për të përditësuar historinë e fushatës.