Nje AKT! Modeli i raportit 2007 është i ndarë në seksione informacioni. Çdo seksion ka një titull seksioni që shfaqet në shabllonin e raportit, por nuk shfaqet në vetë raportin. Ju mund të përcaktoni se cilat fusha dëshironi të shfaqen në çdo seksion të caktuar. Modeli i raportit përbëhet nga pesë seksione kryesore; ju nuk mund të fshini ose ndryshoni rendin e seksioneve, por mund të fshehni një seksion nëse nuk dëshironi që ai të shfaqet në raportin tuaj.
Pesë seksionet kryesore janë
Ju mund të ndryshoni përmasat e një seksioni për të lënë vend për fusha shtesë duke zvarritur vijën gri horizontale (që shfaqet në fund të seksionit) më poshtë në shabllon.
Pasi ta keni marrë me shabllonin e raportit tuaj dhe ta keni saktësisht ashtu siç dëshironi, mos harroni të ndryshoni madhësinë e secilit seksion në madhësinë origjinale - ose ta mbyllni sa më shumë që të jetë e mundur. Çdo zonë bosh në një seksion shfaqet si zona bosh në raportin tuaj!
Shumica prej jush do të jenë mjaft të lumtur të mbështeten në pesë seksionet e raportit të paracaktuar. Megjithatë, herë pas here, mund të dëshironi të bëheni pak më elegant. Ndoshta dëshironi të renditni secilin prej kontakteve tuaja në mënyrë alfabetike sipas mbiemrit, të grupuar sipas qytetit. Ju duhet të krijoni nënseksione brenda raportit tuaj për ta arritur këtë. Nuk është problem; ja gjithçka që duhet të bëni:
1. Në Projektuesi i Raportit, klikoni dy herë në çdo kokë seksioni.
Hapet kutia e dialogut Define Sections. Vini re se përveç shtimit të nënseksioneve, mund të zgjidhni edhe disa opsione të tjera:
• Page Break: Tregon nëse dëshironi që çdo seksion të shfaqet në një fletë të re letre ose të filloni një fletë të re në fund të një seksioni
• Collapse if Blank: Mbyll një seksion nëse nuk ka informacion në të
• Lejo seksionin të ndahet në disa faqe: Lejon një seksion të gjatë të vazhdojë në faqe të shumta
2. Klikoni butonin Shto për të shtuar një seksion të ri në raport.
Hapet kutia e dialogut Zgjidh një fushë për të grupuar sipas.
3. Zgjidhni fushën që dëshironi të përdorni për të grupuar raportin tuaj dhe më pas klikoni OK.
4. Zgjidhni një renditje në rritje nga kutia e dialogut Define Sections.
Pasi të zgjidhni fushën me të cilën dëshironi të gruponi në Hapin 3, ktheheni në kutinë e dialogut Define Sections. Nënseksioni i ri theksohet dhe ju mund të tregoni nëse nënseksioni i ri shfaqet në rend alfabetik në rritje ose në zbritje.
Pasi të krijoni një nënseksion të ri, mund të vendosni në të aq fusha sa të keni nevojë.
Mund të ketë raste kur dëshironi të fshehni një seksion. Për shembull, thoni që dëshironi një raport që numëron numrin e kontakteve në secilën prej fushave tuaja ID/Status. Teorikisht, VEPRO! duhet të listojë të gjitha ato kontakte në mënyrë që të mund të numërohen, por në të vërtetë nuk dëshironi t'i shihni të gjitha ato kontakte sepse jeni të interesuar vetëm të shihni një total. Megjithëse nuk mund të hiqni asnjë nga seksionet e modelit të raportit të paracaktuar, mund t'i fshehni ato, gjë që ju jep të njëjtin rezultat.
Për të fshehur një seksion
1. Në Projektuesin e Raportit, hapni dritaren e Veçorive duke zgjedhur View –> Dritarja e Vetive.
2. Zgjidhni emrin e seksionit që dëshironi të fshihni.
3. Klikoni veçorinë Visible në dritaren Properties dhe më pas ndryshoni në Nr.
Edhe pse mund ta shihni ende seksionin në Projektuesin e Raporteve, ai nuk shfaqet në raportet tuaja të përfunduara.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
