Menaxherët e Informacionit Personal (PIM) dhe Sistemet e Menaxhimit të Kontaktit (CMS) u prezantuan në mesin e viteve 1980. Të dy sistemet PIM dhe CMS ju mundësojnë të organizoni emrat, adresat dhe numrat e telefonit për të gjitha kontaktet e biznesit tuaj. PIM-të u zëvendësuan nga sistemet e Automatizimit të Forcave të Shitjes (SFA) në fund të viteve 1980. Produkte të tilla si ACT dhe GoldMine fillimisht kombinuan funksionet e planifikimit me menaxhimin e kontakteve. Nga mesi i viteve 1990, këto sisteme evoluan në sisteme të thjeshta të Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin (CRM), duke u përpjekur të përfshinin jo vetëm shitësit, por edhe shërbimin dhe menaxhimin e klientit.
Microsoft Dynamics CRM 3.0 (ky është emri zyrtar) është gjenerata e ardhshme e sistemeve CRM. Microsoft CRM bazohet në teknologjinë .NET (shqiptohet dot-net ), e krijuar nga Microsoft. Microsoft CRM jo vetëm që ka funksionalitet për shitje, shërbim ndaj klientit dhe tani marketing, ai përfiton shumë nga Interneti, ose më konkretisht, shërbimet e Uebit. Ky fokus i shërbimit në ueb është ai që përcakton strategjinë .NET. Me pak fjalë, shërbimet e uebit mundësojnë që aplikacionet të integrohen lehtësisht, të konfigurohen me shpejtësi për të përmbushur nevojat e biznesit tuaj dhe të shtrihen si për përdoruesit e brendshëm ashtu edhe për ata të jashtëm.
Microsoft CRM ka një lloj regjistrimi ose entitet të quajtur kontakt. Një kontakt , në këtë kuptim, është një person. Është një koncept i marrë nga Microsoft Outlook. Në fakt, të dhënat e kontakteve nga Outlook janë drejtpërdrejt të transferueshme në të dhënat e kontakteve në Microsoft CRM.
Microsoft CRM thërret llogaritë e të dhënave të kompanisë . Kompanitë (llogaritë) dhe njerëzit që punojnë në secilën prej tyre (kontaktet) mund të lidhen me njëri-tjetrin brenda sistemit.
Një kontakt është një person dhe një llogari është një kompani. Një klient është ose një person ose një kompani.
Drejtuesit e kompanisë shpesh thonë se pasuria e tyre më e rëndësishme e korporatës është baza e të dhënave të tyre të perspektivave dhe klientëve. Duke neglizhuar, për momentin, të gjitha mjetet e fuqishme brenda CRM, gjëja më themelore është ajo që shpërblehet më shpejt. Dhe ky fitim i shpejtë rezulton nga të paturit e një depoje qendrore, të organizuar dhe të aksesueshme për të gjithë informacionin në lidhje me klientët dhe perspektivat tuaja. Edhe nëse nuk krijoni kurrë ndonjë rregull të rrjedhës së punës, nuk e lidhni kurrë sistemin me një faqe interneti ose nuk e automatizoni kurrë sistemin tuaj të kuotimit, do të jeni milje përpara vetëm duke organizuar të dhënat tuaja në një bazë të dhënash koherente.
Ju dëshironi të ruani edhe lloje të tjera informacioni në Microsoft CRM. Sistemi do të jetë mjeti juaj universal i referencës - Rolodex-i juaj, drejtoria juaj e personelit dhe Faqet tuaja të Verdha të gjitha në një vend. Ju gjithashtu dëshironi të keni të dhëna për shitësit, punonjësit dhe konkurrentët.
Përveç kësaj, Microsoft CRM përmban informacione të rëndësishme që do t'ju ndihmojnë të menaxhoni dhe merrni vendime më të informuara për biznesin tuaj. Ky informacion përfshin mundësi për të gjurmuar ciklet tuaja të shitjeve, raste për të gjurmuar çështjet e shërbimit ndaj klientit dhe fushata për të gjurmuar rezultatet e fushatave tuaja të marketingut.